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30.03.2023 08:10 AM
El BCE está dispuesto a subir la tasa, pero a un ritmo más lento

Las monedas europeas y británicas han tenido una gran demanda en las últimas semanas. Si bien hubo muchas noticias durante este período, no estoy completamente seguro de que este contexto haya sido la causa del alza del euro y la libra, así como de la caída del dólar. Sin embargo, ahora no tiene sentido debatir por qué ambos pares han crecido de manera tan significativa. Solo diré que el crecimiento de la libra se corresponde exactamente con el análisis de la ola actual, pero no el euro. Sin embargo, el 90 % de las veces, ambos pares muestran movimientos comparables, por lo que anticipo la misma dinámica pronto. Si es así, ambos pares han comenzado a desarrollar una nueva sección de tendencia alcista o están a punto de comenzar a desarrollar una nueva onda bajista con un buen potencial de reducción.

Como he dicho en numerosas ocasiones, el debate sobre las tasas sigue siendo crucial para el mercado. Sin embargo, cuánto durará el endurecimiento en el Reino Unido o la Unión Europea es una pregunta para la que no hay una respuesta definitiva. Los miembros de los dos bancos centrales continúan pronosticando que las tasas de interés subirán, lo que podría aumentar la demanda de la libra y el euro. Sin embargo, no se sabe cuánto más crecerán. Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, intentó responder a esta consulta a principios de esta semana. Dijo que la tasa de interés no debería subir a la de 2008. Esto indica que el Banco de Inglaterra prevé subirla al 5 % o incluso un poco más. Tenemos una directiva aquí mismo, pero ¿qué pasa con el BCE?

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Philip Lane, economista jefe del BCE. Lane anticipa ahora que no habrá más sorpresas y que el BCE podrá aumentar gradualmente la tasa varias veces más. Al mismo tiempo, señaló que las tensiones en la industria bancaria se están relajando y que no se anticipan problemas significativos. Aunque está de acuerdo con la elección de aumentar el ritmo, Peter Kazimir cree que es necesario reducir el ritmo. Los miembros de la Junta de Gobernadores habían decidido, según Kazimir, en su conferencia más reciente no dar a los mercados ninguna pista sobre su reunión de mayo. Además, Christine Lagarde discutió esto inmediatamente después de la conferencia de marzo. Afirmó que el BCE aún no ha tomado ninguna decisión. Aunque el regulador no dice explícitamente que ya se haya decidido un aumento de la tarifa de 50 puntos básicos, no niega la posibilidad. Kazimir también dijo que la inflación será un factor crucial para determinar la tasa. En mi opinión, el BCE endurecerá la política monetaria en 25 puntos básicos, aunque puede haber otros 3 o 4. Todavía puede haber una subida del euro porque es poco probable que el mercado ya haya enfrentado esta situación (y la libra, también).

Llego a la conclusión de que el desarrollo de la sección de tendencia a la baja está terminado en base al análisis. Sin embargo, el análisis de ondas para el euro es confuso en este momento, lo que dificulta determinar dónde se encuentra el par en la tendencia. Incluso después de una onda hacia arriba, que puede ser una onda b complicada, puede comenzar a formarse un nuevo patrón de tres ondas de ondas hacia abajo. Por lo tanto, en base a las reversiones del MACD "al alza", sugiero compras cautelosas con objetivos cercanos a la décima cifra.

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Se presume que el patrón de onda del par libra/dólar representa el final de un segmento de una tendencia a la baja (debido únicamente a la correlación del euro y la libra). De acuerdo con las reversiones "al alza" del indicador MACD, es posible tener en cuenta las compras con objetivos superiores al rango de 25 cifras en este momento. Sin embargo, no descarto del todo la posibilidad de que se desarrolle una onda bajista e, cuyos objetivos se sitúen entre 500 y 600 puntos por debajo del precio actual.

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