На сегодняшний день в мире существует больше 10 000 различных криптовалют. Общая капитализация крипторынка уже составляет $1,7 трлн.
Криптовалютами называют такие активы, к образованию, выпуску и регуляции которых не имеет отношения привычный всем Центральный банк. Криптовалюты список уникальны тем, что никакие регуляторы денежного обращения не могут их контролировать.
Выпуск и учет подобных цифровых монет реализуется посредством децентрализованной системы алгоритмов.
Самой распространенной и популярной криптовалютой является биткоин, на него приходится более половины рынка, а если точнее, то $507 млрд.
Второе же место по капитализации занимает эфириум (Ethereum), общая рыночная стоимость которого составляет $190 млрд.
Аналитическая компания Flipside недавно провела сравнительный анализ восьми сетей по количеству активных пользователей и определила рейтинг наиболее популярных блокчейнов в 2023 году.
И первое место заняла именно сеть Ethereum – у нее оказалось 15,4 млн активных адресов. Второе место заняла сеть Polygon – 15,2 млн. пользователей. А вот самый капитализированный биткоин, как оказалось, существенно отстает – у него 10,7 млн.
Что такое эфириум – подробнее рассмотрим в этой статье.
История создания эфириума
Ethereum (ETH) – это одна из самых популярных криптовалют и по совместительству децентрализованная блокчейн-платформа, на основе которой создаются смарт-контракты, децентрализованные приложения (или DApps) и сервисы.
История Эфириума началась в 2013 году. Тогда российско-канадский программист Виталий Бутерин (но чаще его называют просто Виталик Бутерин) вместе с доктором Гэвидом Вудом предложили криптосообществу идею блокчейн-площадки Ethereum.
Кстати, 27-летний Бутерин, который родился в российском городе Коломна, на 2021 год являлся самым молодым криптомиллиардером в истории. Состояние создателя Эфириума на тот момент оценивалось в $1,09 млрд.
Криптомиллиардером Бутерин стал на фоне взлета стоимости эфириума до рекордной отметки $3 тыс. На 1 февраля 2024 года токен торгуется по цене $2 357.
Бутерин родом из России, но в 6 лет вместе с родителями он эмигрировал в Канаду. Уже в 17 лет Виталик основал журнала Bitcoin Magazine, по совместительству стал в нем еще и редактором.
Так уж вышло, что увлечение криптовалютами не оставило Бутерину выбора, из-за нехватки времени он был вынуждлен бросить университет. Однако благодаря этому решению он получил грант в размере $100 тыс. от фонда Thiel Fellowship.
К слову, фонд этот принадлежит Питеру Тилю – тому самому, который является основателем крупнейшей дебетовой электронной платёжной системы PayPal. Тиль явно стремился поддерживать предприимчивых молодых людей, которые делают выбор в пользу личных инновационных проектов, нежели собственного образования.
Что такое эфириум (криптовалюта) в представлении Бутерина? Уникальность экосистемы, котрую он создал, изначально залючалась в том, что цифровые монеты исполняли роль не только платежных активов, но и давали возможность пользователям обмениваться ресурсами между различными веб-приложениями, которые существовали в единой пиринговой сети.
Проект Ethereum стартанул в тестовом режиме летом 2015 года. Всего через девять месяцев был опубликован протокол Homestead, после чего сеть заработала на всю катушку.
Интересно, что само название своего изобретения Бутерин долго не придумывал, он просто поискал в Википедии красивое слово, которое могло бы обозначать особую неосязаемую среду, наполняющую все мировое пространство. Бутерину понравилось описание одного органического соединения, которое чаще всего встречалось в старых теориях физики – эфир.
И хотя сам проект увидел свет лишь в 2015 году, говорить о нем Бутерин начал еще за два года до этого. В ноябре 2013-го он впервые озвучил идею создания децентрализованных приложений и блокчейн-платформы, которая позволяла бы их создавать.
12 марта 2015 года была запущена первоначальная версия Эфириума – Frontier.
30 июля 2015 года запустили децентрализованную распределенную платформу Ethereum Frontier network, на основе которой стало возможным разрабатывать свободные приложения.
16 сентября 2015 года была запущена реклама тестовой версии Ethereum wallet.
Весной 2016 года состоялся первый стабильный релиз Ethereum – Homestead. После этого разработчики уже официально признавали свой продукт безопасным.
Однако немного позже, в том же году, мошенники украли 7,9 млн монет на сумму $132,7 млн. Этот инцидент показал, что разработчики поспешили с выводами относительно безопасности своей сети, а активы пользователей все же находятся под угрозой.
1 января 2017 цена одной монеты Ethereum уже составляла $8,05. Рыночная же капитализация достигла цифры в $700 млн.
В марте того же года года цена одного токена уже взлетела до отметки $46. А суточные объемы торгов достигли уровня $450 млн.
Через год состоялся запуск клиента “Go Ethereum: Iceberg”. После этого стоимость криптовалюты взлетела до отметки $1000.
В самом начале 2019 года Ethereum умудрился сместить со 2-ой строчки топа криптовалют цифровой актив Ripple.
Под конец 2020 года экосистема Ethereum перешла на PoS-майнинг с доказательством владения proof-of-stake (ранее было proof-of-work).
Технология сети эфириума
Криптовалюта Ethereum функционирует на базе технологии блокчейна. Система этого цифорового актива децентрализована и распределена, а значит вместо компьютеров пользователей используются централизованные серверы, они и формируют узлы сети.
Протокол актива обеспечивает непрерывное и бесперебойное функционирование виртуальной машины Ethereum (EVM). EVM – это такой виртуальный компьютер, с которым связана вся сеть криптовалюты. Иными словами, EVM связывает все подключенные к эфириуму компьютеры, а значит каждый участник сети имеет копию состояния этого компьютера.
EVM способен определять правила вычисления нового допустимого состояния сети от блока к блоку.
Изменения в сети можно осуществить исключительно после верификации. Чтобы работа системы была безопасной, используется алгоритм достижения консенсуса доказательства доли хранения (PoS).
Тут стоит сказать, что изначально проект работал на основе алгоритма достижения консенсуса доказательства выполнения работы (PoW). Однако в 2022 году блокчейн Ethereum перешел с PoW на PoS, то есть отказался от добычи монет в пользу стейкинга.
Стейкинг – это размещение криптовалюты с целью поддержания сети блокчейна, создания новых блоков и осуществления операций. Тот, кто владеет монетами проекта, дает платформе свои криптовалюты на хранение на определенное время. Собственно, за это владелец монет и получает вознаграждение – дополнительные монеты на свой счет.
Операции в системе реализуются благодаря специальным доверенным узлам, их называют валидаторы.
Существует три типа узлов:
- полные (означают, что все данные из блокчейна хранятся и принимают участие в проверке информации об операциях)
- архивные (необходимы для дополнительного поддержания хранения исторических состояний блокчейна)
- легкие (не используются для хранения данных об изменениях сети, их задача – это связываться с полными узлами, чтобы получить свежую информацию о состоянии сети)
Валидаторы не используют большие вычислительные мощности, поскольку они не добывают блок, а создают его (или же проверяют уже созданные другими валидаторами блоки).
Собственно, за создание новых блоков (или же их проверку) валидаторы и получают свое вознаграждение.
История любых изменений в сети хранится в блоках блокчейна. Операции при этом являются публичными, а значит любой пользователь имеет возможность просмотреть их посредством специальных обозревателей блокчейна (к примеру, Etherscan).
Чтобы проводить операции в сети эфириума, пользователю необходимо купить определенное количество цифровых монет сети. За какое-либо действие в сети важно оплатить комиссионный сбор – так называемый «газ».
Газом называют единицу измерения количества вычислений, которые важны для реализации операций в сети криптовалюты.
Чтобы каждая операция осуществлялась, необходимы определенные вычислительные ресурсы, по этой причине каждая операция предполагает выплату комиссии. Цена за газ – это и есть та самая комиссия, которая необходима для того, чтобы операция в сети эфира прошла результативно.
Кстати, комиссионный сбор за газ удерживается в ETH, но цены за него чаще всего указываются в Gwei. При этом 1 Gwei означает 1 000 000 000 wei (или 1/1 000 000 000 ETH).
Цена газа не постоянна, она может быть разной, все зависит от загруженности сети. Чем выше загруженность, тем дороже в итоге обойдется операция.
Разработчики могут загружать в сеть программы, их еще называют умными контрактами (или смарт-контрактами). Любой разработчик имеет возможность опубликовать в сети умный контракт. При этом любой пользователь может вызвать смарт-контракт для выполнения кода.
Умные контракты необходимы, чтобы разработчики могли произвольно разрабатывать сложные пользовательские приложения (это могут быть торговые площадки, финансовые инструменты, различные игры и др.)
Что такое эфириум, в чем его особенность? Блокчейн уникален тем, что дает возможность создавать:
- смарт-контракты
- сложные программы
- децентрализованные приложения (DApps)
- децентрализованные финансовые сервисы (DeFi)
- невзаимозаменяемые токены (NFT)
- децентрализованные биржи (DEX)
- токены (другие криптовалюты)
- метавселенные
Децентрализованные приложения (или DApps) – это приложения, которые могут базироваться на объединении сразу нескольких смарт-контрактов. Они могут быть предназначены для любых целей, но от других приложений их отличает то, что они являются децентрализованными, а значит обеспечивают пользователям конфиденциальность.
Децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) – это набор специализированных приложений и сервисов, которые работают на базе блокчейна (то есть выстроены по конкретным правилам непрекращающейся цепочки блоков, которые содержат в себе определенную информацию).
Если говорить простыми словами, то при помощи DeFi финансы становятся максимально доступными, пользователи реализуют транзакции и любые финансовые операции напрямую друг с другом. Никакие посредники в лице банков, судов брокерских организаций не участвуют в их взаимодействии. Программное обеспечение децентрализованной экосистемы дает возможность коммуницировать и покупателям, и продавцам, и кредиторам, и даже заёмщикам.
Невзаимозаменяемый токен (NFT) обозначает право собственности пользователя на какие-то виртуальные объекты, находящиеся в сети. Объектом могут быть как изображения, так и авторский актив в виде музыки или любого иного файла. Например, первый твит или вырезанные сцены из фильма «Криминальное чтиво», или те же мемы – все это имеется в формате NFT и стоит больших денег.
Итак, самое первое в мире SMS-сообщение было продано за $150 тыс, первое сообщение в Twitter основателя этой соцсети Джека Дорси ушло почти за $3 млн. Илон Маск выставил на аукционе свое сообщение в Twitter об NFT за $1 млн.
Децентрализованные биржи (DEX) – это такие площадки, на которых происходит обращение криптовалют и торговля ими. Но в отличие от привычных бирж, DEX дают возможность клиентам осуществлять обмен активами без участия каких-либо контролирующих органов.
Токен – это это форма представления актива, ценности его в блокчейне. Токеном могут быть как виртуальная монета, так и акции, и другие ценные бумаги, могут быть также произведения искусства или объекты недвижимости. Словом, токен – это любая форма актива. Что такое эфириум? Собственно, это и есть токен.
Токены образуются поверх уже существующего блокчейна, как, например, Ethereum. Применяются токены для самых разных целей, например, сбор средств в рамках ICO, доступ к платформам, представление какого-то актива. Токенами торгуют, их покупают и продают, как и любые монеты.
После разработки нового блокчейн-проекта обычно выпускаются и его токены, которые начинают покупать и продавать инвесторы. Эти токены нужны для взаимодействия с той платформой, которая создана разработчиками проекта, а цена их будет всецело зависеть от его успеха на рынке. Одним из примеров и являются токены Ethereum, которые были запущены в сети проекта Ethereum.
Кстати, сеть Ethereum вполне может создать метавселенную – виртуальную реальность, основанную на технологии блокчейн. Например, видеоигры, различные виртуальные мероприятия и др.
Основное отличие эфириума от биткоина заключается в том, что эфириум невозможно добывать на вычислительных машинах (поскольку криптовалюта перешла на алгоритм Proof of Work), но на его основе можно создавать децентрализованные приложения.
Биткоин же с самого начала своей разработки создавался как блокчейн-система для передачи ценности. Эфириум же изначально был задуман как платформа для запуска децентрализованных приложений (DApps) и смарт-контрактов.
Как приобрести эфириум
Что такое эфириум (криптовалюта) мы выяснили, теперь поговорим о том, как ее приобрести. Существует 7 основных способов приобретения эфириума за фиатные деньги.
- Криптовалютные биржи.
Например, биржа Binance предлагает различные варианты покупки криптовалюты, в том числе приобретение ее у других пользователей посредством p2p или используя оплату банковской картой.
- Обменники.
Один из такиз обменников – Prostocash. Он вполне удобен в использовании и дает возможность довольно быстро осуществить покупку, причем без верификации. Но у обменников есть один весомый недостаток – курс обмена у них в сравнении с криптобиржами невыгодный.
- P2P-платформы.
Примером может служить платформа Bybit P2P. Обмен криптовалютами на таких платформах происходит напрямую с другими пользователями, при этом нет необходимости вносить фиатную валюту на биржу.
- Криптокошельки.
Один из самых популярных таких кошельков – это Trust Wallet. Немало кошельков дают возможность оплачивать с банковской карты, но нужно помнить, что далеко не все страны предоставляют такую возможность для своих резидентов. Или же такой метод вполне может быть доступен в какой-либо стране, но совершенно невыгоден.
- Телеграм боты.
Это специальные боты, которые функционируют в мессенджере Telegram, они зачастую поддерживаются обменниками. Воспользоваться можно, например, @Baksman_wallet_bot.
- Платежные системы.
Чаще всего пользователи обращаются к платежной системе Payeer. Он вполне удобен для быстрого обмена валют в одном аккаунте.
- Криптоматы.
Главный недостаток их в том, что они располагаются исключительно в крупных населенных пунктах. Но зато в таких устройствах можно приобрести криптовалюту за наличные деньги.
Приобретать криптовалюту можно при помощи майнинга, однако после перехода Ethereum с Proof of Work на PoS (который завершился активацией The Merge осенью 2022 года) этот процесс стал невозможен. Майнинг сменился на стейкинг.
Стейкинг – это такой способ пассивного дохода, при котором участники рынка хранят свои цифровые монеты на алгоритме PoS и поддерживают работоспособность блокчейна. Собственно, это и дает им право получать определенный доход в виде вознаграждений.
Чтобы быть валидатором эфириума, обязательно нужно установить на свой компьютер специальное ПО и заморозить на криптокошельке 32 монеты ЕТН. За каждый добавленный в блокчейн блок валидатор получает вознаграждение – 2 ЕТН.
Самое знаменитое программное обеспечение для запуска легкого узла – это Go Ethereum (Geth).
Для того, чтобы полный узел был запущен, важно не только установить клиентское программное обеспечение, но и обладать определенными вычислительными ресурсами, а именно многоядерным процессором объемом оперативной памяти не менее 8 ГБ и накопителем не менее 500 ГБ.
Если пользователь не может по какой-то причине самостоятельно предоставить для заморозки 32 монеты ЕТН и настроить узел, то он имеет возможность стать участником одного из пулов (то есть присоединиться к группе других участников) стейкинга.
Когда это происходит, то виртуальная валюта поступает валидатору, а он уже делится своим доходом с другими инвесторами.
Пул для стейкинга можно обнаружить на специальных платформах или криптовалютных биржах. Есть такие криптокошельки, которые дают возможность пользователям принимать участие в стейкинге напрямую, без участия посредников в виде сторонних сервисов. Такие кошельки называются горячими криптокошельками.
Недавно разработчик криптокошелька MetaMask объявил о появлении нового сервиса для стейкинга на Ethereum. Этот новый сервис позволит оптимизировать старт узлов валидатора. Так, клиенты получат возможность поручить работу валидатора без покупки оборудования и без участия в пуле. Важность этого сервиса в том, что у пользователей будет сохраняться контроль над собственным аккаунтом и собственными деньгами на нем.
Сервис этот будет доступен пользователям через платформу MetaMask Portfolio. Чтобы начать в нем работать, необходимо внести на свой счет либо 32 ETH (примерно $76 тыс.), либо другую кратную сумму.
С этим новым обновлением в стейкинге эфириума пользователи смогут рассчитывать на годовую прибыль 4%, это уже с учетом удержанного комиссионного сбора в размере 10% от компании MetaMask.
Собственно, эта комиссия в 10% возмутила создателя приложения Rotkiapp Лефтериса Карапетсаса. Он отметил, что с такой высокой комиссией предложение от MetaMask выглядит, мягко говоря, непривлекательно.
Криптовалютный кошелек для хранения эфириума
Криптовалютный кошелек – это специальная программа, которая дает возможность пользователю учитывать, хранить и реализовывать различные действия со своими цифровыми монетами. После регистрации криптокошелька пользователь приобретает к нему открытый (а значит публичный) и закрытый (то есть приватный) криптографический код, который и является доступом к данной программе.
Доступ к криптовалюте регулируется посредством блокчейн-платформы.
Криптокошельки бывают двух видов:
- горячие (онлайн-хранение)
- холодные (оффлайн-хранение)
Самыми безопасными криптокошельками для хранения виртуальных монет признаны именно аппаратные холодные кошельки. Но у них есть один недостаток – они обладают меньшей скоростью проведения операций, а еще являются далеко не самыми удобными в использовании для новичков.
На официальном сайте эфириума можно найти ссылку на специальный сервис, который помогает пользователям подобрать подходящие для их нужд кошельки, использя при этом ряд фильтров.
Самыми популярными криптокошельками для хранения эфириума являются горячие криптокошельки Metamask (явялется браузерным), Trust Wallet (является программным) и Myetherwallet (также браузерный).
Уникальность криптовалюты эфириум
Что такое эфириум, в чем ее уникальность, почему он так популярен среди пользователей? Уникальность заключается в том, что сеть его предлагает пользователям более гибкую и более крупную инфраструктуру, чем тот же биткоин.
Эфириум дает возможность создавать различные приложения и множество инновационных сервисов, например, DeFi или крипто-кредитование. Собственно, эта особенность и делает сеть Эфириума самой популярной среди как разработчиков, так и самых разных инвесторов.
Эфириум как платформа для децентрализованных приложений (DApps) крайне популярна, поскольку является относительно простой для работы с блокчейном. Например, запустить смарт-контракт при помощи клиентского программного обеспечения может практически любой желающий, у кого есть хотя бы базовые знания языка программирования Solidity.
Еще одна особенность второй по капитализации криптовалюты – это невозможность отключения смарт-контрактов, а значит сеть гарантирует автономность и безопасность приложений.
Ко всем вышеуказанным особенностям можно добавить еще и то, что у эфириума отстутствует лимит эмиссии. Правда, это вовсе не означает, что эфир выпускается без ограничений. Дело втом, что в системе сети есть определенный алгоритм, который ограничивает количество существующих в обороте монет.
В августе 2021 года в сети Эфириума было запущено обновление EIP-1559, которое видоизменило структуру распределения платы за газ. После обновления часть собранных монет подвергается сжиганию.
Риски и вызовы для эфира
У сети Эфириума немалое количество рисков и проблем. И вот основные из них:
- поддержание масштабируемости и производительности
- поддержание безопасности смарт-контрактов
- контроль и различные юридические аспекты
- угроза централизации (регулирования)
- серьезная конкуренция со стороны подобных блокчейн-платформ
Остановимся на масштабируемости и производительности сети. Итак, блокчейн эфириума разработан в качестве инструмента запуска децентрализованных приложений. Так уж происходит, что чем больше становится этих приложений, тем все сильнее перегружается основной блокчейн.
И вот наглядный пример: в 2017 году игра CryptoKitty перегрузила блокчейн эфириума настолько, что размер платежа за осуществление операций резко взлетел.
Разработчики эфириума должны усовершенствовать блокчейн криптовалюты, чтобы сохранялась высокая скорость операций при максимально доступной их стоимости, да еще необходимо сохранить высокий уровень децентрализации.
У эфириума, несомненно, есть серьезные конкуренты, которые стремятся заполучить значительную долю на рынке подобных платформ. Это сети Tron, Solana, Cardano, TON. Так складываются обстоятельства, что платформа Ethereum пока является наиболее популярной платформой для децентрализованных приложений.
Что такое эфириум относительно ее регулирования и юридических аспектов? Некоторые валидаторы исполняют требования управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США относительно блокировки тех операций, которые нарушают санкции Соединенных Штатов. Собственно, из-за этого сеть эфириума подвергается серьезной критике за цензуру операций в ее сети.
Помимо этого, у эфириума существуют риски, скоторые связаны с централизацией стейкеров. Так, многие пользователи принимают участие в стейкинге через пулы, а это спровоцировало такую ситуацию, при которой стейкером стали или крупные владельцы эфира, или сами пулы.
Какое будущее у эфириума?
Эфириум начал 2024 год весьма успешно: всего за первые 12 дней он перешел рубеж в $2 500, и даже умудрился превысить $2 600. Подъем этот преимущественно произошел на вторую неделю наступившего года, в первую же наблюдалось в основном затишье.
Крипторынок сейчас пребывает в ожидании запуска биржевых фондов на эфир. А спровоцировало эти ожидания одобрение спотовых ETF на биткоин. Немало аналитиков полагают, что такое же событие относительно эфира не заставит себя ждать.
Так, один из основателей исследовательской компании Reflexivity Research Уилл Клементе считает, что биржевые фонды на эфир стартанут уже в мае 2024 года.
Примечательно, что ChatGPT также предсказал, что одобрение спотовых биржевых фондов на биткоин обязательно повлияет на курс эфириума.
Правда, нейросеть пока не может предсказать точный диапазон реализации этого события. Вероятнее всего, цена эфира будет находиться в дапазоне от $5 тыс. до $7 тыс. Так, согдасно прогнозам ChatGPT, курс эфириума к нынешнему показателю поднимется в 2 – 2,5 раза. А при развитии бычьего сценария рост будет в диапазоне $8 тыс. – $10 тыс.
Аналитик Майкл ван де Попп еще 9 января прогнозировал рост второй по капитализации криптовалюты. Согласно его мнению, сначала начнутся распродажи в паре ETH/BTC (что создаст свечу ликвидации), но продолжения не случится.
Если брать во внимание технический анализ, то монета сейчас находится в бычьем тренде. На недельном графике “свечи отката” не наблюдалось. 50-недельная средняя (оранжевый цвет) и 200-недельная скользящая средняя (синий цвет) недавно образовали золотой крест (одна пересекла вторую движением снизу вверх), а это уже бычий сигнал. Существует большая вероятность тотго, что курс взлетит до уровня сопротивления к отметке $3 600, поддержкой будет максимум прошлого года – уровень $2 447.
В целом эфириум обладает хорошими перспективами, поскольку на сегодняшний день спрос на него и его блокчейн (который широко применяется для запуска децентрализованных приложений) остается довольно высоким. Такое положение дел приводит к тому, что плата за газ повышается, а значит будет повышаться и стоимость курса ETH.
Событие The Merge, то есть переход эфира от PoW к PoS, существенно повлиял на общий рост платформы. С этим переходом произошло внедрение масштабных решений и снизилось энергопотребление, что также не может не оказывать благоприятного влияния на стоимость ETH в долгосрочной перспективе.
Весной 2024 года произойдет халвинг биткоина. Это такое же исторически значимое событие, которое способно повлиять не только на котировки биткоина, но и на котировки многих криптовалют, в частности эфира.
Есть вероятность, что биткоин может достигнуть нового исторического максимума стоимости. Аналитики не исключают того факта, что первая по капитализации криптовалюта может достигнуть после этого события отметки в $100 тыс. Эфириум же, по прогнозам, также может установить новый рекорд по стомиости – взлететь до отметки $7 300.
Правда, если посмотреть на динамику курса криптовалюты на фоне прошлых лет, когда уже происходил халвинг, то напрашивается вывод – ожидать этого уровня стоимости стоит не ранее 2025 года.
Итак, самыми важными событиями криптомира в 2024 году станут халвинг биткоина (середина апреля) и прогнозируемый запуск ETF для эфириума (предположительно, в мае). В том случае, если произойдет просадка стоимости курса эфира (по аналогии со сценарием с фондами для биткоина), то отметку в $2 200 можно считать вполне удачной для его покупки.
Назад к статьям
