S&P500

Обзор 27.03

Рынок США: рост на закрытии недели.

Главные индексы США закрыли неделю небольшим ростом: Доу +0.2%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.3%, S&P500 3972 диапазон 3930 - 4020.

Фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте, но сначала все началось не так. Первоначально инвесторы взвешивали опасения по поводу банковского сектора, опять же после того, как отчеты показали, что стоимость страхования облигаций Deutsche Bank (DB 9,35, -0,30, -3,1%) подскочила до четырехлетнего максимума.

Канцлер Германии Шольц и президент Европейского центрального банка Лагард попытались успокоить рынки после новостей DB, но утром акции все еще находились под давлением, несмотря на их усилия. S&P 500, который упал ниже своей 200-дневной скользящей средней (3932) сразу после открытия, снизился на 1,0% и достиг 3909 на самом низком уровне за день. Nasdaq и Dow снизились на 1,0% и 0,9% соответственно, достигнув дневных минимумов.

Однако тон на рынке заметно изменился примерно в то время, когда европейские рынки закрылись, несмотря на резкое снижение немецкого DAX (-1,7%), британского FTSE 100 (-1,3%) и французского CAC 40 (-1,7%). Изменение тона также совпало с резким снижением покупательского интереса на рынке казначейских облигаций.

Доходность 2-летних облигаций, упавшая сегодня утром до 3,56%, установилась на уровне 3,77%. Доходность 10-летних облигаций, которая снизилась до 3,29% на минимуме, завершила сессию на уровне 3,38%.

Многие акции выросли в результате сегодняшнего ралли, в результате которого S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней (3932). ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) вырос на 0,9%, в то время как взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 прибавил 0,6%. Даже Deutsche Bank, который упал на 8,3%, сократил свои потери до 3,1%.

Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом. Коммунальные услуги (+3,1%), недвижимость (+2,6%) и потребительские товары (+1,6%) лидировали, в то время как потребительский дискреционный (-0,4%) и финансовый (-0,1%) секторы оказались на отрицательной территории.

• Nasdaq Composite: +13,0% с начала года
• S&P 500: +3,4% с начала года
• S&P Midcap 400: -1,1% с начала года
• Рассел 2000: -1,5% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -2,7% с начала года

Обзор экономических данных:

• Заказы на товары длительного пользования в феврале упали на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 1,6%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 5,0% (с 4,5%) в январе. За исключением транспорта, заказы на товары длительного пользования не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону понижения роста на 0,4% (с 0,7%) в январе.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что он может вызвать вопросы о силе производственного сектора, поскольку он показал неожиданное снижение основных заказов, в то время как январское снижение было пересмотрено еще ниже.
• Индекс PMI IHS Markit Services вырос до 53,8 в предварительном мартовском чтении по сравнению с предыдущим значением 50,6. Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit в предварительном чтении вырос до 49,3 против предыдущего значения 47,3.

В понедельник важных экономических данных США не будет.

Энергетика. Нефть пробует закрепиться выше 75 долл. - Брент 75.40 долл.

Американцы вывели за две недели из депозитов примерно 100 млрд долл. ФРС заявляет, что банковская система устойчива.

МВФ прогнозирует трудный год для мировой экономики.

На новой неделе из плановых новостей - инфляция РСЕ в пятницу.

Открытие недели спокойное.

Вывод. Инвесторам, склонным к риску, можно начать покупки уже сегодня - индекс S&P500 закрылся выше 50-дневной средней, и это сигнал начала роста. Однако стратегические покупки могут быть рискованны - банковский кризис еще, возможно, не преодолен.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov