في يوم الثلاثاء، أغلقت سوق الأسهم الأمريكية على نغمة هابطة. وكانت العوامل الرئيسية هي النتائج المالية المختلطة لشركتي مورغان ستانلي وجولدمان ساكس، التي ضغطت على قطاع البنوك، وبيع أسهم بوينغ وأبل، مما أثر على انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
تراجعت أسهم مورغان ستانلي (MS.N) بنسبة 4.2%، لتصل إلى أدنى مستوى في الشهر بعد الإعلان عن انخفاض الأرباح الفصلية. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم جولدمان ساكس (GS.N) بنسبة 0.7% بسبب زيادة الأرباح بنسبة 51%.
هبط مؤشر قطاع البنوك في ستاندرد آند بورز 500 (.SPXBK) بنسبة 1.2%، ووصل أيضًا إلى أدنى مستوى في الشهر بعد أن أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى عن انخفاض الأرباح يوم الجمعة.
تراجعت أسهم شركة سبيريت إيرلاينز (SAVE.N) بنسبة 47% بعد قرار محكمة فيدرالية بمنع الاستحواذ المخطط له بقيمة 3.8 مليار دولار من قبل جيت بلو إير وايز (JBLU.O)، مع الاتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بأن الصفقة يمكن أن تضر بالمستهلكين.
تراجعت أسهم شركة أبل (AAPL.O) بنسبة 1.2% بعد تخفيضات نادرة على هواتف iPhone في الصين ردًا على المنافسة الشرسة، بعد وقت قصير من تجاوز مايكروسوفت (MSFT.O) كأكثر شركة قيمة في العالم.
أدلى كريستوفر والر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بتصريح يهدئ توقعات السوق بشأن خفض سريع في أسعار الفائدة. أعرب عن ثقته في أن التضخم سيصل إلى هدف الفيدرالي بنسبة 2% ولكنه أكد على ضرورة اتباع نهج مدروس في تغيير الأسعار.
أثر هذا التصريح على تقييمات المتداولين، حيث أصبحوا أقل ميلًا لتوقع خفض في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في مارس. ونتيجة لذلك، زادت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وسط هذه الأحداث، أولى المستثمرون أيضًا اهتمامًا بالأحداث السياسية والجيوسياسية المختلفة. وتشمل ذلك فوز دونالد ترامب في أول انتخابات جمهورية لعام 2024 في آيوا، بالإضافة إلى الأحداث في البحر الأحمر وقطاع غزة وأوكرانيا.
تعزز مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY) بنسبة 0.95%، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.69%، ليصل إلى 1.0872 دولار.
أظهر الين الياباني انخفاضًا بنسبة 1.02% مقابل الدولار، ليصل إلى 147.27 ين للدولار. كما شهد الجنيه الإسترليني البريطاني انخفاضًا، حيث تم تداوله بسعر 1.2632 دولار، بانخفاض قدره 0.73% خلال اليوم.
في سوق الأسهم، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 231.86 نقطة، أو بنسبة 0.62%، ليغلق عند 37,361.12. وفقد مؤشر S&P 500 (.SPX) 17.85 نقطة، أو بنسبة 0.37%، ليصل إلى 4,765.98، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 28.41 نقطة، أو بنسبة 0.19%، إلى 14,944.35.
تعكس هذه الأرقام الحالة الحالية للأسواق المالية، ردود الفعل على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكبرى والأخبار السياسية والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على الآفاق الاقتصادية العالمية.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في ظل تراجع المشاعر الإيجابية في الأسبوع السابق، ورفض المصرفيون المركزيون توقعات تيسير السياسة النقدية.
ارتفعت أسعار سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات، حيث انخفضت آخر تداولاتها بمقدار 31/32، مما أدى إلى عائد بنسبة 4.0676% مقارنة بنسبة 3.95% في نهاية تداولات يوم الجمعة.
أظهرت سندات لمدة 30 سنة أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت بمقدار 63/32، مما أدى إلى زيادة في العائد إلى 4.3072% مقارنة بالنسبة السابقة 4.198%.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي، نتيجة لارتفاع الدولار في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة وتوقعات الأرصاد الجوية بشهر يناير غير العادي.
انخفض سعر النفط الخام الأمريكي WTI بنسبة 0.39%، ليصل إلى سعر 72.40 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر النفط الخام برنت إلى 78.29 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 0.18% لهذا اليوم.
تراجعت أيضًا أسعار الذهب بعد تصريحات والر الهوكيش من والر وفي ظل تعزيز الدولار. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3% إلى 2,027.89 دولار للأوقية.
ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.O) بنسبة 8.3% بعد أن قام محللون في باركليز بترقية توقعاتهم لأسعار AMD وشركات تصنيع الشرائح الأخرى، مشيرين إلى الفوائد المحتملة التي ستعود على هذه الشركات من نمو الذكاء الاصطناعي. أظهرت شركة Nvidia (NVDA.O) المنافسة الأكبر في هذا القطاع أيضًا نموًا، حيث ارتفعت بنسبة حوالي 3% ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي.
تعرضت شركة Boeing (BA.N) لانخفاض كبير بلغ حوالي 8%، ووصلت إلى أدنى مستوى خلال شهرين. حدث ذلك بعد أن قامت إدارة الطيران الفدرالية بتمديد تعليق تشغيل طائرات 737 MAX 9 بشكل غير محدد، وقامت ويلز فارجو بتخفيض تصنيف الأسهم الخاص بالشركة من "زيادة الوزن" إلى "وزن متساوي".
تعكس هذه التغيرات الديناميكية في الأسواق المالية التداخل بين المؤشرات الاقتصادية الكبرى والأخبار الشركات والأحداث الجيوسياسية، التي تؤثر على المناخ الاقتصادي العالمي.
