Les indices boursiers américains ont terminé la journée sur des gains solides. Le S&P 500 a grimpé de 1,1 % et le Nasdaq 100 a clôturé en hausse de 1,41 %.
Actuellement, les contrats à terme sur le S&P 500 sont en hausse de 0,5 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont gagné 0,7 %. Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,5 %. Le Shanghai Composite a baissé de 0,3 %. Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 sont stables.
L'optimisme du marché stimulé par les commentaires de la Fed
Les indices de Wall Street ont grimpé après que la Réserve fédérale a indiqué que des baisses de taux sont toujours envisageables cette année, car tout impact inflationniste des tarifs devrait être temporaire. La position de la Fed est susceptible d'affaiblir davantage le dollar américain, mais en même temps, ce changement de politique pourrait freiner le marché baissier qui a dominé Wall Street au cours du mois dernier. Alors que les conditions financières s'assouplissent, des fonds pourraient commencer à affluer à nouveau vers les actions, soutenant ainsi le rallye boursier.
Le marché chinois rompt la tendance haussière
Contrairement aux marchés mondiaux, le marché boursier chinois a rompu sa tendance haussière, avec l'indice CSI 300 en baisse pour la première fois en trois jours. Les actions technologiques ont été parmi les plus touchées. Parallèlement, les obligations d'État chinoises ont progressé pour le troisième jour consécutif, suite à l'augmentation des injections de liquidités à court terme de la banque centrale. La Banque populaire de Chine a ajouté un total de 973,2 milliards de yuans en liquidité via des prêts à court terme, marquant la plus longue série d'injections depuis fin janvier.
Nouvelles clés d'entreprises
Les actions de Tencent Holdings Ltd. ont baissé, malgré une croissance de revenus la plus rapide depuis 2023. La baisse est survenue alors que les investisseurs ont été déçus par les plans d'investissement en IA de l'entreprise, jugés moins agressifs que prévu. En Corée du Sud, les actions de Samsung Electronics Co. ont augmenté après que la société ait promis de renforcer sa position sur le marché des puces à mémoire à large bande passante, suite aux critiques des actionnaires. Geely Automobile Holdings Ltd. a déclaré des bénéfices annuels supérieurs aux attentes, l'automobiliste ayant augmenté ses ventes et réduit ses coûts pour rester compétitif sur le marché automobile chinois difficile.
Les commentaires de Powell apaisent les craintes de récession
Le président de la Fed, Jerome Powell, a adouci sa position sur les risques de récession, aidant à calmer le sentiment des investisseurs. Il a déclaré ne pas croire fermement à une récession imminente, rassurant de nombreux investisseurs. Cependant, la révision à la baisse des prévisions de croissance économique par la Fed a déclenché un rallye du marché obligataire, les traders alignant leurs attentes sur des baisses de taux plus tard cette année. Suite à la décision de la Fed, Donald Trump a critiqué la banque centrale, affirmant qu'elle devrait immédiatement réduire les taux d'intérêt, divergeant de la perspective actuelle de la Fed.
Les matières premières grimpent au milieu des développements du marché
Les prix du pétrole ont grimpé après qu'un rapport du gouvernement américain ait atténué les préoccupations concernant les perturbations de la demande à court terme. L'or a atteint un nouveau sommet historique, reflétant l'incertitude croissante sur les marchés mondiaux. Les prix du cuivre ont dépassé 10 000 dollars par tonne, suite à des semaines de turbulences sur le marché alimentées par les tentatives de Trump d'imposer des tarifs sur le métal industriel.
Perspective technique pour le S&P 500
Le S&P 500 reste sur une tendance baissière. Aujourd'hui, le principal défi pour les acheteurs sera de franchir la résistance la plus proche à 5 715. Une percée au-dessus de ce niveau pourrait prolonger le rallye vers 5 740. De plus, se maintenir au-dessus de 5 766 sera une priorité clé pour les haussiers, renforçant ainsi le momentum d'achat. Si l'appétit pour le risque diminue, les acheteurs devront défendre le niveau de 5 692. Une cassure en dessous pourrait envoyer l'indice rapidement vers 5 645, ouvrant la voie à une nouvelle baisse jusqu'à 5 617.
