Os principais futuros de índices dos EUA indicam uma abertura positiva na segunda-feira, sugerindo que as ações podem se recuperar após a queda da sessão anterior.
O otimismo em relação às taxas de juros pode impulsionar um renovado interesse de compra em Wall Street, estimulado pelos dados de inflação altamente esperados da última sexta-feira. O relatório indicou uma desaceleração na taxa anual de crescimento dos preços ao consumidor, alimentando especulações de que o Federal Reserve poderia reduzir as taxas de juros pelo menos uma vez este ano.
No entanto, a atividade geral de negociação pode ser um pouco contida, enquanto os traders aguardam o relatório mensal crucial de empregos do Departamento de Trabalho, que será divulgado na sexta-feira. Esse relatório, esperado para mostrar uma desaceleração no crescimento do emprego em junho, pode influenciar significativamente as expectativas de taxa de juros.
Os traders também podem permanecer à margem antes dos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na terça-feira e do feriado de Independência na quinta-feira.
Nas negociações iniciais da última sexta-feira, as ações inicialmente subiram, mas sofreram uma retração significativa à medida que a sessão progredia. Os principais índices caíram drasticamente de suas altas iniciais, indo para o território negativo. O Nasdaq caiu 126.08 pontos, ou 0.7%, para 17,732.60, enquanto o S&P 500 declinou 22.39 pontos, ou 0.4%, para 5,460.48. O Dow teve uma perda mais modesta, diminuindo 45.20 pontos, ou 0.1%, para 39,118.86.
Na semana, o Nasdaq subiu 0.2%, mas tanto o Dow quanto o S&P 500 caíram 0.1%. No entanto, o Nasdaq e o S&P 500 registraram ganhos notáveis no primeiro semestre do ano.
A força inicial do mercado na manhã de sexta-feira foi atribuída ao relatório do Departamento de Comércio sobre a inflação dos preços ao consumidor de maio, que alinhou-se com as estimativas dos economistas. De acordo com o relatório, o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) permaneceu inalterado em maio após um aumento de 0.3% em abril, e a taxa de crescimento anual desacelerou para 2.6% de 2.7%. O índice de preços PCE básico, excluindo os preços dos alimentos e da energia, subiu 0.1% em maio após um aumento revisado de 0.3% em abril, com sua taxa de crescimento anual também desacelerando para 2.6% de 2.8%, atendendo às expectativas dos economistas.
Embora esses dados inicialmente tenham gerado um novo otimismo sobre as taxas de juros, o interesse de compra diminuiu com o tempo. A retração subsequente do mercado pode ter sido influenciada por uma reação negativa a um inesperado retorno dos rendimentos dos títulos do tesouro. Apesar de inicialmente terem caído após a divulgação dos dados, os rendimentos dos títulos do tesouro voltaram para território positivo, já que alguns analistas destacaram que o ritmo de crescimento dos preços ao consumidor permanece acima da meta de 2.0% do Federal Reserve. Isso indicou que os dados mais recentes podem não levar o Fed a acelerar os cortes de taxas.
"Embora haja uma melhora em relação ao início deste ano, as leituras elevadas de inflação nos dados do PIB revisados de ontem indicam pressões persistentes nos preços," observou John Lynch, Diretor de Investimentos da Comerica Wealth Management. Ele acrescentou, "O número esperado de cortes de taxa para este ano tem diminuído constantemente, mas os traders continuam a ignorar a postura do Fed de manter taxas mais altas por um período mais longo. Dado que a taxa de fundos federais permanece acima do crescimento nominal do PIB, acreditamos que o Fed pode precisar cortar os juros de 1 a 2 vezes nos próximos seis meses. Qualquer esperança de maior acomodação sem uma recessão é provavelmente equivocada."
Apesar da retração geral do mercado, as ações de redes de comunicação tiveram ganhos substanciais, com o NYSE Arca Networking Index subindo 2.4% para um fechamento mais alto em quatro meses. Infinera (INFN) liderou o setor, subindo 15.8% após sua aquisição pela Noka (NOK) por $2.3 bilhões. As ações bancárias também demonstraram força considerável, evidenciada por um salto de 2.3% no KBW Bank Index. Além disso, ações de aço, transporte e semicondutores registraram ganhos notáveis, enquanto ações de serviços públicos e de hardware de computador caíram.
### Mercados de Commodities e Moeda
Os futuros do petróleo bruto estão subindo $0,52, chegando a $82,06 por barril, após uma leve queda de $0,20 para $81,54 por barril na última sexta-feira. Enquanto isso, depois de um ganho modesto de $3, para $2.339,60 por onça na sessão anterior, os futuros do ouro aumentaram $6,10, chegando a $2.345,40 por onça.
Nos mercados de câmbio, o dólar americano está sendo negociado a 161,21 ienes, em comparação com 160,88 ienes no fechamento da última sexta-feira em Nova York. Contra o euro, o dólar está valendo $1,0740, subindo de $1,0713 na última sexta-feira. As ações asiáticas registraram ganhos modestos na segunda-feira, enquanto investidores reagiam a sinais mistos: dados de inflação dos EUA alinhados com as expectativas, indicadores econômicos chineses apresentando resultados variados e a conclusão da primeira rodada de votação para a Assembleia Nacional da França.
O iene permaneceu próximo de mínimos de 38 anos após a revisão para baixo dos números do PIB do Japão para o trimestre de março. Os preços do petróleo subiram no mercado asiático, enquanto os preços do ouro apresentaram uma pequena queda.
O euro se fortaleceu contra o dólar devido aos resultados das eleições francesas, que indicaram que o Rassemblement National de Le Pen não conseguiu garantir a maioria parlamentar.
O Índice Composto de Xangai da China aumentou 0,9%, atingindo 2.994,73 pontos. Esse crescimento seguiu o aumento inesperado no Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor manufatureiro Caixin, que subiu de 51,7 para 51,8 em junho, marcando um recorde de três anos impulsionado por uma produção robusta e estabilização do emprego. No entanto, os investidores em grande parte ignoraram os dados oficiais de manufatura que mostraram uma contração pelo segundo mês consecutivo.
Os mercados japoneses experimentaram leves ganhos, uma vez que uma pesquisa destacou uma melhora no sentimento entre os grandes fabricantes nos últimos três meses. No entanto, a revisão para baixo do crescimento do PIB do primeiro trimestre pelo governo, de -2,9% para -1,8%, apresentou desafios à recuperação econômica. O Índice Nikkei 225 fechou com alta de 0,1% em 39.631,06, e o índice mais amplo Topix terminou com alta de 0,52% em 2.824,88. Notavelmente, as ações da J.Front Retailing e da Takashimaya registraram aumentos significativos após a revisão das previsões de lucro anual.
Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,2% para 2.804,31, marcando o segundo dia de ganhos, impulsionado pelo crescimento mais rápido da atividade fabril em 26 meses. A principal empresa de mercado, Samsung Electronics, subiu 0,4% antes da divulgação do seu guia de resultados do segundo trimestre.
Os mercados australianos fecharam ligeiramente em baixa, apesar de recuperarem algumas perdas iniciais. O Índice S&P/ASX 200 caiu 0,2% para 7.750,70 em meio a preocupações com as taxas de juros e tensões políticas europeias. O Índice All Ordinaries caiu 0,3%, fechando em 7.992,30, com os setores financeiro e de tecnologia liderando as perdas. No entanto, as ações de mineração ganharam à medida que os preços do minério de ferro subiram com otimismo em relação aos estímulos econômicos chineses.
O índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia aumentou 0,6%, terminando em 11.789,39.
**Europa**
As ações europeias subiram na segunda-feira, com o euro alcançando seu nível mais forte desde meados de junho. O sentimento do investidor melhorou com a perspectiva de um impasse político na França, o que aliviou preocupações sobre as finanças públicas do país. Uma pesquisa indicou que a queda no setor manufatureiro da zona do euro em junho foi menos severa do que inicialmente temido. O PMI final de manufatura da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, foi de 45,8, acima da estimativa preliminar de 45,6.
O Índice CAC 40 da França subiu 1,5%, enquanto o Índice DAX da Alemanha e o Índice FTSE 100 do Reino Unido aumentaram 0,4% e 0,3%, respectivamente. Bancos franceses como BNP Paribas, Credit Agricole e Societe Generale registraram ganhos significativos devido aos resultados das eleições.
As ações da Valneva dispararam após a aprovação da Comissão Europeia para sua vacina contra chikungunya IXCHIQ para indivíduos com 18 anos ou mais. Airbus também viu ganhos após assinar um acordo de termo com a Spirit AeroSystems para uma potencial aquisição. As ações da Nestlé subiram com base em relatórios de crescimento estável esperado. Enquanto isso, as ações da Petrofac aumentaram após a prorrogação de um acordo de tolerância existente com seus detentores de notas.
Por outro lado, a gigante da mineração Anglo American quase sofreu uma queda em Londres após suspender a produção em sua mina de carvão em Queensland devido a um incidente de ignição de gás subterrâneo.
Notícias Econômicas dos EUA
Nos Estados Unidos, o Institute for Supply Management (ISM) está prestes a divulgar seu relatório de atividade manufatureira de junho às 10h ET. A expectativa é que o PMI da manufatura suba para 49,1 em junho, de 48,7 em maio, embora uma leitura abaixo de 50 indique contração contínua. Simultaneamente, o Departamento de Comércio divulgará os gastos com construção de maio, que devem aumentar 0,1% após uma queda de 0,1% em abril.
