Давление на рынки возвращается в преддверии завтрашних важных данных по инфляции в США, которая может довольно серьезно удивить как тех, кто ставит на ее снижение, так и тех, кто верит в ее дальнейший рост. В любом случае рынки уже реагируют и реагируют как положено – снижаясь из-за опасений сохранения высокого инфляционного давления в ближайшее время. Давление на рынок оказывается также из-за ряда разочаровывающих отчетов компаний. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%, а Nasdaq Composite просел почти на 1%. Промышленный индекс Dow Jones торгуется практически без изменений.
Вчера слабые отчеты по доходам от Nvidia оказали давление на технологический индекс. На премаркете Nvidia снова упала, потеряв еще 3%. После роста на протяжении трех недель подряд в сезон отчетности все больше и больше появляется признаков замедления спроса среди населения – это свидетельствует о вероятном продолжении снижения темпов роста ВВП, и не исключено, что третий квартал также не сильно будет отличаться от первого и второго, когда наблюдалось резкое сокращение экономики вопреки всем прогнозам экономистов и заявлениям представителей Федеральной резервной системы. Повышение ставок ФРС уже оказывает влияние на экономику, но еще пока мало как сдерживает рост инфляции. Ужесточение, к которому прибегнул Центральный банк, повысив ставки уже до 2,5%, только начало отражаться на экономике. Это говорит о том, что среднесрочный базовый медвежий сценарий остается в силе.
Как я отмечал выше, инвесторы ждут последнего отчета по индексу потребительских цен за июль. Это прояснит ситуацию и прольет свет на дальнейшие темпы повышения процентных ставок со стороны ФРС. Любой рост инфляции выше прогнозов приведет к резкому падению цен на акции, так как вынудит ФРС и дальше прибегать к повышению уровня заимствований.
Премаркет
Бумаги Novavax, производителя лекарств, упали на 32,3% на премаркете после публикации неожиданного квартального убытка и снижения годового прогноза выручки вдвое. Novavax заявила, что не ожидает дальнейших продаж своей вакцины против Covid-19 в США в этом году на фоне слабого спроса и избытка предложения.
Акции Occidental Petroleum, производителя энергоресурсов, выросли на 2,3% на премаркете после новостей о том, что Berkshire Hathaway увеличила свою долю в Occidental до более чем 20%.
Бумаги Upstart упали на 12,2% на премаркете, так как компания не оправдала ожиданий экономистов Уолл-стрит как по верхней, так и по нижней границе доходов за последний квартал.
Что касается технической картины S&P500
Нервозность на рынке растет, и покупатели, которые вчера упустили $4 157, уже не чувствуют себя в полной безопасности. В настоящий момент нужно очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 116, что хоть как-то выровняет ситуацию с короткими позициями и остановит панику. Говорить о росте индекса можно будет только после возврата под контроль нового сопротивления $4 150. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 184, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 234. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также пробоя $4 116 покупателям придется защищать поддержку $4 091. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 064 и $4 038. Упустив и этот уровень, S&P 500 просядет в район $4 003. Более дальней целью остается область $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.
