По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным ростом. S&P 500 вырос на 0,62%, а Nasdaq 100 прибавил 0,65%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,99%.

Индекс мировых фондовых рынков снизился на 0,1% в среду после четырех дней роста, поднявших его до исторического максимума. Азиатские индексы снизились на 0,5% после ралли, которое обеспечило им лучший в истории старт года. Японские индексы упали на 1% после того, как Китай ввел ограничения на экспорт в страну. На фоне слабого настроения фьючерсы на фондовые индексы европы и США показали небольшое снижение на открытии. Казначейские облигации немного подорожали, при этом доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,16%.

Цены на сырьевые товары также снизились: платина упала на 7%, а серебро — на 3,3%. Золото подешевело на 1%. Нефть упала после заявления президента Дональда Трампа о том, что Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти. Никель частично утратил свои позиции после самого крупного за более чем три года роста на лондонской бирже во вторник.

Напряженность в отношениях между Китаем и Японией теперь в центре внимания. Несмотря на оптимизм в отношении искусственного интеллекта и ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которые подтолкнули мировые фондовые рынки к новым максимумам, трейдеры смотрят на рынок с осторожностью. Экономические отчеты из США, которые должны быть опубликованы на этой неделе, позволят проверить этот оптимизм на устойчивость.

«Нас ждет более сложный путь, чем предполагают рынки», — заявили в Amova Asset Management. «Сейчас во всем мире наблюдается сильная геополитическая напряженность. Рынок как бы отодвигает ее на второй план».

Как я отмечал выше, Пекин ввел ограничения на экспорт в Японию товаров, потенциально пригодных для военного применения, что стало очередным обострением дипломатической напряженности между двумя азиатскими странами в споре, связанном с Тайванем. Китай сделал заявление как для внутренней, так и для международной аудитории о том, что он владеет правами на добычу редкоземельных элементов и тот факт, что Китай в некоторой степени сигнализирует об этом перед введением фактических санкций, означает, что рынок вряд ли воспримет это как повод для панических распродаж после введения ограничений.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6946. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6961. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6975, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6930. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6914 и откроет дорогу к $6896.