По итогам прошлой пятницы дня американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом. S&P 500 вырос на 1,56%, а Nasdaq 100 восстановился на 2,21%. Промышленный Dow Jones прибавил 1,29%.

Но уже сегодня фьючерсные контракты на индекс S&P 500 упали на 0,7%, а на индекс Nasdaq 100 — на 1%. Произошло это после того, как Китай нанес ответный удар по США в сфере судоходства, введя ограничения на американские подразделения Hanwha Ocean Co. Азиатские акции упали на 1,3% до самого низкого уровня за более чем две недели. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 3%, что также связано с политическим кризисом. Криптовалюты также вернулись к падению.
Иена отыграла предыдущие потери и укрепилась по отношению к доллару. Золото рухнуло во второй половине дня, потеряв большую часть своего роста, достигнутого в начале дня. Это произошло на фоне резкого падения цены на серебро, которое достигло исторического максимума на утренних торгах. Казначейские облигации выросли, а доходность 10-летних казначейских облигаций составила около 4,03%.

И хоть американские акции отыграли часть пятничных потерь, вызванных напряженностью между Вашингтоном и Пекином, что свидетельствует о возобновлении готовности инвесторов торговать на спаде, однако последние действия Китая по ограничению в сфере судоходства вызвали опасения, что торговый спор может обостриться вновь. Этот фактор в сочетании с вероятной паузой в цикле снижения ставок в США и опасениями по поводу замедления мирового экономического роста продолжает оказывать давление на рисковые активы, в том числе и на сырьевые валюты. Инвесторы, ранее готовые игнорировать политические риски, теперь с большей осторожностью оценивают потенциальные последствия подобных событий.

Ограничения в сфере судоходства, вводимые Китаем, служат напоминанием о том, что торговые конфликты могут приобретать различные формы и оказывать непосредственное влияние на логистические цепочки и экономическую активность. Как стало известно Китай ввёл ограничения на пять американских подразделений Hanwha Ocean в ответ на американские расследования в отношении китайской морской, логистической и судостроительной отраслей. Нельзя исключать и эффект домино, когда действия одной страны провоцируют ответные меры со стороны других держав, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что по-прежнему ожидает встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Однако он предупредил, что существуют все возможности для принятия ответных мер в ответ на действия Китая по ужесточению экспорта редкоземельных металлов. Китай призвал к дальнейшим переговорам для решения остающихся вопросов.

Уже сегодня власти Китая заявили, что меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и других связанных с ними товаров не запрещают экспорт, и заявки, соответствующие требованиям, будут по-прежнему одобряться.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6616. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6630. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6638, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6603. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6590 и откроет дорогу к $6517.