S&P500

مراجعة 09.06

السوق الأمريكي: الارتفاع.

ارتفعت الرئيسية الأمريكية في يوم الخميس: داو +0.5%، ناسداك +0.9%، S&P500 +0.6%، S&P500 4295، نطاق 4250 - 4330.

كان هذا يومًا جيدًا لسوق الأسهم. وفقًا لتقليد عام 2023، كانت الأسهم ذات الرأسمال الضخم في بداية اليوم هي القوة الدافعة، في حين أن السوق الأوسع كان يظهر بعض الضعف. ومع ذلك، شاركت المزيد من الأسهم في الارتفاع عند الإغلاق.

ومع ذلك، كان الارتفاع في فضاء الرأسمال الضخم جزءًا لا يتجزأ من ديناميكية المؤشرات في يوم الخميس. كانت شركات مثل Apple (AAPL 180.57، +2.75، +1.6%)، Amazon.com (124.25 AMZN، +3.02، +2.5%)، التي تم تقييمها من قبل Wells Fargo بتصنيف Overweight، NVIDIA (NVDA 385.10، +10.35، +2.8%) و Tesla (TSLA 234.86، +10.29، +4.6%)، التي سجلت النمو العاشر على التوالي، كانت من بين أكبر عوامل الدعم. ارتفع صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) بنسبة 1.0٪.

تراجع صندوق ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) بنسبة 0.6٪ وأغلق دون تغيير، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 المرجح بحسب القيمة السوقية بنسبة 0.6٪ وأغلق بالقرب من أعلى مستوياته اليومية، وهو يكافح مرة أخرى مع مستوى 4300.

كانت عرضة السوق سلبية إلى حد ما خلال معظم الجلسة، ولكن الارتفاع والانخفاض في NYSE و Nasdaq كانا تقريبًا متساويين في عدد الأسهم.

أغلقت معظم قطاعات S&P 500 بارتفاع، في حين انخفضت العقارات (-0.7٪) والطاقة (-0.5٪). رد قطاع الطاقة جزئيًا على انخفاض أسعار النفط (71.24 دولار للبرميل، -1.24، -1.7٪) على خلفية الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى صفقة جديدة لتكرير وتصدير النفط. ومع ذلك، نفى البيت الأبيض هذه الأنباء.

قطاع السلع الاستهلاكية (+1.6%) كان الزعيم بين 11 قطاعًا، بفضل Amazon.com و Tesla. في الوقت نفسه، كانت Wynn Resorts (WYNN 103.06، -0.20، -0.2٪) و Las Vegas Sands (LVS 57.82، -0.67، -1.2٪) من بين أسوأ المكونات بعد خفض التصنيف من "شراء" إلى "احتفاظ" في Jefferies.

وكانت القطاعات الأخرى الأكثر نجاحًا هي تكنولوجيا المعلومات (+1.1٪) وقطاعات السلع الاستهلاكية (+0.8٪). دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات من قبل Apple و Microsoft (MSFT 325.26، +1.88، +0.6٪) وأداء قوي نسبيًا لمكونات الشرائح الإلكترونية. ارتفع مؤشر PHLX Semiconductor بنسبة 1.1٪.

لاحظ أن مؤشر Russell 2000 (-0.4٪) تأخر أمس بعد أن كان الزعيم هذا الأسبوع، لكنه تعافى بعد انخفاض بنسبة 1.1٪. وبالنظر إلى الخسارة اليومية، فإنه لا يزال أفضل مؤشر هذا الأسبوع بنمو 2.7٪.

رد المشاركون في السوق أيضًا على التقرير الأسبوعي الأولي لطلبات البطالة، الذي وصل إلى أعلى مستوى (261000) منذ نوفمبر 2021، مما حفز الاهتمام بشراء السندات الحكومية في السوق.

تراجعت عائدات السندات لمدة عامين بثلاث نقاط أساسية إلى 4.52٪، في حين تراجعت عائدات السندات لمدة عشر سنوات بسبع نقاط أساسية إلى 3.71٪. تمثل الأسعار الهابطة في السوق دعمًا إضافيًا لشركات ذات رأس مال كبير وأسهم النمو الأخرى.

• Nasdaq Composite: +26.5٪ منذ بداية العام
• S&P 500: +11.8٪ منذ بداية العام
• راسل 2000: +6.8٪ منذ بداية العام
• S&P Midcap 400: +5.2٪ منذ بداية العام
• مؤشر داو جونز الصناعي: +2.1٪ منذ بداية العام

نظرة عامة على البيانات الاقتصادية:

• تزايدت الطلبات الأولية للإعانة عن البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 3 يونيو بمقدار 28,000 لتصل إلى 261,000 (237,000 كان التوقع العام)، في حين انخفض عدد الطلبات المستمرة للإعانة عن البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 27 مايو بمقدار 37,000 ليصل إلى 1.757 مليون. الطلبات الأولية، التي تعد مؤشرًا متقدمًا، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021.
• الاستنتاج الرئيسي من التقرير هو الزيادة الملحوظة في الطلبات الأولية، حيث تشير إلى تخفيف ما يحدث في سوق العمل، وهو ما ترغب فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي، على الرغم من أن مستويات الطلبات لا تزال أقل بكثير من مستويات الركود السابقة (أي شمال 375,000)، مما يجعل المشاركين في السوق نسبيًا سعداء.
• تراجعت الأسهم الجملية في أبريل بنسبة 0.1% (كان التوقع العام -0.2%) مقارنة بالتراجع المعادل في القراءة السابقة (0.2% من 0.0%).
• أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة في مخزون الغاز الطبيعي الأسبوعي بلغت 104 مليار قدم مكعب مقابل 96 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

لا يوجد بيانات اقتصادية هامة للولايات المتحدة يوم الجمعة.

الطاقة: برنت 75.30 دولارًا.

تخطط تسلا لبناء مصنع في إسبانيا بقيمة 4.5 مليار يورو.

الاستنتاج. يتم تداول السوق الأمريكية عند أعلى مستوياتها للعام. من المرجح أن يستمر النمو ، ولكن الشراء يجب أن يكون بعد انخفاض قوي.

ميخائيل ماكاروف، المزيد من التحليل:

https://www.instaforex.com/ar/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ar/forex_analysis/?х=mmakarov