S&P500

Обзор 31.10

Рынок США сильно вырос на закрытии недели.

Главные индексы США показали сильный рост в пятницу: Доу +2.6%, S&P500 +2.5%.

S&P500 3901, диапазон 3850 - 3950.

В понедельник вышли новости по экономике Китая - индексы активности в промышленности и секторе услуг снизились до 49 и 48 - значения ниже 50 указывают на сокращение активности.

Энергетика: нефть умеренно снижается на открытии недели - но Брент 95 долл.

На закрытии прошлой недели рынок США получил важные данные по ВВП за 3 квартал и по инфляции. ВВП в 3 квартале вырос лучше прогнозов, +2.6%, при этом дефлятор ВВП вышел ниже прогнозов, 4.6%, - в 2 раза ниже 9% во 2 квартале.

Показатель инфляции по РСЕ также вышел умеренным, 0.3%.

Новости в целом могли бы позволить ФРС замедлить повышение ставки после ноября.

Решение ФРС по ставке выйдет в ближайшую среду, прогноз +0.75%.

На новой неделе - важные новости: отчеты по деловой активности за октябрь во вторник и четверг - в промышленности прогноз 49.8, но сектор услуг прогноз 55%.

В пятницу выйдет отчет по занятости за октябрь - нонфармы, прогноз +220 K, ставка безработицы 3.5%.

Amazon.com ( 295,72 AMZN, -7,55, -6,8%) падение после разочаровывающего прогноза на четвертый квартал было компенсировано большим ростом прибыли Apple (AAPL 155,74, +10,94, +7,6%). Фондовый рынок в пятницу продемонстрировал впечатляющую устойчивость. Покупателей не отпугнуло, когда доходность 10-летних казначейских облигаций завершила сессию выше уровня 4,00%, поднявшись на семь базисных пунктов до 4,01%.

Доходность 2-летних облигаций сегодня также значительно выросла, поднявшись на девять базисных пунктов до 4,42%.

За исключением Amazon, акции с мегакапитализацией показали сильную сессию. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с повышением на 2,8% по сравнению с ростом на 2,5% в S&P 500 и ростом на 2,1% в ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Показатели сектора S&P 500 отражали широкий характер сегодняшних покупок. 10 из 11 секторов закрылось с прибылью, во главе с информационными технологиями (+4,5%). Сектор был поддержан Apple, но значительный рост, Intel ( INTC 29,07, +2,80, +10,7%) благодаря благоприятным квартальным результатам также поддержал рост сектора.

С другой стороны, дискреционные потребительские товары (-0,3%) были худшими из-за больших убытков Amazon. Тем не менее сектор хорошо восстановился после потери в 3,8% на сегодняшнем минимуме.

Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и с разницей 2 к 1 на Nasdaq.

Важно для технической оценки рынка: по индексу S&P500 рынок закрылся выше 100-дневной средней и уперся в 50-дневную среднюю - рынок не закрывался выше 50-дневной средней с 13 сентября. Закрытие выше 50-дневной станет важным сигналом на завершение падения рынка.

За две последние недели рынок вырос примерно +8%.

Вывод: рост рынка США может продолжиться до Рождества - особенно если ФРС сделает намек на возможное замедление в повышении ставки на заседании 2 ноября.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov