S&P500

Обзор 27.01

Рынок США: новый максимум.

Главные индексы США выросли в четверг: Доу +0.4%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +0.8%.

S&P500 4060, диапазон 4020 - 4100

В четверг торги складывались определенно позитивно после открытия скачком наверх. Основные индексы выросли сразу же после сильных квартальных результатов и прогнозов Tesla (TSLA 160,27, +15,84, +11,0%), которые привели к продолжающемуся восстановлению в акциях мегакапитализации, и Chevron ( CVX 187,79, +8,71, + 4,9%) объявил о масштабной программе обратного выкупа акций на сумму 75 миллиардов долларов.

Этим утром также был ряд приятных данных, которые помогли поддержать положительный настрой. А именно, предварительный отчет о ВВП за четвертый квартал, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и декабрьские заказы на товары длительного пользования оказались лучше, чем ожидалось.

Некоторый возможный интерес к продажам вспыхнул в середине утра, предположительно вызванный осознанием того, что сильные данные, опубликованные сегодня утром, могут помешать ФРС приостановить повышение ставок в ближайшем будущем, а также устойчивым ощущением того, что рынок, вероятно, вырос слишком сильно в январе.

Индекс Доу-Джонс, отягощенный ослаблением IBM (IBM 134,45, -6,31, -4,5%), вызванным отчетом, и S&P 500 опустились на отрицательную территорию до своих внутридневных минимумов.

Тем не менее акции вновь оказались устойчивыми к продажам, и основные индексы возобновили рост. Отскок ускорился во второй половине дня, вероятно, из-за некоторой активности по закрытию коротких позиций и страха упустить дальнейший рост, индексы закрылись на своих максимумах за сессию или около них.

Лидерство акций мегакапитализации стало важным фактором поддержки вчерашнего роста. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,7% по сравнению с ростом на 0,8% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,1% в S&P 500.

Десять из 11 секторов S&P 500 сегодня показали рост во главе с энергетическим сектором (+3,3%), что стало отражением сильных результатов Chevron. Важные секторы потребительских товаров (+2,0%), услуг связи (+1,7%) и информационных технологий (+1,6%) также оказались в числе лидеров.

• Nasdaq Composite: +10,0% с начала года
• Рассел 2000: +8,1% с начала года
• S&P Midcap 400: +7,4% с начала года
• S&P 500: +5,8% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,4% с начала года

Обзор новостей:

• Q4 GDP-Adv. 2,9% (консенсус 2,6%); До 3,2%; Q4 Chain Deflator-Adv. 3,5% (консенсус 3,2%); До 4,4%
  • Ключевым выводом из отчета является то, что экономика была далека от рецессии в четвертом квартале, хотя потребительские расходы (и инфляция) несколько смягчились.
• Декабрьские заказы длительного пользования + 5,6% (консенсус — 2,9%); Пред. был пересмотрен до -1,7% с -2,1%; Декабрь Товары длительного пользования без учета транспорта -0,1% (консенсус -0,2%); Пред. был пересмотрен до 0,1% с 0,2%
  • Ключевым выводом из отчета является то, что общая производственная активность в декабре была довольно низкой, о чем свидетельствует снижение на 0,2% заказов на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, что является косвенным показателем расходов бизнеса.
• Еженедельные первоначальные заявки 186 тыс. (Консенсус 205 тыс.); Пр. был пересмотрен до 192К со 190К; Еженедельные текущие заявки 1,675 млн;
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что низкий уровень первоначальных заявок свидетельствует о жестком рынке труда, что должно вызывать обеспокоенность ФРС в связи с тем, что давление на заработную плату остается высоким.
• Декабрь Дефицит Международной Торговли товарами - 90,3 млрд долларов; Пред. был пересмотрен до -82,9 млрд долларов с -83,3 млрд долларов.
• Декабрь Розничные запасы 0,5%; Пред. был пересмотрен до 0,0% с 0,1%
• Декабрь Оптовые запасы 0,1%; Пред. был пересмотрен до 0,9% с 1,0%
• Продажи новых домов в декабре — 616 тыс. (консенсус 614 тыс.);
  • Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он отражает то, как снижение ставок по ипотечным кредитам стимулировало возобновление спроса среди покупателей жилья; тем не менее, давление предложения остаются для многих потенциальных покупателей, что сдерживает общий объем продаж.

American Express (AXP), Chevron (CVX) и Colgate-Palmolive (CL) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед открытием.

Забегая на пятницу, участники рынка получат следующие экономические данные:

• 8:30 утра по восточному времени: личные доходы за декабрь (консенсус +0,2%; предыдущий +0,4%) и расходы (консенсус -0,1%; предыдущий +0,1%), индекс цен PCE (консенсус 0,0%). ; до +0,1%) и базовый индекс цен PCE (консенсус +0,3%; до +0,2%).
• 10:00 по восточному времени: незавершенные продажи домов за декабрь (консенсус -1,0%; предыдущий -4,0%), потребительские настроения от Мичиганского университета за январь - финал (консенсус 64,6; предыдущий 64,6).

Энергетика: нефть выросла за рынком США, Брент 87.40 долл.

Инфляция в Токио резко выросла в январе и составила 4.3% за месяц - из-за резкого роста цен на топливо и энергию до +40%

Вывод: рынок США настаивает на росте - однако темп роста явно слишком высок уже и скоро может пройти коррекция.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov