EUR/USD, GBP/USD.

Пятничные данные по США вышли вполне оптимистичными, но фондовый рынок на страхах, нагнетаемых СМИ относительно инаугурации Дональда Трампа (20 января), заверяющих рынки, что они должны непременно упасть, в пятницу показал смешанную динамику и этим удержал евро от разворота вниз. Розничные продажи в декабре возросли на 0,6% против прогноза 0,5%, базовые продажи (исключающих автомобили) увеличились только на 0,2% при ожидании 0,5%. Товарно-материальные запасы компаний показали в ноябре рост на 0,7% при ожидании 0,3%. Потребительское доверие в оценке Мичиганского университета за текущий месяц составило 98,1 пункта против ожидания 98,6. Цены производителей за декабрь возросли на 0,3% (прогноз составлял 0,1%. ФРБ Чикаго вышедшие данные принял за умеренно-негативные и понизил прогноз по ВВП за 4-й квартал с 2,9% до 2,8%. В итоге Dow Jones снизился на 0,03%, S&P500 возрос на 0,18%, евро прибавил 30 пунктов, фунт стерлингов 17 пунктов. Сырьевые товары также торговались разнонаправленно; нефть (Brent) -0,75%, медь +1,28%.

Сегодня в США выходной праздничный день, но основное внимание инвесторов переключается на ожидаемое сегодня заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности страны к «жёсткому Брекзиту», который, по сообщению Telegraph, предполагает выход из таможенного союза, юрисдикции европейского суда и потерю единого рынка. Британский фунт открыл неделю с разрывом в 170 пунктов. По зоне евро выйдет торговый баланс за ноябрь, ожидается увеличение сальдо с 20,1 млрд евро до 22,0 млрд.

В 21:30 мск выступает глава Банка Англии Марк Карни на злободневную тему «Политические вопросы, влияющие на Банк Англии».

Дальнейшие цели по британскому фунту: 1.1870 и 1.1650, по евро: 1.0520, 1.0465.

USD/JPY.

Давление на японскую йену продолжается. Основным «медвежьим» фактором выступают политические риски. В пятницу это были опасливые ожидания инаугурации Дональда Трампа, на которых инвесторы покупали йену против доллара с целью ухода от риска, и выход данных по розничным продажам в США воспринимался уже как второстепенный фактор.

Сегодня главным политическим фактором стало ожидание выступления британского премьера Т.Мэй относительно плана Англии по выходу из Евросоюза. Но и макроэкономические показатели Японии вышли смешанными. Индекс цен производителей в декабре повысился с -2,2% г/г до -1,2% г/г, прогноз составлял -1,4% г/г. Но базовые заказы в машиностроении (объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование) в ноябрьской оценке сократились на 5,1% м/м при ожидании -1,3%. Притом что предшествующий рост в октябре составлял 4,1%, то есть по сумме двух месяцев произошло относительное понижение. Индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь возрос на 0,2%.

Фондовый индекс Nikkei225 снижается на 0,83%. Ожидаем сохранение политических страхов и снижение йены в диапазон 112.30/90. При этом мы не думаем, что инаугурация Дональда Трампа резко развернёт рынки в негативном направлении. Вербальные спекуляции и противоречия в СМИ достигли критической массы, при которой вся новая информация уже не воспринимается и участники рынков будут ждать реальных действий от нового президента.