في يوم الثلاثاء، قبل إصدار بيانات التضخم الرئيسية، أظهرت مؤشرات ناسداك وS&P 500 نموًا معتدلًا، على الرغم من انخفاض في قطاع الخدمات المالية. حدث ذلك قبل بدء موسم التقارير للبنوك الرائدة في الولايات المتحدة، والذي يبدأ يوم الجمعة.

سجل ناسداك كومبوزيت، بدعم من قوة قطاع الشرائح النصفية، مكسبًا ملحوظًا، بينما حقق S&P 500 مكسبًا بسيطًا. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فأغلق تقريبًا دون تغيير.

كان المستثمرون مركزين على فهم مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، الذي قد يكون له تأثير كبير على قرارات تعديل أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرًا للبيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، بما في ذلك تقرير سوق العمل المثير للإعجاب.

من بين البنوك الكبيرة التي أثارت تقاريرها اهتمام السوق كانت JPMorgan Chase & Co، وWells Fargo & Co، وCitigroup Inc، التي تُدرج في مؤشر البنوك S&P وأظهرت انخفاضًا في نشاطها خلال التداول الأخير.

"إن أرباح الشركات المالية في الربع الأول عادة ما تحدد وتوجه الموسم بأكمله،" قال بيل نورثي، الذي يشغل منصب مدير الاستثمارات في إدارة الثروات ببنك U.S. في بيلينغز، مونتانا. "نرى القطاعات الدورية كمؤشر على الصحة العامة للمشهد الشركاتي في الولايات المتحدة."

يتوقع المحللون أن ينخفض التضخم تدريجيًا نحو مستوى الهدف البالغ 2% لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، أفادت الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة يوم الثلاثاء بأن التفاؤل بين الشركات الصغيرة انخفض إلى أدنى مستوى في 11 عامًا في مارس، مع التضخم كأعلى قلق.

"انخفاض مشاعر الأعمال الصغيرة هو إشارة رئيسية،" أكد جرين. "هذا يعيد تكرار الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث تشعر الشركات الكبيرة بالثقة، بينما تواجه الشركات الصغيرة صعوبات كبيرة."

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 9.13 نقطة، أو 0.02%، ليغلق عند 38883.67. ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 7.52 نقطة، أو 0.14%، لينهي عند 5209.91، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 52.68 نقطة، أو 0.32%، ليغلق عند 16306.64.

من بين 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر S&P 500، سجل تسعة ارتفاعًا، مع تسجيل قطاع العقارات أكبر مكاسب. أظهر قطاع الخدمات المالية أقل ديناميكية.

وفقًا لأحدث التوقعات من LSEG، من المتوقع أن يصل نمو الأرباح الفصلية العامة لشركات S&P 500 إلى 5% على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت 7.2% في بداية الربع.

هبطت أسهم تتعلق بالعملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين، مع انخفاض قيمة البيتكوين. على وجه الخصوص، خسرت أسهم كوين بيس جلوبال ومطور البرمجيات مايكروستراتيجي 5.5% و4.8% على التوالي.

تألقت أسهم موديرنا، لكن، بارتفاع بنسبة 6.2% بعد الإعلان عن نتائج إيجابية من تجربة في مرحلة مبكرة للقاح مخصص للسرطان تم تطويره بالتعاون مع ميرك.

ارتفعت أسهم شركة ألفابت إنك بنسبة 1.1% أيضًا، مما يقرب الشركة من الإنجاز الهام لرأسمالية سوقية بقيمة 2 تريليون دولار.

على بورصة نيويورك، كانت الأسهم المرتفعة أكثر من المنخفضة بنسبة 1.44 إلى 1. على ناسداك، كانت الأسهم المرتفعة أكثر من المنخفضة بنسبة 1.33 إلى 1.

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع استمرار المفاوضات للوصول إلى هدنة في غزة، واجهت عقبات من وسطاء مصريين وقطريين. يوم الاثنين، هبطت أسعار نفط برنت للمرة الأولى في آخر خمس جلسات تداول، بينما هبط سعر النفط الأمريكي للمرة الأولى في آخر سبعة أيام.

يظهر الدولار الأمريكي استقرارًا وسط ترقب المستثمرين للبيانات القادمة عن التضخم في الولايات المتحدة المتوقعة يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، يظل الين الياباني قرب أدنى مستوياته على مدى سنوات متعددة، مما يحث المتداولين على اليقظة حيال أي حركات محتملة من اليابان لتثبيت العملة.

تتوقعات جيدة لتقارير أرباح البنوك الكبيرة في الربع الأول يوم الجمعة.

"نحن على أعتاب بيانات تضخم مهمة وتقارير مالية. قد يختار بعض المستثمرين اعتماد استراتيجية أكثر حذرًا قبل هذه الأحداث الرئيسية"، قال جيف كلاينتوب، الاستراتيجي الاستثماري العالمي الرئيسي في شواب.

"على الرغم من أداء الربع الأول القوي لسوق الأسهم، فإن السؤال يبقى ما إذا كانت الأرباح كانت قوية بما يكفي لدعم هذا التطور، وما إذا كانت التوجيهات من قادة الأعمال ستكون قادرة على تأكيد توقعات النمو الأكثر ثقة التي قدمتها السوق بالفعل؟"

في بداية جلسة التداول، أظهرت الأسهم نموًا، ولكن بعد ذلك تضعفت الديناميات، وبنهاية التداول، تمكن بعضها من استعادة مواقعها المفقودة جزئيًا.

قال جين جولدمان، رئيس مجلس إدارة الاستثمار في سيتيرا إنفستمنت مانجمنت: "مع التقييمات العالية الحالية والأسئلة حول خطط الاحتياطي الفيدرالي، تعكس الأسواق الوضع بدقة مثالية. يمكن أن يجعل أي قراءة لمعدل التضخم تفوق التوقعات من الصعب أن تكون متفائلًا بخفض معدل الفيدرالي."

ارتفع مؤشر الأسهم العالمي MSCI بمقدار 1.32 نقطة، أو 0.17%، إلى 779.36، مستعيدًا من انخفاض سابق بحوالي 0.5%.

انخفض مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.61% حيث كان المستثمرون في انتظار بيان سياسي من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مولدين اهتمامًا خاصًا بأي تعليقات من الرئيسة كريستين لاغارد حول إمكانية خفض معدل الفائدة في يونيو.

انخفضت عوائد الخزانة الأمريكية في انتظار إصدار بيانات التضخم الأمريكية.

تضعفت التوقعات لخفض معدل الفائدة في الولايات المتحدة في ظل استمرار النشاط الاقتصادي. تضع الأسواق احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو بنسبة حوالي 56%، مقارنة بنسبة 61.5% الأسبوع الماضي، وفقًا لتحليل من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

هبطت عائدية سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.6 نقطة أساس إلى 4.358%، مقارنة بنسبة 4.424% في نهاية اليوم السابق، بينما هبطت عائدية السندات لأجل 30 سنة بمقدار 5.7 نقطة أساس إلى 4.4964%.

وانخفضت عائدية سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين، التي تتفاعل غالبًا مع تغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 5.1 نقطة أساس، لتصل إلى 4.7384% من 4.789% في نهاية يوم الاثنين.

ظلت السوق العالمية للصرف الأجنبي دون تغيير يذكر، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى 104.09، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.01% إلى 1.0857 دولار. وأمام الين الياباني، فقد الدولار 0.03% ليستقر عند 151.74.

شدد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي على أن البلاد مفتوحة على جميع الخيارات للتعامل مع التقلبات الزائدة في قيمة الين، مؤكدًا استعدادها لاتخاذ إجراءات ردًا على انخفاض العملة الحاد الأخير.

في مجال الطاقة، وعلى الرغم من استمرار عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، فقد قامت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) بتعديل توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي للسنوات الحالية والقادمة، كما رفعت توقعاتها لأسعار النفط العالمية والمحلية.

هبطت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 1.39%، أو 1.20 دولار، لتصل إلى 85.23 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط الخام البرنت بنسبة 1.06%، أو 0.96 دولار، لتتداول عند 89.42 دولار للبرميل.

وأشار المحللون إلى أن سعر الذهب الفوري سجل رقمًا قياسيًا جديدًا لثماني جلسات متتالية، بدعم من الشراء القوي من قبل البنوك المركزية وتصاعد عدم الاستقرار الجيوسياسي.

زاد سعر الذهب الفوري بنسبة 0.57%، ليصل إلى 2,352.23 دولار للأوقية. في الوقت نفسه، أظهرت عقود الذهب في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.84%، لتستقر عند 2,351.40 دولار للأوقية.