Indeks utama futures AS mengindikasikan pembukaan yang positif pada hari Senin, menunjukkan bahwa saham mungkin akan bangkit kembali setelah penurunan sesi sebelumnya.
Optimisme terkait suku bunga dapat mendorong minat beli yang baru di Wall Street, dipicu oleh data inflasi yang sangat ditunggu-tunggu pada hari Jumat lalu. Laporan tersebut menunjukkan perlambatan dalam laju tahunan pertumbuhan harga konsumen, memicu spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin menurunkan suku bunga setidaknya sekali tahun ini.
Namun, aktivitas perdagangan keseluruhan mungkin agak sepi karena para pedagang menunggu laporan penting bulanan pekerjaan dari Departemen Tenaga Kerja, yang akan dirilis pada hari Jumat. Laporan ini, yang diperkirakan menunjukkan perlambatan dalam pertumbuhan pekerjaan untuk bulan Juni, bisa sangat mempengaruhi ekspektasi suku bunga.
Para pedagang mungkin juga akan bersikap hati-hati menjelang pernyataan Ketua Fed Jerome Powell pada hari Selasa dan liburan Hari Kemerdekaan pada hari Kamis.
Dalam perdagangan awal hari Jumat lalu, saham awalnya bergerak lebih tinggi tetapi mengalami penurunan signifikan seiring berjalannya sesi. Indeks utama jatuh tajam dari level tertinggi pagi mereka, berpindah ke wilayah negatif. Nasdaq turun 126,08 poin, atau 0,7%, menjadi 17.732,60, sementara S&P 500 turun 22,39 poin, atau 0,4%, menjadi 5.460,48. Dow mengalami penurunan yang lebih moderat, berkurang 45,20 poin, atau 0,1%, menjadi 39.118,86.
Untuk minggu ini, Nasdaq naik tipis 0,2%, tetapi baik Dow maupun S&P 500 turun masing-masing sebesar 0,1%. Meskipun demikian, Nasdaq dan S&P 500 mencatat kenaikan signifikan untuk paruh pertama tahun ini.
Kekuatan awal pasar pada Jumat pagi dikaitkan dengan laporan Departemen Perdagangan tentang inflasi harga konsumen untuk bulan Mei, yang sesuai dengan perkiraan ekonom. Menurut laporan tersebut, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) tidak berubah pada Mei setelah naik 0,3% di April, dan laju pertumbuhan tahunan melambat menjadi 2,6% dari 2,7%. Indeks harga PCE inti, tidak termasuk harga makanan dan energi, naik 0,1% pada Mei setelah kenaikan 0,3% yang direvisi di April, dengan laju pertumbuhan tahunan juga melambat menjadi 2,6% dari 2,8%, sesuai dengan ekspektasi ekonom.
Sementara data ini awalnya memicu optimisme baru tentang suku bunga, minat beli berkurang seiring waktu. Penurunan pasar yang berikutnya mungkin telah dipengaruhi oleh reaksi negatif terhadap kenaikan tak terduga dalam hasil treasury. Meskipun awalnya bergerak lebih rendah setelah data dirilis, hasil treasury kembali ke wilayah positif, karena beberapa analis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan harga konsumen masih di atas target 2,0% dari Federal Reserve. Ini menunjukkan bahwa data terbaru mungkin tidak mendorong Fed untuk mempercepat pemangkasan suku bunga.
"Meskipun ada perbaikan dari awal tahun ini, bacaan inflasi yang tinggi dalam data PDB yang direvisi kemarin menunjukkan tekanan harga yang terus-menerus," kata John Lynch, Chief Investment Officer untuk Comerica Wealth Management. Dia menambahkan, "Jumlah pemangkasan suku bunga yang diharapkan untuk tahun ini telah menurun secara konsisten, tetapi para pedagang terus mengabaikan sikap Fed untuk mempertahankan suku bunga tinggi untuk periode yang lebih lama. Mengingat bahwa suku bunga dana federal tetap lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nominal, kami percaya Fed mungkin perlu memotong suku bunga 1 hingga 2 kali dalam enam bulan ke depan. Harapan akan pelonggaran lebih lanjut tanpa resesi kemungkinan keliru."
Terlepas dari penurunan pasar yang lebih luas, saham jaringan mencatatkan kenaikan yang substansial, dengan Indeks NYSE Arca Networking melonjak 2,4% ke level penutupan tertinggi dalam empat bulan. Infinera (INFN) memimpin sektor ini, melonjak 15,8% setelah diakuisisi oleh Noka (NOK) seharga $2,3 miliar. Saham perbankan juga menunjukkan kekuatan yang signifikan, dibuktikan dengan lonjakan 2,3% dalam Indeks KBW Bank. Selain itu, saham baja, transportasi, dan semikonduktor menikmati kenaikan yang signifikan, sementara saham utilitas dan perangkat keras komputer bergerak lebih rendah.
### Pasar Komoditas dan Mata Uang
Futures minyak mentah naik $0.52 menjadi $82.06 per barel, setelah sedikit turun $0.20 menjadi $81.54 per barel pada hari Jumat lalu. Sementara itu, setelah kenaikan kecil $3 menjadi $2,339.60 per ons di sesi sebelumnya, futures emas naik $6.10 menjadi $2,345.40 per ons.
Di pasar mata uang, dolar AS diperdagangkan pada 161.21 yen, dibandingkan dengan 160.88 yen pada penutupan Jumat lalu di New York. Terhadap euro, dolar bernilai $1.0740, naik dari $1.0713 Jumat lalu. Saham-saham Asia mengalami kenaikan ringan pada hari Senin karena investor bereaksi terhadap sinyal campuran: data inflasi AS sesuai dengan ekspektasi, indikator ekonomi Tiongkok menunjukkan hasil campuran, dan putaran pertama pemungutan suara untuk Majelis Nasional Prancis selesai.
Yen melayang mendekati level terendah dalam 38 tahun setelah Jepang menurunkan revisi angka PDB untuk kuartal Maret. Harga minyak naik dalam perdagangan Asia, sementara harga emas mengalami sedikit penurunan.
Euro menguat terhadap dolar karena hasil pemilu Prancis, yang menunjukkan bahwa partai National Rally pimpinan Le Pen gagal memperoleh mayoritas parlemen.
Indeks Komposit Shanghai Tiongkok meningkat 0.9%, mencapai 2,994.73 poin. Kenaikan ini mengikuti pertumbuhan tak terduga dalam Indeks Pembelian Manufaktur Caixin (PMI), yang naik dari 51.7 menjadi 51.8 pada bulan Juni, menandai rekor tertinggi dalam tiga tahun yang didorong oleh produksi yang kuat dan stabilisasi lapangan kerja. Meskipun demikian, investor sebagian besar mengabaikan data manufaktur resmi yang menunjukkan kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut.
Pasar Jepang mengalami kenaikan ringan karena survei menunjukkan sentimen yang meningkat di antara produsen besar selama tiga bulan terakhir. Namun, penurunan revisi pemerintah terhadap pertumbuhan PDB Q1 menjadi -2.9% dari -1.8% menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi. Indeks Nikkei 225 ditutup naik 0.1% pada 39,631.06, dan Indeks Topix yang lebih luas naik 0.52% menjadi 2,824.88. Yang menonjol, J.Front Retailing dan Takashimaya mengalami peningkatan harga saham yang signifikan setelah menaikkan perkiraan laba tahunan mereka.
Di Korea Selatan, Kospi naik 0.2% menjadi 2,804.31, menandai hari kenaikan kedua, didorong oleh pertumbuhan aktivitas pabrik tercepat dalam 26 bulan. Raksasa pasar Samsung Electronics naik 0.4% menjelang panduan laba kuartal kedua mereka.
Pasar Australia ditutup sedikit lebih rendah meskipun sempat pulih dari kerugian awal. Indeks S&P/ASX 200 turun 0.2% menjadi 7,750.70 di tengah kekhawatiran mengenai suku bunga dan ketegangan politik di Eropa. Indeks All Ordinaries turun 0.3%, menutup pada 7,992.30, dengan saham sektor keuangan dan teknologi memimpin penurunan. Namun, saham pertambangan menguat karena harga bijih besi naik di tengah optimisme mengenai stimulus ekonomi Tiongkok.
Indeks acuan S&P/NZX-50 Selandia Baru naik 0.6%, berakhir pada 11,789.39.
Eropa
Saham-saham Eropa naik pada hari Senin, dengan euro mencapai level terkuat sejak pertengahan Juni. Sentimen investor membaik karena prospek kebuntuan politik di Prancis, yang meredakan kekhawatiran terhadap keuangan publik negara tersebut. Sebuah survei menunjukkan bahwa penurunan sektor manufaktur zona euro untuk bulan Juni kurang parah dari yang awalnya dikhawatirkan. PMI manufaktur zona euro akhir dari HCOB, yang disusun oleh S&P Global, adalah 45.8, naik dari perkiraan awal 45.6.
Indeks CAC 40 Prancis melonjak 1.5%, sementara Indeks DAX Jerman dan Indeks FTSE 100 Inggris masing-masing naik 0.4% dan 0.3%. Bank-bank Prancis seperti BNP Paribas, Credit Agricole, dan Societe Generale mengalami kenaikan signifikan karena hasil pemilu.
Saham Valneva melonjak setelah persetujuan Komisi Eropa terhadap vaksin chikungunya IXCHIQ untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Airbus juga mengalami kenaikan setelah menandatangani perjanjian kerangka dengan Spirit AeroSystems untuk akuisisi potensial. Saham Nestle naik berdasarkan laporan pertumbuhan stabil yang diantisipasi. Sementara itu, saham Petrofac naik setelah memperpanjang perjanjian penangguhan yang ada dengan pemegang surat utangnya.
Sebaliknya, raksasa pertambangan Anglo American mengalami penurunan hampir drastis di London setelah menghentikan produksi di tambang batubaranya di Queensland akibat insiden penyalaan gas bawah tanah.
Berita Ekonomi AS
Di Amerika Serikat, Institute for Supply Management (ISM) akan merilis laporan aktivitas manufaktur untuk bulan Juni pada pukul 10 pagi ET. Diperkirakan, PMI manufaktur akan naik menjadi 49,1 di bulan Juni dari 48,7 di bulan Mei, meskipun angka di bawah 50 akan menunjukkan kontraksi yang berlanjut. Secara bersamaan, Departemen Perdagangan akan melaporkan pengeluaran konstruksi bulan Mei, yang diprediksi naik tipis sebesar 0,1% setelah penurunan 0,1% di bulan April.
