Obchodování CFD
CFD – kontrakt o vyrovnání rozdílu
Další informace
CFD – kontrakt o vyrovnání rozdílu
Forexový trh je tradičně spojován s obchodem se zahraničními měnami, která podléhají značné volatilitě a umožňují dosažení značných zisků. K dispozici jsou rovněž obchodní nástroje, které nejsou tak volatilní, ale zároveň přinášejí přijatelný zisk. Výhodou těchto nástrojů je to, že obchodníkům umožňují vytvořit si výkonné investiční portfolio a pracovat s množstvím různých aktiv. Týká se to i obchodování kontraktů o vyrovnání rozdílů (CFD) na akcie předních světových společností.
CFD je kontrakt o vyrovnání rozdílů, který se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím makléře. Aktivy v kontraktech tohoto typu mohou být jak akcie, zlato, ropa, stříbro a měď, tak i hlavní světové akciové indexy, jakými jsou například Dow Jones, DAX, NASDAQ a S&P. Seznam zahrnuje rovněž světové měny a jiná volatilní aktiva. Tento finanční nástroj neumožňuje skutečný nákup aktiva. Naopak přináší soukromým investorům příležitost vydělávat na neustále kolísajících směnných kurzech. Obchodník koupí CFD na vybrané aktivum a prodá jej, čímž vydělá na rozdílu v cenách.
CFD na akcie jsou kontrakty o vyrovnání rozdílů, ve kterých jsou podkladovými aktivy akcie předních světových společností, jakými jsou Apple, Amazon, Microsoft, Google a další. Tyto akcie jsou kótovány na významných burzách a na trzích cenných papírů.
Základní princip CFD je jednoduchý – aby obchodník dosáhl zisku, musí odhadnout, zda bude rozdíl mezi aktuální a budoucí cenou kladný, nebo záporný.
Obchodování s kontrakty na vyrovnání rozdílů má oproti obchodování na burze cenných papírů mnoho výhod. CFD přitahuje pozornost jak začínajících obchodníků, tak i profesionálů. Druzí jmenovaní využívají CFD jako alternativu pro burzu cenných papírů. Podívejme se společně na to, proč obchodníci upřednostňují CFD před podkladovými aktivy.
Podívejme se, jak lze vydělat na rozdílu cen akcií společnosti Apple, největší globální korporace současnosti. Společnost Apple se těší skvělé reputaci a má největší tržní kapitalizaci, za což vděčí inovativním technologiím a vynikajícímu designu svých výrobků. Akcie společnosti Apple se postupně zhodnocovaly a získaly více než 265% v období mezi lety 2014 a 2016. Od začátku roku 2017 pak akcie Apple vzrostly o 48%. 5. září 2017 pak podle serveru Wikipedia dosáhla tržní kapitalizace společnosti hodnoty 850 milionů dolarů.
Vynikající investor Warren Buffett získal na akciích společnosti Apple v průběhu šesti týdnů více než 1 miliardu dolarů.
Pan Buffett vložil první investici v prvním čtvrtletí roku 2016. Jeho společnost Berkshire Hathaway skoupila porftolio akcií ve výši 9,8 milionů. Ve druhém čtvrtletí pak tento investor koupil 5,42 milionů akcií za cenu v rozmezí 90 a 112 dolarů. Přestože pan Buffett investicemi do tohoto technologického giganta vydělal miliardy dolarů, i nadále nakupoval za vyšší cenu. Před koncem roku 2016 zkonsolidovala společnost Berkshire zhruba 61,2 milionů akcií s průměrnou cenou 106 až 118 dolarů za akcii. V prvním čtvrtletí roku 2017 pan Buffett držení akcií společnosti Apple zdvojnásobil (byly koupeny za cenu 116 až 122 dolarů za akcii).
Je jednoduché spočítat, kolik pan Buffett na této investici vydělal. Pro nákup akcií určité společnosti je bezpochyby nutné mít k dispozici značné obnosy prostředků.
Avšak existuje také jednodušší způsob, jak investovat do akcií – nákup CFD na akcie. Není třeba kupovat aktiva, jelikož se nabízí spekulativní příležitost vydělat na rozdílech v cenách akcií.
Od začátku roku 2017 vzrostly akcie předního světového výrobce smartphonů a tabletů o 48% na 172.59 USD za akcii. Za prvé, tak silný výkon způsobil celkový růst amerického akciového trhu na pozadí oživení americké i globální ekonomiky. Mírná měnová politika většiny centrálních bank podporuje růst akcií. Dow Jones ve skutečnosti meziročně vzrostl o 14.96%.
Za druhé, růst akcií Applu podpořilo spuštění prodeje iPhonu Х. Pokud by naši klienti koupili CFD na akcie Applu a investovali jen 10% z celkových nákladů (maximální páka při obchodování CFD na akcie je 1:10), pak pokud byl jejich vklad $1,000, navýšili by v říjnu 2017 svůj zůstatek o 40.3%.
Důležité je, že akcie Applu každý rok před představením nového iPhonu klesají, ale pak opět rychle rostou. V roce 2017 ale investory představení iPhonu X velmi zklamalo a akcie Applu se propadly z denního maxima 163.54 USD na 159.51 USD. Představení nového modelu bylo odloženo na 3. listopadu, což vyvolalo negativní reakci. Média uvedla, že společnost odložila spuštění výroby kvůli technickým potížím o jeden měsíc. Aby stihla plán, musela do své čínské továrny najmout nové zaměstnance.
Pokud by obchodníci prodali CFD na akcie Applu a investovali jen 10% celkové ceny akcií (s pákou 1:10), pak by při vkladu 1,000 USD získali před začátkem prodeje IPhonu 8 celých 89.7% původního vkladu (897 USD). Pokud by obchodníci koupili akcie Apple po zahájení prodeje iPhonu 8 a investovali stejných 10% celkové ceny s vkladem 1 000 USD, vydělali by po zavření obchodu v den zahájení prodej iPhonu X 212% původního vkladu (2,120 USD).
CFD na akcie nejsou obchodovány na burzovních trzích, nýbrž pouze odrážejí dohody mezi kupci a prodejci , kteří obchodují na mimoburzovním trhu. Obchodníci tedy obcházejí pravidla komisí a burz, protože CFD usnadňují spekulace s rostoucími nebo klesajícími cenami bez ohledu na směr podkladových aktiv. Broker je v tomto procesu prostředníkem.
Chce-li obchodník úspěšně obchodovat rozdílové smlouvy, měl by si vybrat brokera se specializací na CFD. Jednou z nejlepších společností v této oblasti je InstaForex.
Důležité: Podmínky pro obchodování CFD prostřednictvím InstaForexu zahrnují nízkou marži a provize, fixní spready i možnost držet pozici neomezeně dlouho.
