Microsoft

В активе портфеля Rockefeller Capital Management лидируют бумаги Microsoft, IT-гиганта на рынке программного обеспечения. Инвестиции в компанию Билла Гейтса проводятся на протяжении последних двух лет. Во втором квартале 2020 года пакет акций Microsoft подорожал на 25%. С начала 2019 года бумаги IT-гиганта взлетели на 111,5%, а с 1 января текущего года – на 36%. После обвала на фоне пандемии коронавируса COVID-19 акции Microsoft быстро восстановились и сейчас торгуются на 13,8% выше максимумов февраля. По оценкам аналитиков Wells Fargo, через два года бумаги компании будут стоить $2,2 трлн. За второй квартал 2020 года акции Microsoft, находящиеся в портфеле Rockefeller Capital, подорожали на $222,68 млн.

Apple

Вторым по величине активом, входящим в инвестиционный портфель Rockefeller Capital, является другой IT-гигант – Apple. На его долю приходится 5% от стоимости портфеля компании. С начала 2019 года бумаги производителя iPhone взлетели на 196%, а в текущем году – на 59%. В данный момент капитализация Apple превысила $2,03 трлн. Во втором квартале 2020 года стоимость бумаг IT-гиганта увеличилась на $158,8 млн, до $475,8 млн. С 1 июля по 21 октября текущего года акции производителя iPhone подорожали на 28%. При этом бумаги компании, находящиеся в инвестпортфеле Rockefeller Capital, выросли на $133,9 млн.

Amazon

Третьим крупнейшим активом портфеля Rockefeller Capital являются акции Amazon, «детища» Джеффа Безоса. Эксперты считают их одним из самых удачных вложений семьи Рокфеллеров. Компания начала скупку бумаг Amazon два года назад и сейчас является держателем 130,75 тыс. акций производителя электроники. За второй квартал 2020 года бумаги Amazon подорожали на $119,41 млн, до $360,72 млн. В текущем году акции производителя электроники выросли на 41,5% и продолжают повышательный тренд. С 1 июля по 21 октября этого года бумаги Amazon прибавили 15,5%. При этом активы компании, находящиеся в инвестпортфеле Rockefeller Capital, подорожали на $55,7 млн.

Verizon Communications

Доля акций Verizon, крупнейшего поставщика услуг беспроводной связи в США, оценивается в инвестпортфеле Rockefeller Capital в 4,26 млн. Во втором квартале этого года стоимость бумаг компании сократилась на $4 млн, до $234,77 млн. Причиной падения стала продажа руководством Verizon около 186 тыс. своих бумаг. С начала июля по 21 октября 2020 года акции телекоммуникационного гиганта подорожали на 2,9%. Благодаря этому стоимость актива, находящегося в инвестпортфеле Rockefeller Capital, увеличилась на $6,9 млн.

Facebook

Пятым по величине активом инвестиционного портфеля Rockefeller Capital являются бумаги Facebook. Во втором квартале 2020 года Rockefeller Capital резко сократила пакет акций популярной соцсети, продав более 548 тыс. бумаг. К концу июня этого года стоимость пакета, включающего около 1,02 млн акций Facebook, составила $231,26 млн. Во втором квартале текущего года бумаги компании Марка Цукерберга просели на $30 млн. С начала июля по 21 октября 2020 года акции Facebook прибавили 22,8%. К настоящему моменту стоимость актива, находящегося в инвестпортфеле Rockefeller Capital, выросла на $52,6 млн.

Progressive Corp.

Шестым крупнейшим финансовым активом инвестпортфеля Rockefeller Capital стали акции Progressive Corp., страховой компании, которая более полувека работает на рынке. В инвестиционном портфеле семьи Рокфеллеров собрано свыше 2,5 млн бумаг страховщика. Во втором квартале текущего года стоимость акций Progressive Corp., находящихся в портфеле Rockefeller Capital, увеличилась на $24,26 млн, до $201,9 млн. Причиной этого стало удорожание бумаг на 8,5%, которые по-прежнему растут в цене. С 1 июля по 21 октября 2020 года акции страховщика прибавили 16,8%, благодаря чему стоимость пакета, которым владеют Рокфеллеры, увеличилась на $34 млн.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Седьмую строчку в списке акций компаний, входящих в инвестпортфель Rockefeller Capital, занимает биржевой фонд SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Данный фонд включает акции крупнейшего индекса S&P 500. По мнению специалистов, покупка 1 бумаги этого фонда приравнивается к покупке всех акций, входящих в индекс S&P 500. В топ-10 фонда SPY входят бумаги корпораций Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa и JPMorgan Chase. Компания Rockefeller Capital является держателем 590,23 тыс. акций SPY стоимостью $182 млн. Во втором квартале этого года бумаги фонда подорожали на $30,45 млн. Этому способствовали рост бумаг на 19,6% и пополнение пакета акций SPY в инвестпортфеле Rockefeller Capital. В октябре на фоне роста котировок на 11% бумаги SPY подорожали на $20,29 млн.

Google (Alphabet, Class C)

Восьмое место в инвестпортфеле Rockefeller Capital занимают акции интернет-гиганта Google. Семья Рокфеллеров держит бумаги класса С его материнской компании – холдинга Alphabet. К настоящему времени Rockefeller Capital является владельцем свыше 118,6 тыс. акций технологического гиганта. Это бумаги класса C, общая стоимость которых к концу июня 2020 года составила $167,66 млн. Во втором квартале этого года акции Google подорожали на $20,02 млн. Причиной этого стал рост бумаг интернет-гиганта на 21,6%, который продолжается до сих пор. С июля по 21 октября 2020 года этот актив увеличился на $21,3 млн.

Visa

Девятым финансовым активом, входящим в инвестпортфель Rockefeller Capital, являются акции платежной системы Visa. Семья Рокфеллеров владеет 848,77 тыс. бумаг Visa, из которых 64,8 тыс. штук было куплено во втором квартале этого года. К концу июня общая стоимость акций платежного гиганта составила $163,96 млн. За три месяца второго квартала 2020 года актив подорожал на $37,65 млн. К концу октября стоимость пакета Visa, входящего в инвестпортфель Rockefeller Capital, увеличилась на $4,5 млн.

Willis Towers Watson

Замыкает топ-10 наиболее прибыльных акций, которыми владеет семья Рокфеллеров, Willis Towers Watson, старейшая международная консалтинговая и брокерская компания. Она находится на рынке почти 200 лет и сейчас специализируется на разработке эффективных бизнес-решений. Компания Rockefeller Capital владеет пакетом из 782,8 тыс. акций Willis Towers Watson, из которых 35,9 тыс. было куплено во втором квартале этого года. К концу июня 2020 года стоимость бумаг достигла $154,2 млн, а во втором квартале они подорожали на $27,3 млн. С июля по 21 октября этого года акции Willis Towers Watson, находящиеся в портфеле Rockefeller Capital, прибавили 6,3%, подорожав на $9,7 млн.