Основные американские фондовые индикаторы достаточно сильно просели по окончании прошлой недели. Индустриальный The Dow Jones Industrial Average сократился на 1,19%, широкий S&P 500 потерял 1,1%, а технологический NASDAQ Composite опустился на 0,74%. При этом среди всех составляющих S&P 500 больше других понизился финансовый сектор. По итогам всей прошедшей недели S&P 500 показал небольшое увеличение, а Dow Jones и NASDAQ – уменьшение.
Причины
Основной причиной, безусловно, стали опасения относительно потенциального банковского кризиса. Первоначально проблемы начались у банков Silicon Valley Bank и Signature Bank, которые объявили о банкротстве. Это вызвало опасения у участников торгов относительно других банковских и финансовых организаций не только в США, но и по всему миру. Так, котировки акций Credit Suisse, одного из крупнейших швейцарских банков, снизились вследствие проблем с ликвидностью.
Тем не менее, по мнению экспертов, такая мощная распродажа ценных бумаг в банковской сфере является слишком бурной реакцией на происходящее, хотя часть опасений относительно ликвидности и возможного кризиса на этой почве являются обоснованными.
Индикаторы банковского сектора S&P Banking и KBW Regional Banking потеряли 4,6% и 5,4% соответственно в течение последних двух недель. Это понижение данных показателей стало наиболее крупным за последние три года.
В настоящее время внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию центрального регулятора США, которое пройдет уже на следующей неделе. На фоне последних событий в банковской сфере и статданных, указывающих на замедление темпов экономического роста, участники торгов несколько изменили свои ожидания относительно действий Федрезерва.
Потенциальный банковский кризис способствует увеличению вероятности экономического спада, что уже подтвердилось замедлением экономического роста. Соответственно, участники торгов рассчитывают, что ФРС США примет во внимание эти факторы. В то же время темпы снижения роста потребительских цен еще далеки от целевых показателей, поэтому центральному регулятору необходимо держать ситуацию под контролем.
В настоящее время ожидания аналитиков относительно решения Федрезерва разделились: более половины считают, что ключевая процентная ставка будет повышена на 0,25%. Оставшаяся часть предполагает, что ставка будет оставлена без изменений на нынешнем уровне.
Последствия
Наибольшим увеличением стоимости среди составляющих The Dow Jones Industrial Average отметились ценные бумаги Microsoft, Corp., подорожавшие на 1,17%, Walmart, Inc., прибавившие 0,81%, а также Verizon Communications, Inc., выросшие на 0,57%.
Акции же The Travelers Companies, Inc. потеряли в цене 4,17%, JPMorgan Chase & Co. подешевели на 3,78%, а Goldman Sachs Group, Inc. понизились на 3,67%.
Среди составляющих S&P 500 повышением отметились котировки FedEx Corp., повысившиеся на 7,97% благодаря улучшению прогноза на нынешний фингод. Также прибавили в цене акции Newmont Goldcorp, Corp., выросшие на 5,22%, и Teleflex, Inc., поднявшиеся на 1,56%.
В то же время котировки акций First Republic Bank опустились на 32,8% после сообщения компании о прекращении выплаты дивидендов. Такое резкое падение перекрыло рост стоимости бумаг накануне, который случился после получения банком помощи в размере 30 млрд долларов.
Кроме того, на 19% сократилась цена акций PacWest Bancorp., а Western Alliance – на 15,1%. Ценные бумаги Credit Suisse на торгах в США подешевели на 6,9%. Также понизилась стоимость бумаг U.S. Bancorp., подешевевших на 9,38%, и Enphase Energy, Inc., потерявших 8,68%.
Наибольшим повышением стоимости среди составляющих NASDAQ Composite отметились ценные бумаги Wejo Group, Ltd., набравшие 76,3%, Science 37 Holdings, Inc., подорожавшие на 58,1%, а также Histogen, Inc., прибавившие 53%.
Одновременно с этим акции Lifecore Biomedical, Inc. потеряли в цене 67,32%, Acer Therapeutics, Inc. опустились на 56,77%, а Loyalty Ventures, Inc. уменьшились на 40,8%.
В общей сложности на бирже в Нью-Йорке акции 2 480 компаний понизились в цене, а подорожали всего 551. Аналогичным образом обстоит ситуация на бирже NASDAQ: бумаги 2 713 компаний потеряли в цене, а 886 – набрали.
Некоторые компании отметились рекордным падением стоимости ценных бумаг. Среди них First Republic Bank, чьи акции достигли минимальной отметки в 22,96. Цена акций U.S. Bancorp. опустилась до минимальной за год отметки (32,95). Стоимость ценных бумаг Lifecore Biomedical, Inc. понизилась до 1,67, а Acer Therapeutics, Inc. – до 0,67.
Показатель волатильности, рассчитываемый на базе показателей купли-продажи опционов на S&P 500, повысился на 10,96 и достиг 25,51.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,94% и достигла отметки $66,34 за баррель, а цена фьючерсов на нефть марки Brent понизилась на 2,66% и остановилась на уровне $72,71 за баррель.
