CFD-kereskedés

A forex-piacot hagyományosan a devizakereskedelemmel vonják párhuzamba, amely igen volatilis és nagy haszonnal járhat. Vannak viszont olyan instrumentumok is, amelyek nem annyira volatilisek, de mégis tisztességes nyereséggel járnak. Ezen eszközök fő előnye az, hogy hatékony befektetési portfóliót és instrumentumok hatalmas választékát kínálják. Ezek a CFD-k, melyek a világ vezető cégeinek részvényeivel való kereskedést jelentik.

Mi az a CFD?

A CFD a contract for difference (különbözetre vonatkozó pénzügyi megállapodás) rövidítése. Árakra vonatkozik, amelyekről egy eladó és egy vásárló megegyezik egy közvetítő brókeren keresztül. Az alá tartozó eszközök lehetnek részvények, kötvények, arany, nyersolaj, ezüst és réz, vagy például a fontosabb részvényindexek, mint a Dow Jones, DAX, NASDAQ és az S&P. A lista ezen felül devizákat és volatilis eszközöket is tartalmaz. Lehetőséget ad a magánbefektetőknek arra, hogy folyamatosan fluktuáló árfolyamokon keresztül keressenek pénzt. Vásároljon CFD-t egy adott instrumentumra, majd adja el, profitálva az árak közötti különbségből.

Ezek a CFD-k, melyek a világ vezető cégeinek részvényeivel való kereskedést jelentik. Először a ’90-es években jelentek meg a Londoni Értéktőzsdén. Később online is elérhetővé váltak a technológia gyors fejlődése miatt, így a magánbefektetők érdeklődését is felkeltették.

A részvény CFD-k a világ vezető cégeinek (Apple, Amazon, Microsoft, Google stb.) a részvényárai különbözetére vonatkozó pénzügyi megállapodások. Az árjegyzés a fő tőzsdéken és a tőzsdén kívüli piacokon történik.

Az alapelképzelés egyszerű: profittermelésért előre kell látni, hogy a jelenlegi és jövőbeli ár közötti különbség negatív vagy pozitív lesz.

Hogyan működik?

A grafikon elemzése megmutatja, hogy a Boeing részvényei valószínűleg emelkedni fognak.
A trader megtalálegy belépési pontot (entry point).
Nyit egy vásárlási pozíciót.
Kivárja, amíg a Boeing-részvény emelkedni kezd.
Beszedi a profitot.
A fundamentális és technikai elemzés egyformán hatékony előrejelzési eszköz. A bekövetkező ármozgások előrelátására számos eszköz áll a kereskedők részére. A CFD-kereskedés hasonlít a tőzsdézésre, a különbség az, hogy a traderek lot-okkal dolgoznak és rövid- és hosszútávú megrendeléseket is tehetnek. Nem az instrumentumokkal, hanem azok áraival kereskednek.

CFD-kereskedés

A CFD-kereskedés számos előnnyel bír a tőzsdével szemben. Kezdő és professzionális kereskedők is foglalkoznak vele, utóbbiak a tőzsde alternatívájaként használják. Lássuk, miért preferálják a CFD-ket mögöttes eszközökhöz képest.

Alacsony összegű követelmény a kezdő letétnél. A CFD-trading minimális követelményei jóval alacsonyabbak, mint a tőzsdén.
Lehetőség tőkeáttétel használatára. A tőkeáttétel lehetővé teszi a befektetőknek, hogy nagyobb összegekkel kereskedjenek minimális befektetéssel.
Profitszerzés csökkenő piacon. Ebben az esetben a befektetők eladhatják a CFD-t, azaz short pozíciót nyithat.
Kereskedés az aktuális jegyzett árral (live quotes) A befektető a legjobb áron nyithat pozíciót.
Hozzáférhetőség. A CFD-kereskedés ugyanazon a platformon zajlik, mint a forex-kereskedés, így megkönnyítve a trader dolgát.
Nincsenek időhatárok. A részvényekkel való CFD-kereskedés nincs a London vagy New York tőzsde nyitvatartásához kötve.
Kockázatfedezési lehetőség (risk hedging) Egy vételi és egy eladási megbízás leadásával a befektető egyaránt biztosíthatja pénze biztonságát és duplázhatja meg profitját.
A CFD-kereskedés után nem kell adót fizetni. A tőzsdékre általában kivetett különleges adók nem érvényesek a CFD-kereskedésre.
Kereskedési instrumentumok széles választéka. A CFD-kereskedés hozzáférést ad a világ vezető cégeinek részvényeihez.
Nincs limitálva a napi kereskedés. Némely piac a napi kereskedésre összegkorlátozásokat vet ki, de a CFD-knél ilyen nincs.

Kereskedjen úgy, mint Buffett, gazdagodjon meg részvénykereskedésből

Példaként vizsgáljuk meg, hogyan kereshet pénzt az ember a világ egyik legnagyobb cégének, az Apple részvényeinek árkülönbségeivel. Az innovatív technológiáknak és termékei kitűnő formatervezésének köszönhetően az Apple rendkívül jó hírnévre és a legnagyobb piaci kapitalizációra tet szert. Részvényei folyamatosan emelkedtek, 2014 és 2016 között több mint 265%-kal, 2017 eleje óta pedig 48%-kal, így szeptember 5-ére a cég piaci kapitalizációja elérte a 850 milliárd dollárt, a Wikipedia szerint.

A nagy befektető, Warren Buffett több mint 1 milliárd dollárt keresett az Apple részvényein, hat hét alatt.

Mr. Buffett 2016 első negyedévében kezdte a befektetést. A cége (Berkshire Hathaway) 9,8 millió dollárnyi részvényt vásárolt, majd a második negyedévben még 5,42 milliónyit, részvényenként 90-112 dollárért. Habár már ekkor milliárdokat keresett a technológiaóriás növekedésével, további emelkedésre számítva folytatta a vásárlást. 2016 végére a Berkshire nagyjából 61,2 milliónyi részvényt vett, darabonként 106-118 dolláros áron, majd 2017 első negyedében megduplázta az Apple-részvényeit, ezúttal 116-122 darabáron.

Nem nehéz kiszámolni, hogy Buffett mennyi pénzt keresett ezzel a befektetéssel. Viszont ahhoz, hogy ennyi részvényt vegyen az ember, már eleve gazdagnak kell lennie.

Szerencsére van egy egyszerűbb alternatíva: részvény-CFD-k vásárlása. Nem kell megvenni konkrét részvényeket: lehetséges a tőzsdei jegyzett árak közti különbséggel spekulálni és profitot termelni.

A CFD-kereskedés alapjai, avagy hogyan keressünk részvényvásárlás nélkül?

A világ vezető okostelefon- és tabletgyártó cégének részvényára 2017 kezdete óta 48% összeggel növekedett 172.59 dollárra részvényenként. Ez a hatalmas teljesítmény részben a tőzsde és az amerikai és világgazdaság felépülésének is köszönhető; a legtöbb állami bank megengedő monetáris politikája részvényáremelkedést okoz. A Dow Jones 14.96% összeggel növekszik évente.

Az Apple-részvények növekedésnek másik oka az iPhone X bemutatása volt. Amennyiben egy ügyfelünk Apple-részvényekre alapuló CFD-ket vett, csupán 10%-kát fizetve a teljes értéküknek (a CFD-kereskedés maximum tőkeáttétele 1:10), egyenlegét 40.3%-kal növelhette meg 2017 októberére, ha a letétje $1,000 volt.

Megemlítendő, hogy az Apple részvényei mindig zuhannak az új iPhone bejelentése előtti évben, de utána gyorsan emelkedni kezdenek. Azonban, 2017-ben a befektetők nagyon nem voltak megelégedve az iPhone X-szel, ezért a részvényár a 163.54 dolláros napi csúcsról lezuhant 159.51-re. Az új modell megjelenését eltolták november 3-ra, ami negatív reakciót okozott. A média szerint technikai nehézségek miatt döntött a cég az egyhónapos halasztás mellett. Hogy utolérjék magukat, új munkaerőállományt kellett felvenniük kínai üzemükbe.

Amennyiben egy trader eladta az Apple-részvényre alapuló CFD-it, amikbe a részvények teljes értékének eredetileg csupán 10%-kát fektette be (1:10-es tőkeáttétellel) egy 1,000 dolláros eredeti letéttel, akkor az eredeti letéti összeg 89.7%-kát kereste meg (897 dollárt) az iPhone 8 bemutatásáig. Ha az új termék bemutatása után vett részvényeket, ugyanazt a 10%-kát befektetve teljes értéküknek egy 1.000 dolláros letéttel, akkor az eredeti letét 212%-kát (2,120 dollárt) realizálta, miután az iPhone X kiadása napján lezárta pozícióit.

Apple részvénydiagram

Apple

CFD-s kereskedés: hol kezdjem?

A részvényalapú CFD-ket nem a tőzsdén veszik és adják; eladók és vásárlok közötti, tőzsdén kívüli megállapodásokat fejeznek ki. Így a traderek a jutalékok és tőzsdei szabályok áthidalásával dolgozhatnak, mivel a CFD-k lehetővé teszik az árak emelkedésével vagy csökkenésével való spekulálást, függetlenül az alájuk tartozó részvények irányától. A bróker közvetítőként működik ebben a folyamatban.

Ahhoz, hogy CFD-kel sikeresen kereskedjen, a tradernek egy specializálódott brókert kell választania, akinek ez a szakmai profilja. Ezen a területen az InstaForex az egyik legjobb.

Miért válassza az InstaForex-szet?

  • Kereskedési instrumentumok hatalmas választéka: 88 CFD az amerikai részvényekre. Az InstaForex ügyfeleinek lehetősége kereskedni van a világ tőzsdeindexein, a legnagyobb amerikai cégek részvényein, valamint árukon alapuló CFD-kel.
  • A tőkeáttétel akár 1:10-zes arányú is lehet. Ez biztosítja az alacsony fedezeti követelményt – 1%-tól. A CFD alá tartozó instrumentumtól függően (pl. részvények) a fedezeti követelmény nem lépi túl a 10%-kot, így a kereskedők kis összeggel is beléphetnek a különben hozzáférhetetlen piacokra.
  • A letét összegének mérete nincs korlátozva, a kereskedéshez már 1 dollár is elég a számlán.
  • Hozzáférés az összes piachoz egy számláról. Az InstaForex a világ legnépszerűbb platformját, a MetaTrader 4-et és annak továbbfejlesztett változatát, a MetaTrader 5-öt kínálja.
  • Mindig aktuális analízisek, tréningkurzusok és szignálok a kezdő traderek részére.
  • Egy megbízható, kipróbált bróker. Az InstaForex-szet több mint 7 millió trader tiszteli meg bizalmával világszerte, és ez a szám nap mint nap emelkedik.
  • Lehetőség arra, hogy egyazon számlával CFD-ket, devizákat és más instrumentumokat is kereskedjen.

Fontos: Fontos: az InstaForex CFD-kereskedelmi feltételei alacsony fedezeti követelményt, fix spread-eket, és a pozíciók megtartásának korlátlan idejű lehetőségét kínálják.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.