A corrida monetária começou e o dólar americano mostrou uma reação imediata. Hoje, o índice do dólar americano caiu quase 0,5% para uma baixa de 3 semanas em meio às expectativas de aumento dos principais juros em outros países.

O sentimento do mercado melhorou graças aos relatórios corporativos positivos dos EUA e espera que a China seja capaz de lidar com a crise no mercado imobiliário. Como resultado, as ações e algumas moedas aumentaram. Os comerciantes começaram a comprar o dólar australiano e o dólar neozelandês. O yuan chinês também ganhou em valor.

O dólar australiano apresentou o melhor desempenho, apesar da postura pacifista do Banco de Reserva da Austrália. Notavelmente, os representantes do regulador expressaram preocupações sobre a condição do mercado de trabalho e anunciaram sua intenção de não aumentar a taxa de juros chave até 2024. O par AUD/USD atingiu uma alta de seis semanas de 0,7474.

Anteriormente, a alta do dólar americano foi apoiada pelas expectativas de aperto da política monetária por parte da Reserva Federal. A situação permaneceu a mesma. Entretanto, a julgar pelas ações do Fed, os participantes do mercado começaram a apostar na normalização da política monetária em outros países. Assim, o Banco da Inglaterra pode aumentar a taxa de juros chave em 35 pontos base. O Banco de Reserva da Nova Zelândia também pode tomar tal decisão. Na segunda-feira, ele publicou seu relatório de inflação que revelou o crescimento mais rápido nos últimos 10 anos.

O Reino Unido e a Nova Zelândia relataram um aumento significativo no rendimento dos títulos de curto prazo. Notavelmente, o crescimento foi mais forte do que nos EUA.

"Tivemos uma grande acúmulo de posições curtas em euro, dólar australiano, dólares canadenses, mas depois que os rendimentos reais dos EUA caíram na semana passada, foi tirado algum calor da alta do dólar, o que significa que estamos vendo alguma cobertura curta agora", disse Kenneth Broux, estrategista de câmbio da Societe Generale.

Agora, a libra esterlina continua ganhando em valor. Embora o BCE negue a necessidade de apertar a política monetária, o euro também está subindo.

GBP/USD

Desde o início da semana, o par libra/dólar tem estado muito ativo. Na segunda-feira, ele fechou no verde pela quarta sessão consecutiva. Os traders estão precificando na possibilidade de 70% de aumento da taxa de juros base por parte do BoE até o final do ano.

Do ponto de vista técnico, a libra esterlina está sendo negociada dentro do canal ascendente. O preço está testando o limite superior da faixa. Entretanto, os analistas advertem que o par pode mostrar uma correção técnica antes de começar a subir novamente.

O nível de suporte mais próximo está localizado em 1.3730 e o próximo está em 1.3700. A área de resistência está entre os níveis de 1.3800 e 1.3850.

EUR/USD

É bem possível que o BCE seja o último banco central a apertar sua política. É provável que seja seguido apenas pela Suíça e pelo Banco do Japão. No entanto, o euro é bastante estável no momento.

Alguns analistas, incluindo os do Commerzbank, supõem que o par euro/dólar pode mostrar uma alta de 1,1746.

O nível de suporte mais próximo está localizado em 1.1620. É provável que o euro continue crescendo até 2.1670, 1.1690 e 1.1700 até que os touros controlem o mencionado nível de suporte. Se o par fechar abaixo de 1.1620, os ursos podem se tornar ativos e empurrar o preço para 1.1600 e depois para 1.1550.

Ainda é muito cedo para falar sobre a recuperação do euro, dado que o BCE está apoiando ativamente a tendência de baixa. O governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, disse que o regulador não tinha razões para considerar o aumento da taxa de juros até o final do ano seguinte.

"Não há razão para o Banco Central Europeu aumentar as taxas entre agora e o final de 2022, pois espera-se que a inflação da zona do euro volte a cair abaixo do alvo de 2% do BCE", disse o governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, na terça-feira. Após o comentário, o euro caiu abaixo de 1.1650.

Em busca de um novo impulso, os mercados terão que conhecer os relatórios do setor de construção dos EUA. Entretanto, os dados dificilmente afetarão o dólar americano, já que os participantes do mercado estão mais concentrados nas questões de política monetária. É por isso que os anúncios do Fed são de importância primordial agora.

O dólar americano tem chance de subir?

Neste mês, Joe Biden assinou uma lei para aumentar o limite da dívida dos EUA em 480 bilhões de dólares até 3 de dezembro. Isso significa que é provável que o dólar americano ganhe em valor.

No momento, os investidores estão monitorando o rendimento dos títulos do Tesouro e o crescente apetite pelo risco. Tudo isso pode limitar o crescimento do dólar americano.