Los futuros principales de índices estadounidenses indican una apertura positiva el lunes, sugiriendo que las acciones podrían recuperarse tras la caída de la sesión anterior.
El optimismo en torno a las tasas de interés podría impulsar un renovado interés de compra en Wall Street, avivado por los datos de inflación tan esperados del pasado viernes. El informe indicó una desaceleración en la tasa anual de crecimiento de los precios al consumidor, alimentando la especulación de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés al menos una vez este año.
Sin embargo, la actividad comercial en general podría ser algo moderada mientras los comerciantes esperan el informe mensual crucial de empleos del Departamento de Trabajo, programado para publicarse el viernes. Este informe, que se anticipa mostrará una desaceleración en el crecimiento del empleo en junio, podría influir significativamente en las expectativas sobre las tasas de interés.
Los comerciantes también podrían mantenerse al margen antes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes y el feriado del Día de la Independencia el jueves.
En las primeras operaciones del pasado viernes, las acciones inicialmente se movieron al alza, pero experimentaron una retirada significativa a medida que avanzaba la sesión. Los promedios principales cayeron bruscamente desde sus máximos iniciales, entrando en territorio negativo. El Nasdaq bajó 126.08 puntos, o un 0.7%, a 17,732.60, mientras que el S&P 500 disminuyó 22.39 puntos, o un 0.4%, a 5,460.48. El Dow experimentó una pérdida más modesta, disminuyendo 45.20 puntos, o un 0.1%, a 39,118.86.
Para la semana, el Nasdaq subió un 0.2%, pero tanto el Dow como el S&P 500 bajaron un 0.1%. Sin embargo, el Nasdaq y el S&P 500 registraron ganancias notables en la primera mitad del año.
La fortaleza inicial del mercado el viernes por la mañana se atribuyó al informe del Departamento de Comercio sobre la inflación de los precios al consumidor de mayo, que estuvo en línea con las estimaciones de los economistas. Según el informe, el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) permaneció sin cambios en mayo después de un aumento del 0.3% en abril, y la tasa de crecimiento anual se desaceleró al 2.6% desde el 2.7%. El índice de precios PCE básico, excluyendo precios de alimentos y energía, aumentó un 0.1% en mayo después de un aumento revisado del 0.3% en abril, con su tasa de crecimiento anual también desacelerándose al 2.6% desde el 2.8%, cumpliendo con las expectativas de los economistas.
Si bien estos datos inicialmente despertaron un renovado optimismo sobre las tasas de interés, el interés de compra disminuyó con el tiempo. La retirada posterior del mercado podría haberse visto influenciada por una reacción negativa a un repunte inesperado en los rendimientos del tesoro. A pesar de moverse inicialmente a la baja tras la publicación de los datos, los rendimientos del tesoro rebotaron en territorio positivo, ya que algunos analistas destacaron que el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor sigue por encima del objetivo del 2.0% de la Reserva Federal. Esto indicó que los últimos datos podrían no impulsar a la Fed a acelerar los recortes de tasas.
"Si bien es una mejora con respecto a principios de este año, las lecturas inflacionarias elevadas en los datos revisados del PIB de ayer indican presiones de precios persistentes", señaló John Lynch, Director de Inversiones de Comerica Wealth Management. Añadió, "El número esperado de recortes de tasas para este año ha disminuido constantemente, pero los comerciantes continúan ignorando la postura de la Fed de mantener tasas más altas por un período más largo. Dado que la tasa de fondos federales sigue siendo más alta que el crecimiento nominal del PIB, creemos que la Fed puede necesitar reducir las tasas de 1 a 2 veces en los próximos seis meses. Cualquier esperanza de una mayor acomodación sin una recesión probablemente esté equivocada."
A pesar de la retirada general del mercado, las acciones de redes vieron ganancias sustanciales, con el Índice de Redes de NYSE Arca subiendo un 2.4% a un cierre máximo de cuatro meses. Infinera (INFN) lideró el sector, disparándose un 15.8% tras ser adquirida por Noka (NOK) por $2.3 mil millones. Las acciones bancarias también mostraron una considerable fortaleza, evidenciada por un salto del 2.3% en el Índice Bancario KBW. Además, las acciones de acero, transporte y semiconductores disfrutaron de ganancias notables, mientras que las acciones de servicios públicos y hardware de computadoras se movieron a la baja.
### Mercados de Materias Primas y Divisas
Los futuros del petróleo crudo están subiendo $0.52 a $82.06 por barril, tras una leve caída de $0.20 a $81.54 por barril el pasado viernes. Mientras tanto, después de una modesta ganancia de $3 a $2,339.60 por onza en la sesión previa, los futuros del oro suben $6.10 a $2,345.40 por onza.
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se cotiza a 161.21 yenes, en comparación con 160.88 yenes al cierre del viernes pasado en Nueva York. Contra el euro, el dólar está valorado en $1.0740, subiendo desde $1.0713 el viernes pasado. Las acciones asiáticas vieron ganancias modestas el lunes mientras los inversores reaccionaron a señales mixtas: los datos de inflación de EE. UU. estuvieron en línea con las expectativas, los indicadores económicos chinos arrojaron resultados mixtos, y la primera ronda de votaciones de la Asamblea Nacional francesa concluyó.
El yen rondaba cerca de mínimos de 38 años tras la revisión a la baja de los números del PIB de Japón para el primer trimestre. Los precios del petróleo subieron en el comercio asiático, mientras que los precios del oro vieron una pequeña disminución.
El euro se fortaleció frente al dólar debido a los resultados electorales en Francia, que indicaron que el Rally Nacional de Le Pen no logró asegurar una mayoría parlamentaria.
El Índice Compuesto de Shanghai de China aumentó 0.9%, alcanzando los 2,994.73 puntos. Este aumento siguió al inesperado crecimiento en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura Caixin, que subió de 51.7 a 51.8 en junio, marcando un máximo de tres años impulsado por una producción robusta y una estabilización del empleo. Sin embargo, los inversores mayormente ignoraron los datos oficiales de manufactura que mostraron una contracción por el segundo mes consecutivo.
Los mercados japoneses experimentaron ligeras ganancias mientras una encuesta destacó una mejora en el sentimiento entre los grandes fabricantes en los últimos tres meses. Sin embargo, la revisión a la baja del crecimiento del PIB del primer trimestre a -2.9% desde -1.8% planteó desafíos para la recuperación económica. El Índice Nikkei 225 cerró con un alza de 0.1% a 39,631.06 y el Índice más amplio Topix terminó con un alza de 0.52% a 2,824.88. Notablemente, J.Front Retailing y Takashimaya vieron aumentos significativos en el precio de sus acciones después de elevar sus previsiones de ganancias anuales.
En Corea del Sur, el Kospi subió 0.2% a 2,804.31, marcando el segundo día de ganancias, impulsado por el crecimiento más rápido de la actividad manufacturera en 26 meses. El peso pesado del mercado Samsung Electronics subió 0.4% antes de su guidance de ganancias del segundo trimestre.
Los mercados australianos terminaron ligeramente a la baja a pesar de recuperar algunas pérdidas iniciales. El Índice S&P/ASX 200 disminuyó 0.2% a 7,750.70 en medio de preocupaciones sobre las tasas de interés y tensiones políticas europeas. El Índice All Ordinaries cayó 0.3%, cerrando en 7,992.30, con las acciones financieras y tecnológicas liderando las pérdidas. Sin embargo, las acciones mineras ganaron ya que los precios del mineral de hierro aumentaron debido al optimismo respecto del estímulo económico chino.
El Índice de referencia S&P/NZX-50 de Nueva Zelanda ganó 0.6%, terminando en 11,789,39.
**Europa**
Las acciones europeas subieron el lunes, con el euro alcanzando su nivel más fuerte desde mediados de junio. El sentimiento inversor mejoró debido a la perspectiva de un estancamiento político en Francia, lo que alivió las preocupaciones sobre las finanzas públicas del país. Una encuesta indicó que la desaceleración en el sector manufacturero de la eurozona para junio fue menos severa de lo que inicialmente se temía. El PMI manufacturero final de la eurozona de HCOB, compilado por S&P Global, fue de 45.8, frente a una estimación preliminar de 45.6.
El Índice CAC 40 de Francia subió un 1.5%, mientras que el Índice DAX de Alemania y el Índice FTSE 100 del Reino Unido subieron un 0.4% y un 0.3%, respectivamente. Los bancos franceses como BNP Paribas, Credit Agricole y Societe Generale vieron ganancias significativas debido a los resultados electorales.
Las acciones de Valneva se dispararon tras la aprobación por parte de la Comisión Europea de su vacuna contra el chikungunya IXCHIQ para personas de 18 años en adelante. Airbus también vio ganancias después de firmar un acuerdo preliminar con Spirit AeroSystems para una posible adquisición. Las acciones de Nestlé subieron basadas en informes de crecimiento estable anticipado. Mientras tanto, las acciones de Petrofac subieron después de extender un acuerdo de indulgencia existente con sus tenedores de notas.
Por el contrario, el gigante minero Anglo American experimentó una caída casi total en Londres tras suspender la producción en su mina de carbón en Queensland debido a un incidente de ignición de gas subterráneo.
Noticias Económicas de EE. UU.
En los Estados Unidos, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) está programado para publicar su informe de actividad manufacturera de junio a las 10 am ET. Se espera que el índice PMI de manufactura suba a 49.1 en junio desde 48.7 en mayo, aunque una lectura por debajo de 50 señalaría una contracción continua. Simultáneamente, el Departamento de Comercio reportará sobre el gasto en construcción de mayo, el cual se anticipa que aumente un 0.1% después de una disminución del 0.1% en abril.
