empty
 
 

јналитические обзоры ‘орекс: Ёнергетический кризис Ц мир в самом деле не может обойтись без –оссии?
time 24.08.2022 19:03
time јктуальность до, 21.09.2022 19:03

≈сли и есть аргумент против санкций в отношении –‘ дл€ жител€ —Ўј или Ѕритании, то это цены на бензин и коммунальные услуги, рост которых весьма некстати в инфл€ционный период истории. Ќо последний энергетический шок касаетс€ не цен на бензин, которые падали, а скорее природного газа, а за ним и нефти, которой пытаютс€ залатать провалы в энергообеспечении. “рейдеры делают ставки на то, что нефть и газ останутс€ дефицитом. Ќо так ли это?

Ёнергетический кризис Ц мир в самом деле не может обойтись без –оссии?

Ёнергоносители пользуетс€ спросом во всем мире. ¬ первую очередь это касаетс€ —ѕ√. ѕосле долгих лет, когда природный газ полз по цене ниже сегодн€шней в п€ть раз, он вернулс€ к двузначным цифрам, ненадолго превысив 10 долларов во вторник утром впервые с 2008 года.

—Ўј

—ейчас ситуаци€ кажетс€ критической: экспортные мощности —Ўј практически исчерпаны, если не считать наход€щегос€ на простое завода по производству сжиженного природного газа в ‘рипорте после взрыва в июне. “аким образом, российские поставки на самом деле не вли€ют на цены на газ в —Ўј (мы сейчас говорим про —Ўј); высокий экспорт уже учтен, и, за исключением ожидаемого перезапуска Freeport осенью, он не может быть намного выше на данный момент.

„то на самом деле подводит потребителей от  ита€ до —Ўј Ц это погода

¬ —Ўј лето Ц врем€ ураганов, которые сокращают затраты на кондиционирование. Ќо этот сезон ураганов до сих пор был необычайно тихим, с начала июл€ не было ни одного названного шторма. ¬место этого можно сказать, что отсутствие ветра увеличивает цены на газ: душна€, жарка€ погода на большей части территории страны заставл€ет кондиционеры работать круглосуточно, а в “ехасе Ц даже замедлить работу ветр€ных турбин.

¬ результате на электростанци€х сжигаетс€ рекордное количество природного газа. ѕо данным аналитиков, средний расход газа достиг рекордного уровн€ за неделю, закончившуюс€ 10 августа.

Ёто важно, потому что спрос на газ в —Ўј в целом относительно стабилен.

ѕромышленное и бытовое потребление, составл€ющее от 40% до 45% спроса, в течение многих лет оставалось неизменным или росло очень медленно.  оммерческий спрос в этом году вырос, но составл€ет лишь около дес€той части пирога. Ёкспорт сжиженного природного газа был единственным устойчивым источником роста в последние годы, но пока он ограничен. “ак что электростанции, работающие сверхурочно в жару, сейчас €вл€ютс€ фактором-’.

≈вропа

≈вропа изнемогает от жары, котора€ подн€ла температуру выше 40 градусов по ÷ельсию (104 градуса по ‘аренгейту) в нескольких странах. ѕоскольку домашние хоз€йства и предпри€ти€ включают кондиционеры, спрос на электроэнергию подскочил, а оптовые цены на электроэнергию выросли. Ќо гораздо более тревожной и менее обсуждаемой €вл€етс€ засуха, распростран€юща€с€ из √ермании в ѕортугалию, котора€ может усугубить нынешний энергетический кризис намного дольше, чем нынешний жаркий период.

ѕрошлой зимой погода благопри€тствовала ≈вропе, так как не по сезону высокие температуры во врем€ рождественских праздников сократили спрос на энергию; теперь отсутствие дожд€ работает против континента.

Ётот зимний бонус имел свою цену: в јльпах, ѕирене€х и другие горных массивах выпало меньше снега, чем обычно. ѕоэтому уровень воды в –ейне резко упал к концу зимы и ранней весне, но та€ние снега в мае и июне на некоторое врем€ замаскировало кризис.

”вы, в начале лета на больших участках ≈вропы выпадало очень мало дождей. “еперь проблемы вновь возникают и широко распространены по всему континенту. —писок европейских рек, пострадавших от засухи, длинный, включа€ –ейн, Ёбро, –ону, ѕо и другие.

”ровень воды в  аубе, живописном городке к югу от  ельна на –ейне, €вл€етс€ €рким показателем: во вторник датчик составл€л 104 сантиметра, что €вл€етс€ самым низким показателем в это врем€ года как минимум за 15 лет. ¬ среднем в июле река обычно протекает через город на уровне более двух метров. ƒаже в 2018 году, когда –ейн пережил самую сильную за столетие засуху, уровень воды в  аубе был немного выше, чем сейчас.

¬ крупных судоходных реках уровень воды упал до самого низкого по крайней мере с 2005 года, что поставило под угрозу судоходство во французские и швейцарские промышленные и торговые центры, включа€ —трасбург, ћюлуз и Ѕазель. Ѕольшой перепад вверх по течению свидетельствует о том, что средний и нижний –ейн скоро станет еще суше.

ѕроблемы на –ейне хорошо задокументированы, поскольку он усе€н дес€тками измерительных станций, которые позвол€ют инвесторам измер€ть уровень воды с точностью до минуты. Ќо и другие водные пути €вно обмелели. Ќапример, ѕо, сама€ длинна€ река в »талии, переживает самую сильную засуху за последние 70 лет.

ѕерва€ жертва - производство гидроэлектроэнергии, вынуждающее такие страны, как »спани€ и »тали€, сжигать больше газа в то самое врем€, когда каждый кубический метр дорог как никогда. —езонно испанска€ гидрогенераци€ находитс€ на втором самом низком уровне за последние 20 лет. ¬о ‘ранции гидрогенераци€ сама€ слаба€ за дес€тилетие. ¬ обычный год гидроэнергетика €вл€етс€ четвертым по величине источником электроэнергии в ≈вропейском союзе после газа, атомной энергии и ветра, вырабатыва€ почти 14% всей электроэнергии. “ака€ недостача несет дополнительную нагрузку дл€ европейцев, заставл€€ евро пикировать вниз.

  сожалению, это только верхушка айсберга.

Ќедавно компани€ Electricite de France SA, управл€юща€ крупнейшим парком атомных электростанций в ≈вропе, предупредила, что этим летом она, веро€тно, сократит мощность на некоторых атомных электростанци€х, поскольку из-за засухи количество речной воды, доступной дл€ охлаждени€, сокращаетс€.

‘ранцузска€ компани€, котора€ закрыла дес€тки реакторов, чтобы проверить их сварку, была вынуждена в прошлом мес€це ограничить производство на своей атомной электростанции в —ен-јльбане, недалеко от Ћиона, после того как уровень реки –она упал. ≈ще п€ть атомных электростанций EDF наход€тс€ под угрозой, за€вила компани€ на прошлой неделе.

«асуха имеет значение не только дл€ производства электроэнергии на гидро- и атомных электростанци€х. ”гольные электростанции в √ермании полагаютс€ на водные пути, такие как –ейн, дл€ перевозки топлива на баржах. –ейн - самый дешевый и простой способ транспортировки угл€ из –оттердама в южную √ерманию.

Ќа данный момент угольные электростанции кажутс€ хорошо укомплектованными, воспользовавшись периодом половодь€ во врем€ весеннего снегота€ни€ дл€ пополнени€ своих запасов. Ќо они не застрахованы от перегрузов из-за перебоев в других секторах: генератор  арлсруэ в √ермании уже сообщает о проблемах с пополнением запасов, предполага€, что проблемы возникнут снова раньше, чем позже, потенциально поража€ √ерманию в самый неподход€щий момент.

≈сли производство гидроэнергетики, угл€ и атомной энергии будет остановлено, ≈вропе останетс€ только ветер и солнечна€ энерги€, которые также завис€т от капризов погоды и природного газа.

Ќо и здесь есть свои подводные течени€.

¬олатильность ветра измен€етс€ в дн€х, что характеризуетс€ тем, что в √ермании известно как dunkelflaute - периодом в неделю или около того, когда погода необычно спокойна€ и облачна€, что снижает производительность турбин, даже когда солнечные батареи не работают. ¬ насто€щее врем€ эти услови€ требуют импорта из других регионов и увеличени€ сжигани€ ископаемого топлива, чтобы поддерживать работу сети, но не вызывать отключени€ электроэнергии.

Ќапример, в  итае в этом году разрыв между самыми высокими и самыми низкими мес€цами дл€ ветровой генерации был эквивалентен примерно 38% производства в среднем за мес€ц, в то врем€ как у солнечной и атомной энергетики были более стабильные цифры, около 13%, но на долю солнечных батарей приходитс€ слишком мало мощностей.

“ака€ же ситуаци€ складываетс€ и в  итае.

 Ќ– и другие страны јзии

ѕримерно така€ же ситуаци€ с погодой в  итае, но с поправкой на национальную инфраструктуру. “а же засуха, котора€ закрыла –ейн дл€ судоходства, играет и против  ита€, больша€ часть электроэнергии внутри которого вырабатываетс€ за счет работы гидроэлектростанций.

ѕлотина “рех ”щелий, построенна€ в 2000-х годах, когда подъем  ита€ был самым стремительным, помогает крупнейшей в мире электростанции генерировать 22,5 гигаватт, что эквивалентно 20 атомным электростанци€м. ≈ще два из шести крупнейших в мире генераторов наход€тс€ вверх по течению от водохранилища на реке янцзы. ¬месте они производ€т достаточно электроэнергии, чтобы осветить ѕольшу.

≈жедневна€ выработка электроэнергии на гидроэлектростанци€х упала на 51% из-за сильнейшей засухи на янцзы с начала 1960-х годов. Ёто привело к эффекту домино, вызвав закрытие заводов, поскольку растущий спрос на кондиционеры столкнулс€ с ограничени€ми провинциальной энергосистемы, четыре п€тых электроэнергии которой завис€т от плотин.

ѕотенциал янцзы и других источников, берущих начало на “ибетском нагорье, имеет решающее значение дл€ будущего јзии. ѕочти половина человечества живет в странах, завис€щих от обширных рек, питаемых ледниками и снежным покровом плато и √ималаев. √ор€чо обсуждаетс€, как поведет себ€ этот запас замерзшей воды по мере потеплени€ климата, но событи€ этого года в провинции —ычуань на юго-западе  ита€ показывают, что даже изменение условий выпадени€ осадков вниз по течению может повли€ть на производительность крупных плотин.

ќчевидно, что в долгосрочной перспективе это может стать проблемой, потому что эти реки обеспечивают большую часть экологически чистой энергии, в которой крайне нуждаетс€ мир. ќднако строительство плотин в  итае, веро€тно, будет последним, который он построит за многие годы, поскольку рост закупок нефти €вно показывает нам, как китайское правительство собираетс€ решать проблему. Ќо у »ндии есть около 29 гигаватт на подходе, а еще 13 гигаватт наход€тс€ в соседних ѕакистане, Ќепале и Ѕутане. ѕо данным ћеждународного энергетического агентства, еще дев€ть гигаватт будут поступать из ¬ьетнама и Ћаоса, сильно завис€щих от ћеконга, питаемого “ибетским нагорьем.

—читаетс€, что плотины не подвержены наихудшим последстви€м. ѕоскольку резервуары действуют как огромна€ батаре€ запасенной энергии, есть больша€ свобода в определении ее уровн€. Ќасосные гидростанции могут даже перемещать воду между двум€ разными высотами, обеспечива€ прилив электроэнергии одним нажатием кнопки.

«асуха на янцзы показывает, как климат может нарушить эту логику.

¬ свете этой засухи прошлогоднее решение правительства потеснить майнинговые криптофермы кажетс€ не таким уж жестоким - скорее необходимым.

Ќа сегодн€ разрыв изменчивости дл€ гидроэнергетики составл€ет 58%. ћасштаб восполнени€ дефицита, необходимого дл€ бесперебойной работы, огромен. ¬ этом году  итай добыл примерно на полмиллиарда тонн угл€ больше, чем в тот же период 2019 года, что эквивалентно годовому потреблению в —Ўј, но этого все равно недостаточно, поэтому  Ќ– с удовольствием закупает нефть у санкционной –оссии с дисконтом.

Ќо то, что может позволить себе  итай, неспособен оплатить ѕакистан.

”же ожидаетс€, что будущие засухи сократ€т платежный баланс азиатских стран из-за роста расходов на импорт продовольстви€, как это было в ≈гипте в прошлом году. ƒобавьте к этому энергию, и засушливый год, подобный тем, которые охватили  итай с 2020 года, рискует спровоцировать валютный кризис в регионе.

ќбщность положени€

»зображение больше не актуально

«ависимость от погоды - это давн€€ ситуаци€ на рынке природного газа, и, учитыва€ ее непредсказуемость, к ней следует относитьс€ с осторожностью. ѕриближаетс€ конец лета, и, хот€ зима не за горами, ранние долгосрочные прогнозы указывают на более м€гкие, чем обычно, температуры на большей части территории —Ўј. ќни могут ошибатьс€, конечно. ¬ мае Ќациональное управление океанических и атмосферных исследований прогнозировало сезон ураганов выше среднего, и они ошиблись, но, скорее всего, лишь в темпах наступлени€ сезона - веро€тнее, он просто придетс€ на осень.

“ака€ же тенденци€ ожидает и ≈вропу, а равно и јзию: засуха лишь усилит формирование муссонных дождей, которые рано или поздно достав€т океанические течени€ к берегам континентов.

“ем не менее фьючерсы на газ хот€ и не €вл€ютс€ прогнозом цен на газ как таковые, предполагают, что текуща€ сила в значительной степени зависит от погоды со всей св€занной с ней волатильностью.

„то касаетс€ предложени€, то стоит отметить, что расчет на зимнее снижение €вл€етс€ предметом мечтаний многострадальных производителей. ƒни недорогого газа, финансируемого инвесторами, готовыми сжигать собственные деньги, прошли. ƒаже с таким обрывом фьючерсы в основном сто€т выше 5 долларов в течение многих лет.

  чему это приведет?

ѕока  итай и »нди€ будут получать дешевые энергоносители из –оссии, в остальном мире это должно стимулировать увеличение предложени€.

Ќапример, количество буровых установок, работающих в сланцевом районе ’ейнсвилл€, начало заметно увеличиватьс€ в середине феврал€, что совпало с устойчивым ростом фьючерсов на газ в ближайшем мес€це выше 4 долларов, что позвол€ет предположить, что это порог прибыли в бассейне ближе к верхнему концу кривой затрат.

ћежду тем высокие цены на нефть должны означать увеличение объемов попутного газа за счет увеличени€ добычи нефти, на долю которого приходитс€ около трети поставок. —амо собой, не об€зательно, что у всех членов ќѕ≈ + есть возможности доставл€ть этот газ по трубопроводам, но, похоже, сжигать его, по примеру –оссии, уже никто не собираетс€.

» даже могучий сланцевый бассейн ћарцеллус в јппалачах, стесненный отсутствием пропускной способности новых трубопроводов, все же может получить дополнительный выход за счет концессий.  ак это часто бывало в прошлом, изменение погоды и несколько дополнительных буровых установок - это все, что требуетс€, чтобы снова снизить цены на газ.

Ќо еще до этого газ может крепко упасть. Ќе только из-за стагнации экономик стран третьего мира и развивающегос€ сектора, котора€ вызвана общемировой инфл€цией, но и сезонными причинами. ћиру должно очень не повезти, чтобы все осадки выпали в “ихом океане, зима оказалась бесснежной, что одновременно будет означать как жесткие морозы, так и засуху в следующем году.

—корее всего, к зиме спрос на газ сильно упадет, позволив поставщикам электроэнергии оперативно пополнить запасы. —разу вслед за газом упадет и нефть.

Ќефт€ной кризис позади?

Ќедавние пересмотры прогнозов спроса на нефть не такие оптимистичные, как может показатьс€ даже искушенным трейдерам.

»зображение больше не актуально

ћеждународное энергетическое агентство, ”правление энергетической информации —Ўј и ќѕ≈ + обновили свои краткосрочные прогнозы на прошлой неделе. ƒва из них сократили свои оценки спроса как на этот, так и на следующий год, и только ћЁј предсказывает рост.

» это была не просто небольша€ поправка от ћЁј. ќн пересмотрел спрос на нефть в этом году на колоссальные 520 000 баррелей в день, причем больша€ часть этого показател€ также перенесена на 2023 год. Ќа первый взгл€д, это очень оптимистично дл€ нефти. Ќо все дело только в том, что оценки от этого агентства ранее были слишком занижены.

«аметной особенностью прогнозов €вл€етс€ то, что рост спроса на нефть быстро исчезает, как показано на диаграмме ниже. ћировой спрос на нефть вырос в годовом исчислении примерно на 5 миллионов баррелей в день в первом квартале года - все три источника согласны с этим - но этот рост сейчас испар€етс€.

Ёто не совсем неожиданно, если учесть сравнени€ по годам: на спрос на нефть в начале 2021 года по-прежнему негативно повли€ла пандеми€ Covid, поэтому восстановление в начале этого года было вполне разумным. «атем в конце 2021 года экономическа€ активность и поездки в конечном итоге выросли, но инфл€ци€ не позвол€ет восстановить спрос на товары, поэтому мы ожидаем, что рост спроса в соответствующих кварталах 2022 года замедлитс€.

“акже стоит более подробно рассмотреть, почему ћЁј повысило свой прогноз спроса. ќно св€зывает пересмотр с двум€ факторами.

ќчевидно, сейчас есть повышенный спрос на нефть в производстве электроэнергии, особенно на Ѕлижнем ¬остоке, где резко возрастает спрос на электроэнергию, чтобы летом кондиционеры работали на полную мощность. ћЁј отмечает рост использовани€ нефти в производстве электроэнергии в ѕортугалии, »спании и ¬еликобритании, а также в японии. ¬еро€тно, это попытка залатать те самые дыры в энергосистеме, вызванные засухой.

“о есть нефть действительно стала привлекательной в качестве альтернативного топлива, потому что цены на газ резко выросли.

Ќо, как вы знаете, ≈вропа учла уроки прошлого года, и быстро пополн€ет свои запасы природного газа в преддверии зимы, а закачки газа в хранилища осуществл€ютс€ примерно на дев€ть недель раньше, чем в прошлом году. » это при том, что потоки из –оссии уже сильно сократились.

 роме того, страны ≈вросоюза наконец достигли политического соглашени€ о сокращении потреблени€ газа на 15% до следующей зимы. „ем активнее они примут меры по энергосбережению сейчас, тем менее трудными будут ближайшие мес€цы.

—амо собой, проблема в том, что планы на случай непредвиденных обсто€тельств по сокращению поставок газа и электроэнергии дл€ промышленности этой зимой будут поддерживать спрос на нефть до тех пор, пока сохран€ютс€ опасени€ возможных сокращений. Ќо этот дополнительный спрос столкнетс€ с ухудшением экономических перспектив.

≈сли резкий рост цен на топливо, продукты питани€ и почти все остальное спровоцирует рецессию, как опасаютс€ многие аналитики, и € в том числе, снижение экономической активности может быстро изменить спрос на нефть в противоположном направлении.

Ёто способно нанести серьезнейший удар по российскому бюджету. јналитики Standard Chartered Plc считают что ≈вропа сможет Ђс комфортомї пережить зиму без российского газа.

—амо собой, одна зима - еще не показатель. ќднако, в конце концов, речь идет только о том, кто сумеет выжить в сложных услови€х. » здесь у стран ≈— огромное преимущество - штат опытнейших управленцев, чьи карьеры поставлены на кон этой зимой. ќни заинтересованы в создании крепкой экономической подушки безопасности дл€ своих стран. ќчевидно, судьба российских поставок газа решитс€ этой зимой.

— уважением,
јналитик »нста‘орекс
≈гор ƒанилов
© 2007-2022
«аработать на рекомендации аналитика пр€мо сейчас
ѕополнить торговый счет
ќткрыть торговый счет в »нста‘орекс

— аналитикой от компании »нста‘орекс ¬ы всегда будете знать о рыночных трендах! «арегистрируйтесь в »нста‘орекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов дл€ прибыльной торговли.

  • ƒевайсы в подарок
    —тановитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ferrari за депозит
    ѕополните счЄт от†1†000†$†
    и†участвуйте в†розыгрыше легендарного Ferrari
    F8†Tributo
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • —частливый депозит
    ѕополн€йте счЄт от†3†000†$†и†участвуйте в†розыгрыше 1†000†$
    —“ј“№ ”„ј—“Ќ» ќћ
  • Ѕонус »нста‘орекс 100%
    ѕрекрасный шанс увеличить первый депозит на†100%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 55%
    ќформите за€вку и†увеличивайте каждый депозит на†55%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—
  • Ѕонус на†каждое пополнение »нста‘орекс 30%
    –еальна€ возможность увеличить каждый депозит на†30%
    ѕќЋ”„»“№ ЅќЌ”—

–екомендованные статьи

EUR/USD. ¬сЄ внимание Ц на Ќонфармы

—егодн€ всЄ внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Ќонфармам.  лючевые данные по росту рынка труда в —Ўј имеют сейчас особую значимость в свете последних событий. ≈сли и они подведут

—лабые данные по числу новых рабочих мест в јмерике приведут к росту спроса на акции и ослаблению доллара (ожидаем возобновлени€ роста пары AUDUSD и снижени€ USDCAD)

ѕосле того как в среду были представлены данные по числу новых рабочих мест от компании ADP, которые оказались сильно ниже ожиданий, а также более м€гкого по сути выступлени€ ƒж. ѕауэлла

–азбираемс€ с речью ѕауэлла.

¬ среду вечером и в четверг в течение дн€ спрос на валюту —Ўј значительно снизилс€. Ёто привело к тому, что инструмент ≈вро/ƒоллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а ‘унт/ƒоллар

ќбзор пары GBP/USD. 2 декабр€. ‘унт стерлингов улетел в небеса.

¬алютна€ пара GBP/USD в среду и четверг вырос минимум на 350 пунктов. Ёто все, что нужно знать о том, чем были зан€ты участники рынка Ц только покупками фунта и продажами

ќбзор пары EUR/USD. 2 декабр€. “ормозов нет, Ђнейтральноеї выступление ѕауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара.

¬алютна€ пара EUR/USD большую часть среды торговалась, как Ђна поминкахї. ¬ наших ежедневных торговых рекомендаци€х мы уже говорили о том, что движени€ сейчас алогичные и рваные. Ёто на часовом

USD/JPY. Ѕанк японии мен€ет правила игры?

“рейдеры пары usd/jpy реагируют на внезапно изменившийс€ фундаментальный фон. ¬первые за долгое врем€ иена получила поддержку со стороны Ѕанка японии. ѕока что речь о вербальной поддержке, но и она "дорогого

ƒоллар нужно продавать. –азве?

ѕопытка ƒжерома ѕауэлла бросить кость как Ђбыкамї, так и Ђмедвед€мї по доллару —Ўј мало кого ввела в заблуждение. —лова, что работа ‘–— еще не выполнена, и ÷ентробанк сделает все возможное

»горь  овалев 13:51 2022-12-01 UTC+2

XAU/USD: возврат в зону бычьего рынка?

ѕосле вчерашнего выступлени€ ƒжерома ѕауэлла (подробнее о динамике доллара после выступлени€ ѕауэлла см. в нашем сегодн€шнем обзоре DXY: пустил ли ƒжером ѕауэлл доллар Ђпод откосї?) доллар продолжил слабеть в четверг

ёрий “олин 13:11 2022-12-01 UTC+2

DXY: пустил ли ƒжером ѕауэлл доллар под откос?

ƒоллар и его индекс DXY резко снизились в среду после того, как глава ‘–— ƒжером ѕауэлл остудил чрезмерные ожидани€ быков по доллару. ¬ыступа€ в »нституте Ѕрукингса в ¬ашингтоне, ѕауэлл за€вил

ёрий “олин 12:16 2022-12-01 UTC+2

 омментарии ѕауэлла возвращают золото в режим ралли

¬чера золото подн€лось в цене, так как участники рынка отреагировали на выступление председател€ ƒжерома ѕауэлла о фискальной и денежно-кредитной политике в ÷ентре ’атчингса, состо€вшемс€ в »нституте Ѕрукингса в ¬ашингтоне. ”частники

»рина янина 12:06 2022-12-01 UTC+2
—ейчас не можете говорить по телефону?
«адайте ¬аш вопрос в чате.