Фьючерсы на S&P 500 немного снизились на торгах в понедельник, скорректировавшись после бычьего ралли, наблюдаемого в конце прошлой недели. Однако ралли было лишь небольшой компенсацией тех ужасных продаж, которые произошли из-за серьезного обвала акций технологических компаний, что также подтолкнуло более широкий индекс S&P500 к грани начала медвежьего рынка. Фьючерсы Dow Jones мало изменились после 7 недель потерь, фьючерсы на S&P 500 упали на 0,1%, а фьючерсы на Nasdaq-100 снизились на 0,3%. По итогам пятницы Dow вырос на 466,36 пункта, S&P 500 поднялся на 2,39%, а Nasdaq Composite подскочил на 3,82%.

Несмотря на это, основные индексы по-прежнему демонстрируют потери. Серия падений Dow стала худшей с 2001 года. Индекс S&P 500 переживает 6-недельную серию убыточных сессий с июня 2011 года.

Учитывая историю медвежьих рынков в сочетании с тем фактом, что ФРС только что начала цикл повышения ставок и будет ему следовать еще довольно долго, ожидается продолжение снижения спроса. Бычье ралли, которое мы наблюдали в пятницу, вероятно, закончится так же быстро, как и началось.

Однако стоит понимать, что крупная распродажа технологического сектора также дает возможность для покупки подешевевших компаний, которые ведут одни из лучших бизнесов в мире. Уже сейчас видно, что независимо от того, достигнуто дно или нет, на текущих минимумах рынка есть хорошие возможности для покупки.

На этой неделе ряд крупных ритейлеров должны сообщить свои результаты за первый квартал. Ожидаются отчеты Walmart, Target и Home Depot. Инвесторы также будут следить за данными по розничным продажам в США, которые могут дать им представление о том, как покупатели и продавцы справляются с инфляцией.

Премаркет

Акции Spirit Airlines выросли на 19,3% на премаркете после того, как JetBlue объявила тендерное предложение по цене 30 долларов за акцию для своей конкурирующей авиакомпании. Spirit отклонила предыдущую заявку JetBlue, предпочтя сохранить ранее заключенную сделку по слиянию с материнской компанией Frontier Airlines Frontier Group.

Бумаги Carvana, продавца автомобилей, выросли на 13,3% на премаркете после того, как был дан достаточно хороший прогноз по прибыли на 2023 год. В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам Carvana также подробно изложила свои планы по сокращению расходов.

Twitter после крупной распродажи на прошлой неделе сегодня упал на 2% на премаркете на фоне слухов о том, что Маск может не завершить сделку по поглощению платформы социальных сетей. На выходных Маск написал в Твиттере, что он нарушил соглашение о неразглашении, раскрыв размеры выборки, используемые Twitter при анализе спам-аккаунтов.

Всеми любимый Netflix прибавил 1,8% на премаркете.

Что касается технической картины S&P500

Хорошее начало недели и перекрытие утреннего гэпа позволяют покупателям дотянуться до ближайшего сопротивления $4 037. До того момента, пока торговля будет вестись выше $4 005, быкам можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. Этот уровень может быть протестирован сразу после выхода данных по американской экономике уже в ходе регулярной сессии. Защита $4 005 и рост от этого уровня укрепят уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Однако говорить о нащупывания дна еще очень рано. Закрепление выше $4 037, ближайший уровень сопротивления, откроет возможность по возврату на $4 069. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней мы увидим крупную распродажу ниже $4 005. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет к минимуму $3 964. Упустив этот диапазон, лучше всего отложить покупки торгового инструмента до минимума $3 924.

Рекомендую для ознакомления:

Экономисты ждут сразу трех повышений процентных ставок Европейским центральным банком, первое — в июле этого года