S&P500

ملخص في 20.07

سوق الولايات المتحدة: علامات على التعب.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للولايات المتحدة بشكل معتدل يوم الأربعاء: داو +0.4% ناسداك +0.1% S&P500 +0.3%

S&P500 4567 نطاق 4530 - 4600

في يوم الأربعاء، أظهرت المؤشرات الرئيسية بعض التذبذب في الأداء، لكنها أغلقت مع ارتفاع معتدل وأبدت حالة عدم قبول استمرار الانخفاض. ناسداك تذبذب حول مستوى الفتح، وتأخر عن منافسيها بسبب ضعف بعض الشركات ذات قيمة سوق كبيرة وبسبب بعض التردد قبل تقارير الأرباح بعد إغلاق تسلا (TSLA 291.26، -2.08، -0.7%) ونتفليكس (NLFX 477.59 ، +2.79 ، +0.6%).

عمومًا، استمروا المشاركون في السوق في تتوقع أن الاقتصاد سيتجنب هبوطًا حادًا وسوف يعود النمو في الدخل في النصف الثاني من العام. استمرار عدم وجود اهتمام متفق إزاء المبيعات، على الرغم من الدعوات للتراجع بعد القفزة الكبيرة في بداية العام، كما استمر في تقديم الدعم الإضافي عن طريق زيادة نشاط التغطية على المراكز القصيرة وجذب الأموال خوفًا من فقدان المزيد من النمو.

شهد الأربعاء العديد من الأخبار الشركاتية، التي تتعلق بنتائج الأرباح، ومع ذلك اجتذبت Apple ( AAPL 195,10, +1,37, +0,7%) اهتمامًا إضافيًا بعد تقرير بلومبرغ الذي يفيد بأن الشركة تجري اختبارًا داخليًا لأدوات الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للأرباح, فقد تجاوزت يد الذهب ( GS 340.55، +3.28، +1.0٪ ) النتائج ؛ على الرغم من تفويت تقديرات الأرباح للسهم (EPS) في الربع الثاني، وهو الأمر نفسه ينطبق على JB Hunt ( JBHT 195.23، +7.06، +3.8٪ ) ، التي شهدت نموًا ملحوظًا على الرغم من تحذير من انخفاض نشاط النقل ، لكن هناك تحسنًا في الوضعية مع تقليل مخزونات العملاء.

Northern Trust ( NTRS 81.28، +9.58، +13.4٪ ) ، M&T Bank ( MTB 138.10، +3.34، +2.5٪ ) ، Western Alliance ( WAL 46.42، +3.35، +7.8٪ ) و US Bancorp ( USB 38.91، +2.36، +6.5٪ ) كانوا الرائدين بعد تقاريرهم عن الأرباح. أظهرت أسهم الشركات المالية الأخرى نموًا. ارتفع مؤشر SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 3.1٪ ، بينما ارتفع مؤشر SPDR S&P Bank ETF (KBE) بنسبة 2.7٪.

لقد أغلقت فقط ثلاثة قطاعات في S&P 500 في الخسارة: المواد (-0.5٪) ، وتكنولوجيا المعلومات (-0.3٪) ، والصناعة (-0.1٪) ، في حين أظهرت قطاعات العقارات (+1.1٪) والخدمات المنزلية (+1.0٪) أعلى معدلات نمو.

تزايد الالتزامات المالية. انخفضت عائدات سندات البنين لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.75٪، في حين انخفضت عائدات سندات البنين لمدة 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس لتصل إلى 3.74٪. وذلك بفضل بعض البيانات الإيجابية حول التضخم في المملكة المتحدة، وبعض البيانات الضعيفة جداً عن إنشاء المساكن وتصاريح البناء في يونيو بأرقام أقل مما كان متوقعاً. وبناءً على ذلك، تم استقبال عرض ثانوي بقيمة 12 مليار دولار من سندات لمدة 20 عاماً بطلب ضعيف.

• ناسداك كومبوزيت: +37.2٪ منذ بداية العام
• إس أند بي 500: +18.9٪ منذ بداية العام
• راسل 2000: +12.7٪ منذ بداية العام
• إس أند بي ميدكاب 400: +12.2٪ منذ بداية العام
• مؤشر داو جونز الصناعي: +5.8٪ منذ بداية العام

ملخص للبيانات الاقتصادية:

• ارتفع مؤشر طلبات التمويل العقاري MBA الأسبوعي بنسبة 1.1% بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت طلبات إعادة التمويل بنسبة 7.0%، في حين انخفضت طلبات الشراء بنسبة 1.0%.
• انخفض إجمالي عدد العقارات الجديدة بنسبة 8.0% مقارنة بالشهر الماضي إلى معدل سنوي مع مراعاة التقلبات الموسمية بلغ 1.434 مليون (متوسط توقعات 1.475 مليون)، حيث انخفض عدد العقارات الجديدة للعائلة الواحدة في جميع الإقليمات بالاستثناء الغرب (+4.6%)، بعد انخفاضها إلى 1.559 مليون (من 1.631 مليون) في مايو. انخفض عدد التراخيص الصادرة للبناء بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر الماضي إلى معدل سنوي مع مراعاة التقلبات الموسمية بلغ 1.440 مليون (متوسط توقعات 1.472 مليون)، وبالمقابل، استمر عدد التراخيص الصادرة لبناء منازل العائلة الواحدة ثابتًا أو متزايدًا في جميع الإقليمات بعد إعادة التقييم في اتجاه زيادة إلى 1.496 مليون (من 1.491 مليون) في مايو.
  • الخلاصة الرئيسية من التقرير هي أن التكاليف المالية الأعلى تشكل عقبة أمام المطورين وتعيق تنشيط سوق الإسكان ذات العرض المحدود.
• أظهرت مخزونات النفط الخام الأسبوعية من EIA تراجعًا بمقدار 708,000 برميل بعد زيادتها في الأسبوع الماضي بمقدار 5.95 مليون برميل.

مقدمًا يوم الخميس ، ستحصل أطراف السوق على البيانات الاقتصادية التالية:

• 8:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: طلبات الإعانة الأولية الأسبوعية (متوسط ​​التوقعات 240،000؛ القراءة السابقة 237،000)، طلبات الإعانة المستمرة (القراءة السابقة 1.729 مليون) واستطلاع فرعي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو (متوسط ​​التوقعات -9.0؛ القراءة السابقة -13.7)
• 10:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الثانوية لشهر يونيو (متوسط ​​التوقعات 4.25 مليون؛ القراءة السابقة 4.3 مليون) ومؤشرات الرصد المبكرة لشهر يونيو (متوسط ​​التوقعات -0.6٪؛ القراءة السابقة -0.7٪).
• 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة: مخزونات الغاز الطبيعي الأسبوعية (القراءة السابقة +49 مليار قدم مكعب)

الطاقة: سعر برميل النفط الخام برنت 79.50 دولارًا

انخفض التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي في يونيو إلى 5.5٪ من 6.1٪ في الشهر السابق. التضخم الأساسي 5.5٪

بنك الشعب الصيني يحافظ على السعر الأساسي عند 3.55٪

توقف صفقات الحبوب في البحر الأسود أدى إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 7٪ في بورصة شيكاغو. تعتزم الهند تقييد تصدير الزيوت النباتية لنفس السبب.

الاستنتاج: من المرجح أن تحدث تصحيحات في سوق الولايات المتحدة. نحن في انتظار تقرير التوظيف اليوم.

ميخائيل ماكاروف, المزيد من التحليل:

https://www.instaforex.com/ar/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.ae/ar/forex_analysis/?х=mmakarov