CFD Obchodování
CFD - Kontrakt o vyrovnání rozdílu
CFD - Kontrakt o vyrovnání rozdílu
Forexový trh je tradičně spojován s obchodem se zahraničními měnami, která podléhají značné volatilitě a umožňují dosažení značných zisků. K dispozici jsou rovněž obchodní nástroje, které nejsou tak volatilní ale zároveň přinášejí ucházející zisk. Výhodou těchto nástrojů je to, že obchodníkům umožňují vytvořit výkonné investiční portfolio a pracovat s množstvím různých aktiv. Týká se to rovněž obchodu s kontrakty o vyrovnání rozdílů (CFD) na akcie předních světových společností.
CFD je kontrakt o vyrovnání rozdílů, který se uzavírá mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím makléře. Aktivy v kontraktech tohoto typu mohou být jak akcie, zlato, ropa, stříbro a měď, tak i hlavní světové akciové indexy, jakými jsou například Dow Jones, DAX, NASDAQ a S&P. Seznam zahrnuje rovněž světové měny a jiná volatilní aktiva. Tento finanční nástroj neumožňuje skutečný nákup aktiva. Naopak přináší soukromým investorům příležitost vydělávat na neustále kolísajících výměnných kurzech. Obchodník koupí CFD na vybrané aktivum a prodá jej, čímž vydělá na rozdílu v cenách.
CFD na akcie jsou kontrakty o vyrovnání rozdílů, ve kterých jsou podkladovými aktivy akci předních světových společností, jakými jsou Apple, Amazon, Microsoft, Google a další. Tyto akcie jsou kótovány na významných burzách a na trzích cenných papírů.
Základní princip CFD je jednoduchý – aby obchodník dosáhl zisku, musí odhadnout zda bude rozdíl aktuální a budoucí ceny kladný nebo záporný.
Obchodování s kontrakty na vyrovnání rozdílů má oproti obchodování na burze cenných papírů mnoho výhod. CFD přitahuje pozornost jak začínajících obchodníků, tak i profesionálů. Druzí jmenovaní využívají CFD jako alternativu pro burzu cenných papírů. Podívejme se společně na to, proč obchodníci upřednostňují CFD před podkladovými aktivy.
Podívejme se, jak lze vydělat na rozdílu cen akcií společnosti Apple, největší globální korporace současnosti. Společnost Apple se těší skvělé reputaci a má největší tržní kapitalizaci, za což vděčí inovativním technologiím a vynikajícímu designu svých výrobků. Akcie společnosti Apple se postupně zhodnocovaly a získaly více než 265% v období mezi lety 2014 a 2016. Od začátku roku 2017 pak akcie Apple vzrostly o 48%. 5. září 2017 pak podle serveru Wikipedia dosáhla tržní kapitalizace společnosti hodnoty 850 milionů dolarů.
Vynikající investor Warren Buffett získal na akciích společnosti Apple v průběhu šesti týdnů více než 1 miliardu dolarů.
Pan Buffett vložil první investici v prvním čtvrtletí roku 2016. Jeho společnost Berkshire Hathaway skoupila porftolio akcií ve výši 9,8 milionů. Ve druhém čtvrtletí pak tento investor koupil 5,42 milionů akcií za cenu v rozmezí 90 a 112 dolarů. Přestože pan Buffett investicemi do tohoto technologického giganta vydělal miliardy dolarů, i nadále nakupoval za vyšší cenu. Před koncem roku 2016 zkonsolidovala společnost Berkshire zhruba 61,2 milionů akcií s průměrnou cenou 106 až 118 dolarů za akcii. V prvním čtvrtletí roku 2017 pan Buffett držení akcií společnosti Apple zdvojnásobil (byly koupeny za cenu 116 až 122 dolarů za akcii).
Je jednoduché spočítat, kolik pan Buffett na této investici vydělal. Pro nákup akcií určité společnosti je bezpochyby nutné mít k dispozici značné obnosy prostředků.
Avšak existuje také jednodušší způsob, jak investovat do akcií – nákup CFD na akcie. Není třeba kupovat aktiva, jelikož se nabízí spekulativní příležitost vydělat na rozdílech v cenách akcií.
Od počátku 2017 sdílely největší světový výrobci smartphonů a tabletů 48% za USD 172.59 za akcii. Za prvé, tak silná výkonnost přispěla k celkovému nárůstu akciového trhu v USA v důsledku oživení jak americké, tak globální ekonomiky. Mírná měnová politika většiny centrálních bank zvyšuje růst akcií. Ve skutečnosti, Dow Jones pokročil podle 14.96% year-to-date.
Za druhé, nárůst zásob Apple byl posílen počátkem prodeje iPhone X. Pokud by naši klienti koupili CFD na akcie společnosti Apple a investovali pouze 10% z celkových nákladů (maximální pákový efekt v obchodování s CFD na akcie je 1:10), v říjnu 2017 by zvýšili svůj zůstatek o 40.3% jejich vklad byl $1,000.
Důležité je, že akcie Apple každoročně padnou před představením nového iPhone, ale poté pokračují v rally. Nicméně v roce 2017 byli investoři velmi zklamáni představením iPhone X, takže akcie Apple klesly z denní výše 163.54 USD na 159.51 USD za akcii. Vzhled nového modelu byl odložen na 3. listopad, což způsobilo takovou negativní reakci. Média uvedly, že společnost odložila zahájení výroby za měsíc kvůli technickým problémům. Aby dohnala harmonogram, společnost musela najmout nové zaměstnance do továrny v Číně.
Pokud by obchodníci prodali CFD na akcie Apple, investovali by pouze 10% z celkových nákladů na akcie (s použitím finanční páky 1:10) s vkladem 1,000 USD, by získali 89.7% z původního vkladu ( USD 897) do začátku prodeje IPhone 8. Pokud by obchodníci koupili akcie Apple po zahájení prodeje iPhonu 8 a investovali by stejnou částku 10% z celkových nákladů s vkladem 1 000 USD, vydělali by 212% z původního vkladu (USD 2,120) po uzavření obchodu v den, kdy by byl zahájen prodej iPhone X.
CFD na akcie nejsou obchodovány na burzovních trzích, nýbrž pouze odrážejí dohody mezi kupci a prodejci , kteří obchodují na mimoburzovním trhu. Obchodníci tedy působí mimo pravidla komisí a výměny, neboť CFD umožňují spekulace o stoupajících nebo klesajících cenách, bez ohledu na pohyby podkladových aktiv. Makléř v tomto procesu působí jako zprostředkovatel.
Pro zajištění úspěchu při obchodování kontraktů o vyrovnání rozdílů by si měl obchodník vybrat odborného makléře, který se na CFD specializuje. Jednou z nejlepších společností pohybujících se v této oblasti je InstaForex.
Důležité: Podmínky pro obchodování s CFD prostřednictvím InstaForex zahrnují nízké požadavky na marže a provize, fixní spready a také možnost držet pozici po neomezeně dlouhou dobu.
