empty
 
 

Obchodovanie CFD

Forexový trh sa tradične spája s obchodovaním s cudzími menami, ktoré sú dosť volatilné a prinášajú vysoké zisky. Existujú však aj obchodné nástroje, ktoré nie sú také volatilné, no aj tak vám môžu priniesť slušné zisky. Výhodou týchto nástrojov je, že umožňujú obchodníkom vytvárať efektívne investičné portfólio a pracovať s veľkým množstvom rozličných aktív. Sú to kontrakty o rozdiele (CFD) na akcie v popredných svetových spoločnostiach.

Čo je CFD?

CFD je kontrakt o rozdiele v cenách, ktorý sa uzatvára medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je broker. Kontrakty o rozdiele sa môžu obchodovať na akcie, dlhopisy, surovú ropu, striebro a meď ako aj na hlavné akciové indexy, ako sú Dow Jones, DAX, NASDAQ a S&P. V zozname sa tiež nachádzajú svetové meny a veľmi volatilné aktíva. Tento finančný nástroj nevyžaduje skutočný nákup aktíva. Investorom ponúka možnosť zarábať na neustále sa pohybujúcich menových kurzoch. Obchodník kúpi CFD zvoleného aktíva a predá ho a rozdiel v cenách tvorí jeho zisk.

Takéto zmluvy sa prvýkrát objavili na londýnskej burze cenných papierov začiatkom 90. rokov minulého storočia. Neskôr sa CFD začali obchodovať na internete vďaka rýchlemu rozvoju technológie a to vzbudilo záujem súkromných investorov.

CFD na akcie sú zmluvy o rozdiele, ktorých podkladovými aktívami sú akcie popredných svetových spoločností, ako sú Apple, Amazon, Microsoft, Google a ďalšie. Ceny akcií sa vytvárajú na hlavných burzách cenných papierov a na mimoburzových trhoch s cennými papiermi.

Základná myšlienka CFD je pomerne jednoduchá - aby obchodník dosiahol zisk, musí odhadnúť, či bude rozdiel medzi súčasnou cenou a budúcou cenou kladný alebo záporný.

Ako to funguje?

Analýza grafu ukázala, že hodnota akcií Boeingu bude pravdepodobne rásť.
Obchodníci odhadnú, v ktorom bode sa im oplatí vstúpiť na trh.
Otvoria nákupnú pozíciu.
Počkajú na rast hodnoty akcií Boeingu.
Realizujú zisky.
Metódy fundamentálnej a technickej analýzy sú pri tvorbe prognóz rovnako efektívne. K dispozícii je veľké množstvo rôznych nástrojov, ktoré môžu obchodníkovi pomôcť predvídať pohyb cien. Celkovo je obchodovanie s CFD podobné obchodovaniu na burze cenných papierov. Rozdiel je v tom, že obchodníci, ktorí špekulujú na rast ceny, používajú loty a môžu otvárať dlhé aj krátke pozície. Neobchodujú s nástrojmi, ale s ich cenami.

Obchodovanie CFD

Obchodovanie s kontraktami o rozdiele má v porovnaní s obchodovaním na burze veľa výhod. CFD kontrakty sú zaujímavé pre začínajúcich obchodníkov aj profesionálov. Pre skúsených obchodníkov sú CFD alternatívou k akciovému trhu. Pozrime sa, prečo obchodníci uprednostňujú obchodovanie s CFD pred obchodovaním s podkladovými aktívami.

Nízke požiadavky na počiatočný vklad. Minimálne požiadavky na obchodovanie CFD sú oveľa nižšie ako na burze.
Možnosť použitia pákového efektu. Pákový efekt umožňuje investorom obchodovať s väčšími sumami a minimálnou investíciou.
Možnosť profitovať z klesajúceho trhu. Investori môžu CFD predať tým, že si otvoria krátku pozíciu.
Obchodovanie za online ceny. Investor môže otvoriť obchod za najlepšiu cenu.
Dostupnosť. Kontrakty na rozdiel sa obchodujú na rovnakých platformách ako obchodovanie s cudzími menami, čo je pre obchodníkov veľmi praktické.
Obchodovanie nie je časovo obmedzené. CFD na akcie môžete obchodovať aj vtedy, keď je londýnska alebo newyorská burza zatvorená.
Možnosť hedžovať riziko. Umiestnením jedného príkazu na nákup a jedného na predaj si môžu investori zaistiť bezpečnosť svojich peňazí a zdvojnásobiť zisky.
Obchodovanie CFD kontraktov nevyžaduje platenie daní. Obchodníci nemusia platiť osobitné dane alebo iné poplatky, ktoré sa zvyčajne platia na burzách.
Široký výber obchodných nástrojov. Obchodovanie CFD kontraktov poskytuje prístup k akciám najväčších spoločností na svete.
Žiadne denné limity pri obchodovaní. Na niektorých trhoch sa môžete stretnúť s obmedzeniami denného limitu kapitálu pri obchodovaní, no pri CFD takéto limity neexistujú.

Obchodujte ako Buffett a profitujte z obchodovania s akciami

Pozrime sa napríklad, ako možno zarobiť peniaze na rozdiele cien akcií spoločnosti Apple, najväčšej svetovej spoločnosti. Vďaka inovatívnym technológiám a vynikajúcemu dizajnu svojich produktov má spoločnosť Apple dokonalú reputáciu a najväčšiu trhovú kapitalizáciu. Hodnota jej akcií neustále stúpala a od roku 2014 do roku 2016 stúpla o viac ako 265 %. Od začiatku roka 2017 vzrástli akcie spoločnosti Apple o 48 %. Podľa Wikipédie dosiahla trhová kapitalizácia spoločnosti k 5. septembru 2017 850 miliárd USD.

Známy investor Warren Buffett zarobil na akciách spoločnosti Apple za 6 týždňov viac ako 1 miliardu dolárov.

Buffett uskutočnil prvú investíciu v prvom štvrťroku 2016. Jeho spoločnosť Berkshire Hathaway kúpila portfólio akcií v hodnote 9,8 milióna. V druhom štvrťroku investor nakúpil 5,42 milióna akcií za cenu od 90 USD do 112 USD. Hoci Buffet zarobil investovaním do tejto technologickej firmy už miliardy dolárov, aj naďalej pokračoval v nákupe s vidinou rastu hodnoty jej akcií. Do konca roku 2016 Berkshire nahromadil približne 61,2 milióna akcií s priemernou cenou 106-118 USD za akciu. V prvom štvrťroku 2017 Buffett zdvojnásobil svoje akcie v spoločnosti Apple (boli nakúpené za cenu 116-122 USD za akciu).

Nie je ťažké vypočítať, koľko Buffett zarobil na tejto investícii. Na kúpu akcií nejakej spoločnosti musíte mať veľkú sumu peňazí.

Existuje avšak jednoduchšia cesta, ako investovať do akcií – nákup CFD kontraktov na akcie. Predstavujú možnosť špekulatívneho obchodovania, ktoré vám prinesie zisk z cenových rozdielov akcií, preto nie je potrebné aktívum zakúpiť.

Ako zarobiť bez toho, aby ste aktívum museli kúpiť a základy obchodovania s CFD

Od začiatku 2017 stúpla hodnota akcií popredných svetových výrobcov smartfónov a tabletov o 48% na sumu 172.59 USD za akciu. Takýto pôsobivý výkon spôsobil celkový rast na americkom akciovom trhu a oživenie americkej a svetovej ekonomiky. Mierne menové politiky väčšiny centrálnych bánk zrýchlili rast hodnoty akcií. Akciový index Dow Jones medziročne stúpol o 14.96%.

Rast hodnoty akcií spoločnosti Apple bol tiež podporený predajom smartfónu iPhone Х. Ak by naši klienti kúpili CFD na akcie spoločnosti Apple, investovali by iba 10% z celkových nákladov (maximálny pákový efekt pri obchodovaní s CFD na akcie je 1:10), v októbri 2017 by zvýšili svoj zostatok o 40.3% za predpokladu, že ich vklad bol $1,000.

Hodnota akcií spoločnosti Apple každý rok pred zverejnením nového modelu iPhone klesá, no následne opäť stúpa. Avšak v roku 2017 boli investori prezentáciou iPhone X veľmi sklamaní, takže akcie spoločnosti Apple klesli z denného maxima 163.54 USD na 159.51 USD za akciu. Uvedenie nového modelu bolo presunuté na 3. novembra, čo spôsobilo negatívnu reakciu. Média oznámili, že spoločnosť posunula začiatok výroby o mesiac kvôli technickým poruchám. Spoločnosť musela prijať nových zamestnancov v továrni v Číne, aby splnila plán.

Keby obchodníci predali CFD na akcie spoločnosti Apple a investovali by iba 10% z celkových nákladov na akcie (s využitím pákového efektu 1:10) z vkladu vo výške 1,000 USD, zarobili by 89.7% počiatočného vkladu (897 USD) pred začiatkom predaja IPhone 8. Keby obchodníci nakúpili akcie spoločnosti Apple po začatí predaja a investovali tých istých 10% z celkových nákladov pri vklade 1 000 USD, získali by 212% počiatočného vkladu (2,120 USD) po uzavretí obchodu v deň predaja iPhonu X.

Akcie spoločnosti Apple

Apple

Obchodovanie CFD kontraktov na akcie: kde začať

Na devízovom trhu sa CFD na akcie neobchodujú. Sú to iba dohody medzi kupujúcimi a predávajúcimi, ktorí obchodujú na mimoburzovom trhu. CFD uľahčujú špekulovanie o tom, či ceny budú stúpať alebo klesať bez ohľadu na vývoj ceny podkladových aktív. Obchodníci sa tak vyhnú platbe provízií a pravidlám búrz. Broker je v tomto procese sprostredkovateľskou stranou.

Keď chce obchodník obchodovať kontrakty o rozdiele so ziskom, mal by si vybrať brokera, ktorý sa špecializuje hlavne na CFD. Jednou z najlepších spoločností, ktorá poskytuje túto službu, je InstaForex.

Prečo si vybrať spoločnosť InstaForex?

  • Široký výber obchodných nástrojov (CFD na 88 amerických akcií). Klienti InstaForexu môžu obchodovať svetové akciové indexy, akcie najväčších amerických spoločností a tiež komodity.
  • Veľkosť finančnej páky je 1 : 10. Vďaka tomu je požadovaná marža nízka - od 1 %. Požadovaná marža neprekročí 10 % v závislosti od podkladového aktíva (napríklad podiely), čo obchodníkom s malým počiatočným kapitálom umožní prístup na trhy, ktoré pre nich neboli dostupné.
  • Výška vkladu je neobmedzená. Obchodovať môžete aj s 1 dolárom na účte.
  • Prístup na všetky trhy z jednej platformy. InstaForex ponúka najznámejšiu platformu na svete MetaTrader 4 a jej vylepšenú verziu MetaTrader 5.
  • Vždy čerstvé a aktuálne analýzy, kurzy obchodovania a signály, ktoré sa zídu začiatočníkom.
  • Spoľahlivý a overený broker. Spoločnosti InstaForex dôveruje viac ako 7 miliónov obchodníkov na celom svete a toto číslo sa každým dňom zvyšuje.
  • Jeden účet na všetko - obchodujte CFD, meny a iné nástroje.

Dôležité: Podmienky obchodovania CFD v spoločnosti InstaForex zahŕňajú nízku požadovanú maržu a poplatky, fixné spready a tiež možnosť ponechať pozíciu otvorenú neobmedzene dlho.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.