Реакция американского фондового рынка на разочаровывающие данные отчета о занятости в США не удивляет, так как инвесторы, наоборот, опасались – в случае хороших показателей Федеральной резервной системе пришлось бы всерьез задуматься над тем, какой дальнейшей стратегии им придерживаться в отношении процентных ставок и денежно-кредитной политики. Фьючерсные контракты промышленного индекса Dow Jones выросли всего на 13 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 и вовсе не показали никакой отрицательной динамики. По 10-летним казначейским облигациям была зафиксирована доходность около 1,57%.
Сегодняшний отчет по занятости показал смешанную картину для инвесторов. Министерство труда сообщило, что в сентябре экономика добавила всего 194 000 рабочих мест, что значительно ниже оценки экономистов в 500 000. Такой отчет явно повлияет на намерения Федерального резерва замедлить свою программу покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц. С другой стороны, если разобраться, уровень безработицы упал до 4,8%, тогда как экономисты ожидали его в районе 5,1%. Отмечен и достаточно высокий рост зарплат, что наверняка скажется на расходах потребителей и инфляции в следующие месяцы. Данные за август были пересмотрены до 366 000 по сравнению с первоначальным показателем в 235 000.
Неоднозначный отчет ставит в тупиковую ситуацию не только Центральный банк, но и инвесторов, которые вроде как смирились с перспективой резкого сокращения мер поддержки и начали пересматривать свои портфели. Теперь с этим придется подождать. Хотя это и хороший сигнал для американского фондового рынка, который в последние несколько недель сильно страдал от волатильности. Проблема с лимитом госдолга решена, а точнее – сдвинута на декабрь этого года, теперь нужно быстро протолкнуть через Конгресс план расходов Байдена на триллионы долларов и можно спокойно заканчивать год.
Со следующей недели Уолл-стрит будет готовиться к сезону отчетности за третий квартал. Там также обещает быть довольно жарко, но многие экономисты смотрят на него с достаточно хорошей перспективой. Как правило, третий квартал для фондового рынка проходит на мажорной ноте.
Теперь давайте посмотрим на премаркет и быстро пробежимся по тем инструментам, которые показывали хорошие движения.
Tesla объявила сегодня о переносе своей корпоративной штаб-квартиры в Техас из Калифорнии (из-за достаточно высокой стоимости жизни и работы). Об этом сегодня сообщил Илон Маск. Он сказал, что компания планирует увеличить объемы производства на своих заводах не только в Калифорнии, но и в Неваде.
В лидерах падения сегодня отмечен производитель лекарств Allogene Therapeutics. Акции компании упали на 38,4% на премаркете после того, как FDA приостановило испытания препаратов против рака из-за хромосомной аномалии у одного пациента. Приостановка будет действовать до завершения расследования.
Акции компании Beauty Health на премаркете выросли на 2% после того, как Stifel Financial пересмотрела рейтинг этой компании до «покупать». Целевая цена Stifel составляет 33 доллара, что на 24% больше текущей.
Что касается технической картины индекса S&P500, то на графике видна работа поддержки $4 394, о которой я говорил еще вчера. До того момента, пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на прорыв $4 436, чего не удалось сегодня показать фьючерсным контрактам. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу в районы $4 478 и $4 529. Если давление на индекс вернется, наверняка прорыв $4 394 приведет к моментальному снижению торгового инструмента к минимумам $4 344 и $4 288, где быкам придется все начинать сначала.
