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07.12.2023 09:48 AM
Alerta en Wall Street: Cómo el Informe de empleo afectó al mercado

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Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja el miércoles, impulsados por la caída de las acciones de empresas líderes y el sector energético, así como por las condiciones empeoradas en los sectores de petróleo y gas, tecnología y finanzas. Estas tendencias han reforzado la idea de que la Reserva Federal podría reducir las tasas de interés a principios del próximo año debido a un debilitamiento del mercado laboral.

El Informe Nacional de Empleo de ADP mostró que, en noviembre, los empleos del sector privado aumentaron en 103.000, menos que la cifra esperada de 130.000, Esto confirmó la tendencia de un mercado laboral debilitado, tras informes de reducciones en las vacantes de empleo en octubre.

Los expertos interpretan los datos más recientes como una señal de que las alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal están comenzando a afectar la economía. Bill Mertz de U.S. Bank Wealth Management señaló que los cambios actuales se alinean con el panorama general de una desaceleración del crecimiento laboral, que aún no es un problema, pero podría ser una preocupación si esta tendencia continúa y conduce a recortes significativos en el empleo.

La caída en el valor de las acciones de empresas energéticas ejerció presión adicional sobre los índices bursátiles. Los precios del petróleo cayeron un 4 % debido a un aumento inesperadamente alto en las existencias de gasolina en EE. UU., intensificando las preocupaciones sobre la demanda de combustible.

De los once índices sectoriales del S&P 500, ocho mostraron una disminución. La disminución más significativa se observó en el sector energético (.SPNY), que cayó un 1,64 %, seguido por el sector de tecnología de la información (.SPLRCT) con una disminución del 0,93 %.

Entre las empresas individuales, las acciones de Nvidia (NVDA.O) cayeron un 2,3 %. También se observaron disminuciones significativas en las acciones de grandes empresas como Microsoft (MSFT.O) y Amazon (AMZN.O), perdiendo más del 1 % de su valor.

A pesar de la disminución general en el índice S&P 500, el número de emisiones en avance en este índice (.AD.SPX) superó al de emisiones en retroceso en una proporción de 1,3 a uno, indicando cierto equilibrio en el mercado.

El viernes se espera un informe más detallado sobre el empleo no agrícola de noviembre, que proporcionará información adicional sobre el estado del mercado laboral y ayudará a evaluar las tendencias económicas actuales.

Los inversores están observando de cerca las acciones de la Reserva Federal, esperando que mantenga las tasas de interés en el nivel de la reunión actual la próxima semana. También hay especulaciones de que la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas tan pronto como marzo, considerando la situación económica actual y los datos del mercado laboral.

La mayoría de los analistas creen que la Reserva Federal (Fed) dejará las tasas de interés sin cambios al menos hasta julio, posponiendo la posible reducción de tasas a una fecha posterior de lo que se asumía anteriormente.

Este optimismo respecto a las reducciones de tasas contribuyó a un aumento cercano al 9 % en el S&P 500 (.SPX) en noviembre. Sin embargo, en este momento, este índice permanece aproximadamente un 9 % por debajo de su máximo histórico alcanzado en diciembre de 2021.

El índice S&P 500 mostró una disminución del 0,39 %, cerrando en 4549.34 puntos. A pesar de la disminución general, algunos componentes del índice mostraron un crecimiento significativo. Las acciones de Campbell Soup Company (NYSE:CPB) aumentaron un 7,18 %, alcanzando un precio de $43,27. Las acciones de Carnival Corporation (NYSE:CCL) aumentaron un 5,91 %, cerrando en $17,48. Además, las acciones de Bath & Body Works Inc. (NYSE:BBWI) subieron un 4,94 %, cerrando la operación en $36,99.

El índice compuesto Nasdaq (.IXIC) también mostró una disminución, cayendo un 0,58 % a 14.146,71.

El Dow Jones Industrial Average (.DJI) disminuyó un 0,19 %, alcanzando un nivel de 36.054,43. Estas cifras reflejan el estado actual del mercado, las expectativas de los inversores y las reacciones a las noticias económicas, incluyendo especulaciones sobre las acciones futuras de la Fed.

Entre los componentes del índice Dow Jones, los líderes de crecimiento al final de la última jornada fueron las acciones de Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA), que subieron 0,87 puntos (4,24 %), cerrando en $21,38. Las acciones de Boeing Co (NYSE:BA) también mostraron crecimiento, aumentando 2,76 puntos (1,18 %) y cerrando en $236,92. Las acciones de 3M Company (NYSE:MMM) subieron 1,14 puntos (1,12 %), cerrando en $102,83.

El volumen de operaciones en las bolsas estadounidenses fue superior al promedio: se vendieron aproximadamente 11,3 mil millones de acciones, superando el promedio de 10,7 mil millones de acciones durante las últimas 20 sesiones.

Las acciones de Plug Power (PLUG.O) experimentaron una caída significativa del 5,9 % después de que Morgan Stanley rebajara la calificación de la empresa, que produce celdas de combustible de hidrógeno, de 'equal-weight' a 'underweight'.

También se destacó una disminución en las acciones de los gigantes del tabaco Altria Group (MO.N) y Philip Morris International (PM.N) en un 2,8 % y 1,6 % respectivamente. Esto siguió al anuncio de British American Tobacco (BATS.L) sobre una pérdida de $31,5 mil millones debido a la amortización del valor de algunas marcas de cigarrillos en los EE. UU.

Las acciones de Campbell Soup (CPB.N) mostraron un aumento significativo del 7,1 % después de que la empresa superara las expectativas de los analistas para las utilidades trimestrales, gracias a los aumentos de precios para almuerzos y snacks empaquetados.

En el contexto de los índices, el S&P 500 alcanzó 29 nuevos máximos y no registró nuevos mínimos. Al mismo tiempo, Nasdaq registró 99 nuevos máximos y 93 nuevos mínimos.

El Índice de Volatilidad CBOE, calculado en función del comercio de opciones del S&P 500, aumentó ligeramente un 0,93 %, alcanzando 12,97, indicando el nivel actual de incertidumbre en el mercado.

Los futuros del oro para entrega en febrero mostraron un aumento del 0,38 %, subiendo 7,65 y alcanzando la marca de $2000 por onza troy. Este cambio refleja la dinámica actual en el mercado de metales preciosos.

En el sector energético, los futuros del petróleo crudo WTI para entrega en enero disminuyeron un 4,29 %, cayendo 3,10 y alcanzando $69,22 por barril. También hubo una disminución en los futuros del crudo Brent para entrega en febrero, que cayeron un 3,87 %, perdiendo 2,99 y quedando en $74,21 por barril. Estos cambios indican el estado actual y las tendencias en el sector energético.

En el mercado de divisas Forex, se observan los siguientes cambios: el par de divisas EUR/USD mostró un ligero cambio del 0,28 %, alcanzando 1,08. Las cotizaciones USD/JPY aumentaron un 0,15 %, hasta el nivel de 147.37, reflejando cambios en las tasas de cambio entre el euro, el dólar estadounidense y el yen japonés.

Los futuros del índice del dólar estadounidense (USD) también mostraron un aumento, subiendo un 0,14 % y alcanzando 104,14. Este cambio indica fluctuaciones en el valor del dólar estadounidense en relación con una cesta de las principales monedas en el mercado global.

Thomas Frank,
Experto analítico de InstaForex
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