في الآونة الأخيرة، شهدت السوق الأمريكية تقلبات غير عادية. ولخلاصة يوم التداول الأخير، يجدر بالذكر أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في سبتمبر تجاوزت جميع التوقعات. ومع ذلك، تباينت أرباح أكبر بنكين في البلاد: ارتفعت أرباح بنك أمريكا بشكل كبير، في حين انخفضت أرباح جولدمان ساكس.

كان أبرز ما حدث في هذا اليوم هو بيان من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنهم يخططون لتعليق شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين قريبًا.

ماذا حدث مع المؤشرات الرئيسية؟ ارتفع مؤشر الداو قليلاً (+0.04%)، في حين بقي مؤشر S&P 500 على حاله (-0.01%)، ولكن مؤشر ناسداك انخفض (-0.3%).

وراء ذلك تكمن صورة اقتصادية مثيرة للاهتمام.

شهدت سوق الأسهم في هذا الثلاثاء نمو قطاعات مثل المواد الخام والنفط والغاز والاتصالات. ومع ذلك، قدم قطاع التكنولوجيا والمرافق والرعاية الصحية نتائج سلبية للأسف.

في الوقت نفسه، واجهت شركات تصنيع الشرائح تحديات جادة: انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 4.7%. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الشركة نفسها ليست قلقة بشكل خاص، حيث لا تتوقع خسائر مالية كبيرة بسبب السياسة الجديدة.

نقطة أخرى مثيرة للاهتمام هي عائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي ارتفع بشكل حاد. هذا يجعل الأسهم أقل جاذبية للمستثمرين حيث توفر السندات الحكومية عوائد عالية بدون المخاطر.

ومع ذلك، تمكنت العديد من الشركات من الفاجأة. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم بنك أمريكا بنسبة 2.3% بعد نشر النتائج الفصلية. يبدو القطاع المالي بشكل عام متفائلاً، حيث يظهر نموًا بنسبة 0.6%.

في المجمل، أظهرت السوق نشاطًا حيويًا وأثبتت أن هناك دائمًا مجال للمفاجآت في الاقتصاد.

تظهر الشركات الكبيرة إيرادات مثيرة للإعجاب، ولكن المساهمين يظلون حذرين بسبب النمو المتسارع للعوائد، وفقًا لبيتر كارديلو، الخبير الاقتصادي الرئيسي في سبارتان كابيتال سكيوريتيز المقر في نيويورك. عند النظر إلى المؤشرات الرئيسية، يمكن للمرء أن يلاحظ: ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 13.11 نقطة، ليصل إلى 33,997.65؛ انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 0.43 نقطة فقط، ليستقر عند 4,373.2؛ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 34.24 نقطة، ليصل إلى 13,533.75.

ظاهرة مثيرة للاهتمام في سبتمبر: تجاوز نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات. كان الناس أكثر نشاطًا في شراء السيارات وبدأوا في إنفاق المزيد في المطاعم والحانات. بالإضافة إلى ذلك، أظهر قطاع التصنيع نموًا فوق التوقعات.

ومع ذلك، من الأمور الحاسمة أن نفهم ما يلي: قد يشير الأخبار الاقتصادية الإيجابية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.

قد يعد ذلك تعديلاً لتوقعات خفض محتمل في معدل الفائدة في عام 2024، كما يؤكد أنتوني ساجليمبيني من أميريبرايز فاينانشيال.

في الواقع، منذ مارس 2022، قامت الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية بشكل كبير، حيث رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على التضخم.

وفيما يتعلق بتقارير الشركات، زادت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 0.2% بسبب الإيرادات والأرباح التي جاءت أفضل من التوقعات للربع الثالث. بينما أظهرت جولدمان ساكس أرباحًا فوق التوقعات، إلا أن أسهم الشركة لا تزال تتكبد خسائر بنسبة 1.6%.

لقد بدأت موسم الأرباح للشركات للتو. ووفقًا لبيانات بورصة لندن، يتوقع المحللون نموًا في الأرباح للشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق.

كانت النشاطات على البورصات الأمريكية مرتفعة: حيث بلغ إجمالي حجم التداول 10.25 مليار سهم، مقارنة بالمتوسط البالغ 10.41 مليار سهم خلال الـ 20 يومًا الماضية.

على سوق نيويورك للأوراق المالية، تفوقت أسهم الشركات المتزايدة على الهابطة. وشهدت نفس الحالة على سوق ناسداك.

وأخيرًا، أظهر مؤشر S&P 500 17 ذروة جديدة و6 قيعان خلال الـ 52 أسبوعًا الماضية، في حين سجل ناسداك 48 ذروة جديدة و151 قيعان.

سجل مؤشر التقلبات في سوق CBOE، والذي يستخدم لقياس التقلبات المتوقعة في السوق بناءً على صفقات خيارات S&P 500، زيادة وصلت إلى 17.88، وهو أعلى بنسبة 3.89% من الرقم السابق.

سجلت عقود الذهب لشهر ديسمبر زيادة طفيفة بنسبة 0.04%، حيث ارتفعت بمقدار 0.85 ووصلت إلى 1800 دولار للأوقية الطرية.

فيما يتعلق بسلع الطاقة، ارتفع سعر عقود نفط WTI المقررة لتسليمها في ديسمبر إلى 85.93 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.79% أو 0.67 دولار عن قيمتها السابقة. وبالمثل، ارتفعت عقود نفط برنت المقررة أيضًا لتسليمها في ديسمبر بنسبة 0.81% أو 0.73 دولار، وتم تسعيرها بمبلغ 90.38 دولار للبرميل.

في سوق صرف العملات الأجنبية، أظهرت أزواج العملات الرئيسية نتائج مختلطة. تغير زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً، حيث انخفض بنسبة 0.15% ووصل إلى معدل 1.06. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.19%، واستقر عند 149.79. انخفضت عقود مؤشر الدولار الأمريكي المستقبلية، والذي يعكس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.03%، واستقرت عند 106.00.