Фьючерсные торги основными американскими индексами низковолатильны в понедельник, так как инвесторы решили взять паузу и все хорошенько обдумать после того, как индекс S&P 500 прервал пятинедельную прибыльную серию. Фьючерсы на Dow прибавили 102 пункта. Фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 10 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq поднялись на 38 пунктов.
Данные по инфляции, которые вышли на прошлой неделе, привели к фиксации части прибыли на рынке акций. Трейдеры опасаются более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы, продолжающей наблюдать за всем происходящим как бы со стороны. Годовой рост инфляции оказался рекордным за более чем три десятилетия. Ряд других экономических новостей также показал, что инфляция и дальше будет расти сильней, чем ожидается. Напомню, что индекс потребительских цен в октябре 2021 года подскочил на 6,2% по сравнению с прошлым годом, что намного выше оценки экономистов. По сравнению с предыдущим месяцем индекс вырос на 0,9%.
На этом фоне выросла и доходность казначейских облигаций, поскольку инвесторы сбрасывают их, делая ставку на то, что Федеральный резерв может в следующем году поднять процентные ставки раньше, чем ожидалось. Все это будет сделано для борьбы с инфляцией, которую в центральном банке по-прежнему считают временной.
Основное внимание трейдеров на этой неделе будет приковано к росту потребительских расходов, которые явно могут замедлиться к концу года из-за чрезмерно высокой инфляции. В среду выйдет отчет о жилищном строительстве – что также очень волнует Федеральную резервную систему, ведь своими действиями и поддержкой рынка она очень сильно взвинтила цены на рынке недвижимости. Также пройдет ряд выступлений официальных лиц американского Центрального банка, что может повлиять на направление рынка.
Ожидается, что сегодня президент Джо Байден подпишет двухпартийный законопроект «об инвестициях в инфраструктуру и социальные расходы», что может быть позитивно воспринято трейдерами – бычий сигнал для рынка.
Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и поговорим о новостях компаний:
Акции Tesla упали на 2% на премаркете в понедельник после некоторой перепалки в Twitter между основателем компании Илоном Маском и сенатором Берни Сандерсом, который является сторонником повышения налоговых сборов для богатых американцев. Сандерс написал, что необходимо брать еще больше налогов с богатых американцев, на что Маск спросил у Берни: «Не желает ли тот, чтобы он продал еще больше своих акций». Конечно, подобного рода высказывания не прошли бесследно для рынка, тем более после крупной распродажи акций Tesla, наблюдавшейся на прошлой неделе.
Многие сырьевые компании, в том числе и ExxonMobil, показали снижение на премаркете после падения котировок нефти марки West Texas Intermediate более чем на 1% в ходе утренних торгов. Трейдеры ждут, чтобы понять, как президент Джо Байден намерен добиться снижения цен на сырьевые товары, в том числе и бензин, после критики в адрес правительства по поводу высокого инфляционного давления в этом направлении.
Что касается технической картины индекса S&P500, то он постепенно возвращается к своим историческим максимум — в район $4 718, так как инвесторы рассчитывают на более позитивное завершение этого года и на сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы. В качестве поддержки продолжает выступать уровень $4 660, прорыв которого приведет к усилению давления на торговый инструмент и к более крупному падению индекса в район $4 609 и $4 551. Прорыв $4 718 откроет дорогу на $4 750 и $4 775.
