S&P500

Обзор 26.01

Рынок США: Инвесторы настаивают на росте.

День важных новостей.

Главные индексы США мало изменились к закрытию: Доу 0%, NASDAQ -0.25%, S&P500 -0.1%.

S&P500 4016, диапазон 3970 - 4070.

Вчера торги на открытии выглядели совсем иначе, чем в итоге. Обеспокоенность оценкой после разочаровывающего прогноза Microsoft (MSFT 240.61, -1,43, -0,6%) на третий финансовый квартал и ожидаемого замедления роста ее бизнеса Azure вызвала широкое отступление перед началом сессии.

Инвесторы также изначально негативно отреагировали на результаты и/или прогнозы таких компаний, как Boeing (BA 212,68, +0,70, +0,3%), Texas Instruments (TXN 175,04, -2,00, -1,1%), Kimberly-Clark (KMB 132,06, -2,57, -1,9%) и Norfolk Southern (NSC 242,97, -12,91, -5,1%). Это добавило к ранней слабости и ощущению, что рынок, возможно, опередил себя с январским ралли.

Был также элемент геополитического беспокойства.

Однако настроения начали меняться, когда довольно быстро появились покупатели после того, как S&P 500 опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней (3961). Большинство акций либо сократили свои потери, либо полностью восстановились и закрыли сессию с ростом. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) снизился на 1,4% на минимуме дня, но смог закрыться с ростом на 0,2%.

Даже акции Microsoft, которые упали на целых 4,6%, ненадолго переместились в плюс, прежде чем смириться с небольшими потерями.

Устойчивость к ранним продажам стала катализатором роста, и попытки отскока набрали обороты во второй половине дня, вероятно, вызванные некоторой активностью по закрытию коротких позиций и страхом упустить потенциальный прорыв. Основные индексы в конечном итоге закрылись вблизи своих лучших уровней дня, когда S&P 500 находился выше уровня 4000, а промышленный индекс Доу-Джонса находился на положительной территории.

Внутренние факторы рынка подчеркивают сильный разворот, наблюдаемый сегодня. Вначале падающие опережали растущих с разницей 4 к 1 на NYSE и почти 3 к 1 на Nasdaq. На момент закрытия растущие акции опережали падающие с небольшим отрывом как на NYSE, так и на Nasdaq.

Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась с ростом во главе с финансами (+0,7%) благодаря увеличению прибыли в Capital One (COF 116,09, +9,58, +9,0%). Сектор коммунальных услуг (-1,3%) показал наихудшие результаты, единственный сектор, который упал более чем на 1,0%.

Примечательно, что Russell 2000 (+0,3%) и S&P Mid Cap 400 (+0,3%) опередили сегодня три основных индекса и закрылись с небольшим ростом.

• Nasdaq Composite: +8,1% с начала года
• Рассел 2000: +7,3% с начала года
• S&P Midcap 400: +6,5% с начала года
• S&P 500: +4,6% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +1,8% с начала года

Обзор экономических данных:

• Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 7,0%; До 27,9%
• Еженедельные запасы сырой нефти EIA +0,533 млн; до +8,41 млн.

В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:

• 8:30 по восточному времени: рост ВВП за четвертый квартал (консенсус 2,6%; предыдущий 3,2%), опережающий дефлятор за четвертый квартал (консенсус: 3,2%; предыдущий 4,4%), объем заказов на товары длительного пользования в декабре (консенсус: 2,9%; предыдущий -2,1%), заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%), еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 205 000; предыдущие 190 000), текущие заявки (предыдущие 1,647 млн), предварительная торговля товарами в декабре дефицит (-83,30 млрд долл.), декабрьские розничные запасы (предыдущие -0,3%) и декабрьские оптовые запасы (предыдущие 1,0%)
• 10:00 по восточному времени: декабрьские продажи новых домов (консенсус Briefing.com 614 000; предыдущие 640 000)
• 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -82 млрд куб. футов)

Valero Energy (VLO), Comcast (CMCSA), Archer-Daniels (ADM), American Airlines (AAL), Dow (DOW), Northrop Grumman (NOC), Southwest Air (LUV), Mastercard (MA) и Blackstone (BX) являются одними из известных имен, сообщающих о доходах перед открытием в четверг.

Энергетика: нефть снизилась ниже 87 долл., Брент 86.20.

Тесла представила очень сильный отчет - прибыль выросла в 2022 году в 2 раза, до 12.6 млрд долл. Выручка выросла до 81.5 млрд долл., или в 1.5 раза. Акции компании несильно, но выросли вчера. Тесла выпустила 1.37 млн авто за год, план на 2023 год 1.8 млн электроавто.

Газ в Европе: цены держатся ниже 700 долл.. вчера 650 долл.

Германия: индекс бизнес-климата IFO вырос до 90 с 86 месяцем ранее. Министр экономики Германии считает, что Германия, возможно, избежит спада в экономике и покажет минимальный рост, +0.2%

Вывод: инвесторы настроены на рост и ждут важных данных сегодня и завтра.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov