Самые крупные мировые импортеры калийных удобрений
Китай и Индия хотят добиться от производителей значительных – вплоть до 25% –
скидок на хлоркалий, после того, как произошел крах влиятельнейшего картеля,
который удерживал цены на одном уровне – Белорусской калийной компании (БКК),
утверждают представители отрасли.
Мировой рынок калийных удобрений потрясен новостью о
том, что в конце прошлого месяца российский Уралкалий покинул Белорусскую
калийную компанию и один из наиболее крупных картелей мира прекратил
существование. При расставании с белорусскими партнерами по картелю – БКК,
специалистами Уралкалия прогнозировалось падение цен на удобрения с 400
долларов за тонну до 300 долларов США за тонну.
Это событие произвело впечатление и на покупателей
калийных удобрений, и на продавцов – совместно с картелем из Северной Америки
Canpotex, БКК охватывала 70% мирового рынка продажи калийных удобрений.
На контракты, которые заключены до конца 2013 года,
Индия требует для себя скидку в 11 процентов, что может обойтись производителям
потерей 90 миллионов долларов. Выпрашивая скидку, Индия дает ссылку на ослабшую
рупию и просит продавцов уступать в цену, чтобы увеличить будущий объем продаж.
Китай намерен платить меньше чем 300 долларов за тонну
по условиям новых контрактов, которые будут заключены на второе полугодие 2013
года и на 2014 год, учитывая то, что в первом полугодии 2013 года цена
составляла 400 долларов за тонну (в прошлом году – 470 долларов). Китай
аргументирует вышесказанное, делая ссылку на высокий уровень запаса, а также
развивающимся внутренним производством удобрений.
«Стоимость выше 300 долларов США за тонну китайские
покупатели не примут, ведь в стране имеются значительные запасы удобрений, а
роста продаж не замечается. В прошлом году и в первом полугодии текущего года
из-за высоких цен на импорт, китайскими импортерами потеряны значительные
средства», - сообщил агентству Рейтер Вэй Чэнгуан, занимающий пост председателя
Китайской калийной ассоциации.
«При покупке импортных удобрений, мы хотим
компенсировать ослабление рупии на 11%», - пояснил Рейтер П.С. Галот,
управляющий директор крупнейшей компании, импортирующей калийные удобрения
Indian Potash Ltd (IPL).
Индия и Китай являются крупнейшими в мире
потребителями и покупателями калийных удобрений. Китаю необходимо ежегодно
10-11 миллионов тонн хлоркалия, около половины этого объема страна получает от
импорта. Индия полностью зависит от импорта калийных удобрений, и еще несколько
лет назад импортировала около 6 миллионов тонн хлоркалия ежегодно. В настоящее
время этот показатель снижен Индией до 3,5 миллионов тонн.
Покупатели калийных удобрений от решения Уралкалия о
выходе из совместного предприятия с БКК, ожидают рост производства, увеличения
продаж и усиления конкуренции на рынке удобрений.
Рамки БКК позволяли Уралкалию стабильно удерживать
вместе с партнером по картелю высокие цены. Чтобы поддерживать их на уровне,
сознательно ограничивалось производство. Выходя из картеля, российский
производитель обещал введение новой политики – максимальное увеличение выпуска
и продажи на фоне сокращения цены, чтобы увеличить свою долю на рынках
удобрений Индии, Китая и Бразилии.
Уралкалий сообщил в конце июля, что имеется
договоренность с китайской компанией CNAMPGC о поставке опциона в условиях
контракта 2013 года и намерен провести отгрузку в Поднебесную империю
500 000 тонн хлоркалия. Бен Айзексон, аналитик Scotiabank. говорит, что Китаю удалось
получить скидку в размере 20 долларов за тонну, а спотовая цена в Бразилии
снижена на 50 долларов до 390 долларов за тонну.
В феврале Индия дала согласие на покупку четырех
миллионов тонн хлористого калия в течение 2013 года по цене 427 долларов за
тонну, а теперь просит скидку на больше половины объема контракта, то есть на
груз, который еще не прибыл в порты на разгрузку, желая компенсировать
ослабление рупии на 11 процентов.
«До сих пор продавцы нам не предоставили подтверждения,
но мы не теряем надежду», - говорит П.С. Галот, управляющий директор Indian
Potash Ltd,
который ведет с поставщиками калийных удобрений переговоры от имени всех
покупателей Индии.
Индийская рупия понизилась в цене по отношению к
доллару США на 10 процентов с того момента, как в феврале были подписаны
контракты и на сегодня ее торгуют по рекордным минимумам.
Представитель самого крупного кооператива Индии по
закупке удобрений ожидает, что многие продавцы начнут предлагать Индии скидки
для того, чтобы заключить новые контракты: «Между продавцами есть конкуренция.
Индийские потребители просят продавцов снизить цену до 380 долларов за тонну,
и, с учетом накопленных продавцами запасов, я полагаю, что они могут принять
эту цену без проблем».
Крупные экспортеры удобрений – Уралкалий и Potash CorpofSaskatchewan, отказываются давать комментарии по
поводу возможных переговоров с индийскими импортерами. Источник в отрасли,
который не принадлежит ни к БКК и Canpotex, являющейся трейдером
североамериканской Potash Corp, исключает понижение цен.
«По моему мнению, Индия не сможет добиться снижения
цен в рамках контрактов, которые действуют на сегодня», - утверждает он. Также
он добавил, что в Индии был некоторый ажиотаж, связанный со снижением цен, а
один из покупателей напрямую связывался с фирмой-продавцом, чтобы согласовать
более низкую цену, но официального запроса не направлял.
Источник, близкий к российскому калийному рынку,
утверждает, что после подписания контракта на поставку калийных удобрений
никогда не менялась, однако такой прецедент случился на рынке фосфатов, когда в 2011 году Фосагро
дала Индии согласие на скидку в цене, взяв взамен обещание приобрести больший
объем продукции.
Индия заявляла, что она может вернуть уровень
годичного потребления хлоркалия в объеме 6 миллионов тонн, только при условии
снижения цены со стороны продавцов. Китай не собирается и не обещает увеличить
закупки при более низкой цене на хлоркалий.
Как прогнозируют специалисты, Китай в 2013 году превысит
собственное производство хлоркалия в 6 миллионов тонн, учитывая, что его запасы
составляют более 5 миллионов тонн.
Даже принимая во внимание падение цен, я не думаю, что
Китай будет увеличивать импорт хлоркалия, поскольку располагает большими
запасами и ростом собственного производства. Ежегодно количество импорта будет
уменьшаться», - утверждает Вэй, глава отраслевой ассоциации.
