empty
 
 
30.11.2023 07:02 AM
S&P 500 trong Khu vực Rủi ro: Làm thế nào Lãi suất Liên bang và PCE ảnh hưởng đến Tâm lý thị trường
This image is no longer relevant

Những thay đổi tích cực tại General Motors: Một trong những sự kiện đáng chú ý trên thị trường là sự tăng giá cổ phiếu của General Motors, được thúc đẩy bởi kế hoạch mua lại cổ phiếu của họ.

Tăng GDP Mỹ: Ngoài ra, việc điều chỉnh lên của dữ liệu GDP Mỹ trong quý ba đã mang đến một số hi vọng cho thị trường, làm giảm nỗi sợ hãi về suy thoái kinh tế.

Sụt giảm cổ phiếu Humana và Cigna: Trái ngược với đó, cổ phiếu của Humana và Cigna đã giảm trong bối cảnh tin tức về việc sáp nhập có thể xảy ra giữa hai công ty này.

Thay đổi trong các chỉ số chính: Trong bối cảnh thị trường chung, chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng nhẹ 0,04%, trong khi S&P 500 và Nasdaq ghi nhận sụt giảm lần lượt là 0,09% và 0,16%.

Tình hình thị trường vẫn còn bất định trong sự kỳ vọng của báo cáo lạm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) quan trọng, dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Năm tới. Điều này khiến các nhà đầu tư áp dụng một tư thế thận trọng, đặc biệt là khi xem xét các phát biểu gần đây của đại diện của Fed, đặt câu hỏi về thời gian kéo dài của chính sách hiện tại của họ.

Tuy nhiên, bất chấp sự biến động của chỉ số trong những ngày gần đây, tháng 11 cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của S&P 500, đưa nó trên đường đi để có được mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Các chuyên gia như Tim Griskie của Ingalls & Snyder lưu ý sự hợp nhất được quan sát trong thị trường sau giai đoạn tăng trưởng đáng kể, đây là hiện tượng bình thường sau một thời kỳ tăng trưởng đáng kể.

Trong bối cảnh chính sách của Fed, quan điểm của Christopher Waller đáng chú ý, gợi ý về một kết thúc có thể của chu kỳ tăng lãi suất, nhằm đảm bảo một "sự hạ cánh nhẹ nhàng" của nền kinh tế và tránh suy thoái. Quan điểm này tương phản với những tuyên bố khác của đại diện của Fed, tạo ra thêm sự không chắc chắn trên thị trường.

"Fed hiện đang duy trì lãi suất nhưng khẩu hiệu vẫn không đổi," Griskie tiếp tục nói. "Nền kinh tế Hoa Kỳ đang thể hiện sự kiên nhẫn, không có lý do cho Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, điều này có thể gây tái phát lạm phát."

Loretta Mester, chủ tịch của Fed Cleveland, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính linh hoạt trong phản ứng với biến động kinh tế. Nhận xét của bà phản ánh sự quan ngại chung của Fed về nhu cầu cân đối giữa kích thích tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Các tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã sửa đổi ước tính GDP ban đầu cho quý thứ ba, cho thấy sự tăng trưởng và sự kiên cường của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này khiến Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) không có nhiều không gian để giảm lãi suất trong tương lai gần, đặc biệt khi lạm phát vẫn đáng kể vượt mức mục tiêu 2%.

"Sách nâu" của Fed, trình bày một phân tích về hoạt động kinh tế trên các vùng lãnh thổ khác nhau, cũng phản ánh sự giảm tốc trong hoạt động trong bối cảnh chính sách tiền tệ hiện tại. Điều này cho thấy sự tiếp cận thận trọng của Fed trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện tại.

Với bối cảnh những sự kiện này, các chỉ số chứng khoán chính đã cho thấy kết quả trái ngược. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 13,44 điểm (0,04%), đạt đến 35.430,42. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 mất 4,31 điểm (0,09%), giảm xuống còn 4.550,58 và chỉ số Nasdaq Composite giảm 23,27 điểm (0,16%), đóng cửa tại 14.258,49.

Do đó, xu hướng cảnh giác tiếp tục hiện diện trên thị trường chứng khoán Mỹ, nơi các nhà đầu tư và nhà kinh tế theo dõi mọi chuyển động của Fed và tác động của nó đến các chỉ số kinh tế của đất nước.

Trong số các ngành kinh tế được đại diện trong chỉ số S&P 500, ngành bất động sản và ngành tài chính đã cho thấy sự tăng trưởng tỷ lệ phần trăm cao nhất, trong khi ngành dịch vụ truyền thông đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, giảm 1,1%.

Trong bối cảnh phản ứng với lãi suất, các cổ phiếu của những công ty công nghệ khổng lồ Microsoft và Apple đã có tác động lớn nhất đến chỉ số S&P 500. Những cổ phiếu này, nhạy cảm với sự thay đổi lãi suất, đã đóng góp đáng kể vào động lực thị trường.

Tình hình trong ngành bảo hiểm sức khỏe cũng có tác động đáng kể đến thị trường. Cổ phiếu của Humana và Cigna Group đã giảm mạnh lần lượt là 5,5% và 8,1% sau khi xuất hiện tin đồn về việc sáp nhập có thể xảy ra giữa các công ty này.

Trong ngành công nghiệp ô tô, cổ phiếu của General Motors tăng 9,4% sau khi công ty thông báo kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 10 tỷ đô la và tăng cổ tức lên tới 33%. Cổ phiếu của Ford Motor cũng tăng, tăng 2,1%.

Công ty an ninh mạng CrowdStrike Holdings ghi nhận sự tăng trưởng 10,4% cho cổ phiếu sau khi công bố dự báo doanh thu quý 4 vượt quá dự đoán của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của NetApp, một nền tảng quản lý dữ liệu đám mây, cũng đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 14,6% sau khi công ty tăng dự báo lợi nhuận hàng năm.

Trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York, số lượng cổ phiếu tăng vượt quá số lượng cổ phiếu giảm với tỷ lệ 2,06 đến 1, trong khi trên sàn giao dịch Nasdaq tỷ lệ này là 1,51 đến 1, ủng hộ cho cổ phiếu tăng.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận 30 mức cao nhất trong 52 tuần và một mức thấp mới, trong khi chỉ số Nasdaq Composite đăng ký 82 mức cao nhất và 97 mức thấp mới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 11,42 tỷ cổ phiếu, vượt quá giá trị trung bình của 10,45 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây, cho thấy sự tăng hoạt động đầu tư trên thị trường.

Chỉ số biến động CBOE (VIX), một chỉ số quan trọng về biến động dự kiến trên thị trường dựa trên giao dịch tùy chọn trên S&P 500, tăng 2,29%, đạt mức 12,98. Điều này phản ánh sự quan tâm tăng lên của nhà đầu tư đối với các chiến lược phòng thủ trong bối cảnh không chắc chắn hiện tại của thị trường.

Trên thị trường hàng hóa, hợp đồng vàng tháng 12 đã ghi nhận mức tăng nhẹ 0,26%, tương đương 5,25 đô la, đạt 2.000 đô la Mỹ mỗi ounce. Điều này có thể cho thấy nhu cầu tăng với vàng như một tài sản trú ẩn truyền thống trong những thời kỳ bất ổn kinh tế.

Trong số các mặt hàng năng lượng, hợp đồng dầu thô Mỹ WTI tháng 1 đã tăng 1,71%, tương đương 1,31 đô la, lên 77,72 đô la mỗi thùng. Tương tự, hợp đồng dầu thô Brent tháng 2 đã tăng 1,46%, tương đương 1,19 đô la, lên 82,66 đô la mỗi thùng. Sự tăng giá này có thể liên quan đến nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng tới thị trường dầu.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá euro/đô la Mỹ (EUR/USD) có sự thay đổi nhỏ, tăng 0,15% tới mức 1,10, trong khi cặp USD/JPY đã giảm 0,18%, cụ thể là 147,22. Những biến động này phản ánh xu hướng hiện tại trên thị trường tiền tệ, nơi các nhà đầu tư chặt chẽ theo dõi sự biến động của các đồng tiền chính.

Hợp đồng US Dollar Index (DXY), phản ánh giá trị của đô la Mỹ so với một giỏ đồng tiền chính, cũng ghi nhận mức tăng 0,09%, đạt mức 102,74. Điều này có thể cho thấy sự củng cố của đồng tiền Mỹ trên sân khấu quốc tế.

Thomas Frank,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    THAM GIA CUỘC THI
  • Tiền gửi lần truy cập
    Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $8000 nhiều hơn!
    Trong Tháng 3 chúng tôi xổ $8000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
    Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
    THAM GIA CUỘC THI
  • Giao dịch khôn ngoan, thành công
    Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
    THAM GIA CUỘC THI
  • 100% tiền thưởng
    Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
    NHẬN THƯỞNG
  • 55% Tiền thưởng
    Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
    NHẬN THƯỞNG
  • 30% tiền thưởng
    Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
    NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback