S&P500

Обзор 24.03

Рынок США: рынок очень слаб.

Главные индексы США выросли в четверг, но показали слабость: Доу +0.1%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.2%, S&P500 3950 диапазон 3910 - 4000.

Фондовый рынок начал вчера сессию на явно оптимистичной ноте, пытаясь восстановиться от резкого спада, зарегистрированного в среду. Однако восходящий импульс начал ослабевать после того, как S&P 500 ненадолго поднялся выше уровня 4000, своего максимума за день.

Тем не менее основные индексы оставались на положительной территории, пока всплеск интереса к продажам без явного катализатора не перетянул рынок на отрицательную территорию ближе к вечеру. В конечном итоге основные индексы закрылись в плюсе, но значительно ниже своих дневных максимумов благодаря заметной силе некоторых сильно взвешенных компонентов.

Инвесторы все еще переваривали последнее повышение ставок ФРС и комментарии председателя ФРС Пауэлла, а также повышение ставок центральными банками за рубежом.

Вкратце: Банк Англии объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов и намекнул на дальнейшее повышение в будущем, в то время как центральные банки Швейцарии, Норвегии, Гонконга и Филиппин также повысили свои учетные ставки. Швейцарский национальный банк также заявил, что банковский кризис в стране закончился.

Первоначально покупательский интерес был широким по своему характеру, а акции с мегакапитализацией занимали лидирующие позиции. К закрытию большинство акций с мегакапитализацией сохранили лидирующие позиции, в то время как рынок в целом ухудшился. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) вырос на 1,1% по сравнению с падением на 0,3% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Поразительно, ориентированные на потребителя Tesla (TSLA 192,22, +1,07, +0,6%) и Amazon.com (98,71 AMZN, +0,01, +0,01%) были исключениями в отношении лидерства в мегакапитализации, упав в отрицательную территорию примерно в то же время, как основные индексы упали ниже своих открытий.

Акции банков снова упали под заметным давлением. SPDR Bank ETF (KBE) упал на 2,5%, а SPDR Regional Bank ETF (KRE) упал на 2,8%.

Только два из секторов S&P 500 смогли закрыться с ростом — информационные технологии (+1,7%) и услуги связи (+1,8%), а энергетика (-1,4%), коммунальные услуги (-1,0%) и финансовые услуги (-0,7%) оказались в нижней части списка.

Доходность 2-летних облигаций сегодня упала на 11 базисных пунктов до 3,78%, а доходность 10-летних нот упала на 9 базисных пунктов до 3,41%.

• Nasdaq Composite: +12,6% с начала года
• S&P 500: +2,8% с начала года
• S&P Midcap 400: -1,8% с начала года
• Рассел 2000: -2,3% с начала года
• Промышленный индекс Доу-Джонса: -3,1% с начала года

Обзор экономических данных:

• Первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 марта, снизились на 1 000 до 191 000 (консенсус 204 000), в то время как продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 марта, увеличились на 14 000 до 1 694 миллиона по сравнению с пересмотренным уровнем прошлой недели в 1 680 миллиона (с 1 684 миллиона). .
  • Ключевым выводом из отчета является то, что первоначальные заявки остаются на низком уровне, что указывает на незначительные недавние изменения в состоянии рынка труда.
• Баланс текущих операций в четвертом квартале вырос до -206,8 млрд долларов с пересмотренных -219 млрд долларов (с -217,1 млрд долларов).
• Продажи новых домов выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем в феврале до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 640 000 единиц (консенсус 650 000) с пересмотренного в сторону понижения 633 000 (с 670 000) в январе. В годовом исчислении продажи новых домов снизились на 19,0%.
  • Ключевым выводом из отчета является то, что активность продаж увеличилась в четвертый раз за последние пять месяцев, хотя февральскому увеличению способствовал пересмотр общего объема продаж в сторону понижения с января.
• Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 72 млрд куб. футов против 58 млрд куб. футов на прошлой неделе.

В пятницу участники рынка получат следующие экономические данные:

• 8:30 по восточному времени: февральские заказы на товары длительного пользования (консенсус 1,6%; предыдущие -4,5%) и заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,3%; предыдущие: 0,7%).
• 9:45 по восточному времени: предварительный мартовский PMI IHS Markit в производственном секторе (предыдущий 47,3) и предварительный мартовский PMI IHS Markit Services (предыдущий 50,6).

Энергетика: нефть Брент 75.70 долл.

Цены на газ в Европе 490 долл.

Банк Англии считает, что высокая инфляция очень скоро начнет снижение. Это, вероятно, говорит о скором завершении повышения ставок.

Доля юаня в международных расчетах выросла до максимумов, однако составляет менее 2.5%.

Вывод. Рынок США пытается начать рост, но рост пока очень слаб и инвесторы занимают выжидательную позицию. Покупки возможны, но на небольшие части капитала.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov