Индекс S&P500, дневной график

Рынок США торговался вчера зеркально к предыдущему дню: NASDAQ минус 1%, S&P500 -0.4%, а Доу напротив +0.16%.

Безусловно, есть усталость от сильного роста. Но есть сильные события утром сегодня.

Нефть резко выросла вчера +5% - после отчета показавшего снижение запасов нефти в США на 5.9 млн барр. за неделю. Нефть, вероятно, переходит в новый более высокий ценовый диапазон (прогноз был минус 2.9 млн барр.).

Рубль снова резко удивил всех рано утром в четверг: новое сильное падение к доллару и евро – перед открытием основных торгов.

Что показал отчет ФРС «Бежевая книга»? Вчера отчет ФРС по состоянию экономики вышел позитивным для рынка США и доллара. Отчет показал, что экономика США уверенно растет, не очень быстро, но стабильно. Есть и сигналы роста инфляции - сигнал на возможный новый рост доходностей трежерис и доллара. Рынок США держится около максимумов.

Европа: экономика еврозоны все еще стоит на "двух костылях" в виде денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, и их нельзя убирать до тех пор, пока не будет достигнуто полное восстановление, сказала в среду глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.

"Представьте себе больного, который уже вышел из глубокого критического состояния, но все еще на двух костылях", - сказала Лагард.

Рубль: Недельная инфляция в России снизилась до 0.1% - это позитивно для экономики и рынка, однако большинство экспертов ожидает нового повышения ставки ЦБ России уже 22 апреля.

BRENT 66.60 долл. - 0.1% утром. Рост нефти вчера +5% перевел нефть в более высокий диапазон после данных о снижении запасов нефти в США выше прогноза минус 5.9 млн барр. Прогноз по Бренту – диапазон 65.00–68.00 долл. Нефть растет на росте рынка США, игнорируя пока что негатив от Третьей волны ковида в мире и Европе.

WTI 63.30-0.1% утром; Прогноз - диапазон 61–65 долл. Нефть в США ожидает летнего роста спроса - на фоне быстрого роста вакцинации в США, этим летом, вероятно, поездки американцев в отпуска будут намного более активными, чем годом ранее. Сейчас привито уже не менее 35% жителей США.

USDRUB. Рубль снова удивил. Доллар резко вырос до 77.17 руб. утром, это рост + 1.7% или +1.7 руб. к ценам вчерашнего дня. Возможно, это реакция рынка на сообщения Блумберг утром, что США могу ввести новые санкции против российских чиновников уже сегодня - за кибер-атаки на США. Напомним, что рубль резко укрепился всего 2 дня назад - после сообщений о телефонном разговоре Байдена с Путиным по инициативе Байдена и о возможной прямой встрече. Но это укрепление рубля было почти полностью отыграно сегодня утром. Прогноз: диапазон 75.50–78.00 руб. за доллара

EURRUB. Евро резко вырос к рублю одновременно с долларом рано утром в четверг и по той же причине - это, конечно, падение рубля, а не рост собственно евро, 92.30 +1.5%. Прогноз - диапазон 91.00–93.00 руб. Причины нового падения рубля не до конца понятны, нужно подождать закрытия сегодня - при такой волатильности возможны новые неожиданности - как новая волна падения рубля, так и наоборот укрепление.

Заключение: Мировой рынок ждет отчета по занятости в США сегодня в 15:30 мск - плохие данные могут вызвать сильный откат на рынке США. В России всё внимание на рубль - рост нефти вчера должен был поддержать российский рынок - но утреннее падение рубля смешало карты.