EUR/USD, GBP/USD.

Главное событие пятницы - число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за январь - оказало на рынок значимое влияние. На хороших данных евро обвалился на 160 пунктов, британский фунт на 80 пунктов, золото снизилось на 2,27%, нефть подросла на 3,29%. Nonfarm Payrolls составили 257 тыс. против прогноза 236 тыс.- 245 тыс. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону увеличения на 77 тыс. - до 329 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы немного повысился с 5,6% до 5,7%, но за счёт увеличения доли экономически активного населения с 62,7% до 62,9%. Самое интересное в структуре занятости по экономическим секторам в том, что, несмотря на закрытие буровых нефтяных установок и забастовки нефтяных профсоюзов нефтеперерабатывающих заводов, сокращение численности рабочих в секторе добычи нефти и газа за год составила всего 5,7 тыс. человек. И действительно, общий темп прироста добычи нефти в США не уменьшается, как это видно из графика Управления энергетической информации США:

Это связано с увеличение добычи традиционными способами и интенсификации разработки наиболее богатых действующих сланцевых месторождений. То есть закрытие малых месторождений пока не влияет на общие объёмы в США, пусть некоторые добытчики и балансируют на грани рентабельности. Реальное уменьшение добычи нефти может произойти примерно через год, когда истощатся разрабатываемые сланцы. Из этого можно сделать вывод, что ситуация по труду в США действительно хорошая, независимо от того, являются ли данные преувеличенными или нет. Средняя почасовая заработная плата в январе увеличилась на 0,5%, прогноз составлял 0,3%.

Европейские данные в пятницу вышли негативными. Промпроизводство в Германии за декабрь показало рост на 0,1% против ожидания 0,4%, торговый баланс Франции за декабрь увеличил отрицательное сальдо с -3,1 млрд евро (пересмотрено с -3,2 млрд.) до -3,4 млрд евро. Также не блистала и Англия - торговый баланс за декабрь ухудшился с -9,3 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено с -8,8 млрд) до -10,2 млрд.

Сегодня в 10:00 мск выйдет торговый баланс Германии за декабрь, прогноз составляет 18,2 млрд евро против 17,7 млрд в ноябре, но пятничные показатели Франции и Великобритании сигнализируют о вероятно худшем и германском показателе.

Ожидаем дальнейшего снижения контрдолларовых валют: цель по евро 1.1160, по фунту 1.5075.

USD/JPY.

В понедельник к 7:00 мск японский фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,19% на пятничных данных по труду в США. Но йена (USD/JPY) теряет около тридцати пунктов на смешанных данных в АТР. В воскресенье опубликованный отчёт по торговому балансу Китая показал увеличение сальдо с 49,6 млрд долларов до 60,0 млрд при прогнозе 48,9 млрд долларов. Но это отвлечённая цифра, потому что при сокращении экспорта на 3,3% г/г импорт уменьшился на 19,9% г/г. Сегодня утром японские данные по платёжному балансу за декабрь показали рост с 0,91 трлн йен до 0,98 трлн йен при ожидании 0,95 трлн. Также неопределённость по греческому вопросу, после того как некоторые эксперты допустили возможность выхода страны из еврозоны, опубликовав материалы в пятницу-воскресенье, немного поддавила на USD/JPY.

Сегодня в 8:00 мск выйдет индекс потребительского доверия в Японии за январь, прогноз 39,4 против 38,8 в декабре. Индекс оценки текущей экономической ситуации от Eco Watchers за январь (9:00 мск) ожидается ростом с 45,2 до 45,7. В четверг новые заказы на машиностроительную продукцию за декабрь могут показать рост - прогноз 2,4%. Американские данные до четверга выходят второстепенные, и пятничные нонфармы вполне способны двигать фондовый рынок вверх. За ним потянется и йена. Ожидаем рост к 119.90.